Мировые рынки торгуются в плюсе

Во вторник, 17 мая, мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику. Ростом более чем на 1% открылись торги на европейских площадках и в России. Оптимизм приходит и из Китая: власти сообщают об улучшении эпидемиологической обстановки, что позволяет надеяться на скорое завершение локдауна.

По итогам вчерашней торговой сессии индекс DJIA смог закрыться в небольшом плюсе, поддержку индексу оказали акции нефтегазового мэйджора Chevron (+3,1%) и фармгиганта Merck (+2,1%). Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite зафиксировали снижение на 0,4% и 1,2% соответственно. Бурный пятничный рост не получил продолжения, и в США все также преобладают медвежьи настроения на фоне предстоящего начала сокращения баланса Федрезерва и резкого поднятия процентных ставок. Goldman Sachs в очередной раз понизил прогноз по росту ВВП США на 2022 год с 2,6% до 2,4%, а на 2023 год – с 2,2% до 1,6% в связи с более агрессивным ужесточением ДКП.

Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по занятости и безработице, в еврозоне будет опубликована вторая оценка по ВВП за 1-й квартал. В Соединенных Штатах обращаем внимание на статистику по розничным продажам, промышленному производству, оптовым запасам. Также API опубликует еженедельные данные по запасам нефти.

Также внимание инвесторов сегодня приковано к отчетностям ритейлеров Walmart и Home Depot, которые могут дать более глубокое понимание динамики потребительских расходов американцев.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на 1,0% до 2 388,21 пункта, индекс РТС аналогично укрепляется на 1,0% до 1 185,79 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует рост на 1,6% до 440,48 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов поднялся на 3,1% до 20 571,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 укрепился на 1,3% до 4 005,89 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 1,3%.

Акции Twitter (-8,2%) оказались в лидерах снижения в понедельник на фоне неопределенности со сделкой по продаже компании Илону Маску. Сам миллиардер заявил, что сделка по покупке Twitter не может продолжаться, пока компания не предоставит данные по методике расчета числа фейковых аккаунтов. А издание New York Post, сообщило, что Маск может даже продать часть акций SpaceX для финансирования покупки Twitter.

Тучи сгущаются и над другим детищем Маска – компанией Tesla. Акции производителя электрокаров в понедельник просели на 5,9% после того, как компания сообщила, что план по восстановлению объемов производства на заводе в Шанхае откладывается как минимум на неделю.

СЕО сети ресторанов быстрого питания McDonald's (-0,4%) заявил, что компания может потерять около $1,2-1,4 млрд в связи с уходом из России. В настоящее время McDonald's ищет варианты продажи своего российского бизнеса.

После вчерашнего закрытия рынка разработчик видеоигр Take-Two Interactive Software отчитался значительно лучше ожиданий по EPS за 4-й квартал 2022 фискального года, благодаря чему акции на пре-маркете прибавляют 4,0%.

Фондовые биржи в Китае и Гонконге завершили торговую сессию во вторник уверенным ростом. Инвесторы с оптимизмом встретили новости об улучшении эпидемиологической обстановки в стране и значительном снижении смертности и новых случаев заболеваемости.

Сегодня в Китае состоится встреча властей с руководителями технологических корпораций, созванная для обсуждения развития цифровой экономики. На встрече выступит вице-премьер Китая Лю Хэ. Правительство рассчитывает дать послабления национальным бигтехам, чтобы те поспособствовали восстановлению экономики после локдауна. На этом фоне технологические акции оказались в лидерах роста в Гонконге: Sunny Optical technology (+13,1%), JD.com (+7,4%), Alibaba (+7,0%), NetEase (+6,4%), Meituan (+6,2%), Xiaomi (+5,4%), Tencent (+5,3%). Также обращаем внимание на предстоящую публикацию квартального отчета JD.com.

Европейские индексы начали торги в зеленой зоне. Немецкий индекс DAX 30 прибавляет 1,5%, французский индекс CAC 40 поднимается также на 1,5%, а британский индекс FTSE 100 растет на 0,8%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Daimler Truck (+5,7%), Siemens (+3,2%), Covestro (+2,7%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Imperial Brands (+6,1%), Prudential (+3,3%), Just Eat Takeaway (+3,0%).

Российские индексы 17 мая второй день подряд демонстрируют уверенный рост, отчасти благодаря тому, что введение 6-го пакета санкций со стороны Европы откладывается на неопределенный срок. Из корпоративных отчетов сегодня интерес представляет отчет маркетплейса Ozon за 1-й квартал.

По состоянию на 11:50 МСК из числа ликвидных бумаг на Московской бирже в лидерах роста оказались «Россети» ап (+21,6%) и ао (+5,3%), «ФСК ЕЭС» (+4,9%), X5 Retail Group (+4,3%), «Белуга» (+3,9%), «Роснефть» (+3,2%), «Аэрофлот» (+3,0%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс МосБиржи торгуется вблизи верхней границы вымпела. Если индексу не удастся пробить наклонное сопротивление, то в ближайшие дни вероятна консолидация в диапазоне 2250-2350 пунктов.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 отскакивает от локального минимума. В рамках нисходящего канала ожидаем движения к верхней границе и отметке 4100 пунктов.

Индекс STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 продолжает активно восстанавливаться после апрельской просадки. Ожидаем роста индекса до 450 пунктов в рамках краткосрочного восходящего канала.

Индекс CSI 300

На дневном графике индекс CSI 300 отскакивает от локального минимума. Ожидаем движения к 4100 пунктов, а затем индекс может встретить сильное сопротивление на уровне 4100-4150 пунктов.