Мировые рынки торгуются в спокойном ключе

Во вторник, 4 июля, на мировых рынках сформировалась умеренно позитивная обстановка. День обещает быть спокойным в отсутствие американских инвесторов, которые празднуют День независимости. Также не ожидается публикаций значимой макроэкономической статистики. В Азии торги завершились преимущественно в зеленой зоне, только японский индекс Nikkei 225 потерял около 1,0%. В Европе индексы демонстрируют скромный рост. Российский рынок корректируется.

В понедельник промышленный индекс Dow Jones закрылся в нуле, индекс S&P 500 минимально подрос на 0,1%, а технологический индекс Nasdaq Composite прибавил немногим больше – 0,2%. Весьма скромная динамика торгов была продиктована коротким днем и ранним закрытием в преддверии национального праздника. Сегодня американские биржи закрыты. Хотя текущая неделя и будет короткой, она обещает быть насыщенной событиями и макроэкономической статистикой. В среду будут опубликованы «минутки» с последнего заседания ФРС, а в четверг выйдут данные по занятости от ADP.

Накануне капитализация производителя электрокаров Tesla выросла на 6,9% после отчета о поставках за II квартал. Компания сообщила, что поставила 466 тыс. автомобилей, что на 83% больше, чем годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали 448 тыс. автомобилей. Взрывному росту поставок помогло снижение цен и скидки, которые компания активно практиковала в последние месяцы. Параллельно с Tesla хорошую динамику на фоне отчетов о поставках показали и китайские производители электромобилей Li Auto (+3,4%), XPeng (+4,2%), NIO (+3,5%).

Неплохой рост в понедельник показал и финансовый сектор. Крупнейшие банки США объявили о повышении дивидендов, а некоторые еще и об увеличении обратного выкупа бумаг после успешно пройденных стресс-тестов ФРС. Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Charles Schwab прибавили свыше 1,0%. Еще более сильный оптимизм наблюдался в акциях региональных банков KeyCorp (+4,3%), Zions (+4,4%), Comerica (+3,3%), Truist Financial Corp (+3,5%). Не отстали от них и финтехи Fidelity (+6,5%), Global Payments (+3,5%), PayPal (+1,7%).

В то же время появляется все больше подтверждений, что технологическое противостояние Пекина и Вашингтона не ослабевает, а даже нарастает. Вчера Китай объявил, что с 1 августа ограничит экспорт редких металлов галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, в ответ на экспортные ограничения по поставкам чипов и оборудования для их производства со стороны США и стран Европы. Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что США собираются ограничить доступ Китаю к услугам облачных вычислений, то есть провайдеры облачных платформ должны будут запрашивать разрешение у правительства на оказание услуг китайским компаниям. По состоянию на 11:55 мск Индекс МосБиржи корректируется на 0,2% до отметки 2788 пунктов, а индекс РТС опускается на 1,3% до уровня 980 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии прибавляет 0,2% до отметки 462 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал рост на 0,8% до уровня 19 460 пунктов, а китайский индекс CSI 300 поднялся на 0,2% до отметки 3899 пунктов.

Из индекса Hang Seng в лидерах роста оказались компании Hansoh Pharmaceutical (+7,1%), Orient Overseas (+4,0%), JD Health (+3,7%), Sino Biopharmaceutical (+3,5%), WuXi Biologics (+3,3%), China Mengniu Diary (+2,8%), Lenovo (+2,8%) и JD.com (+2,5%). Заметно снизились только акции Tingyi Holding (-2,6%).

Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов небольшой рост, аналогичная динамика наблюдается и у национальных фондовых индексов европейских стран. Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Vonovia (+3,1%), Adidas (+1,6%) и Sartorius (+1,6%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются Smith & Nephew (+1,8%), Ocado (+1,3%) и Segro (+1,3%).

На российском рынке торги во вторник стартовали на отрицательной территории. Коррекция по Индексу МосБиржи незначительная, всего 0,2%, а вот Индекс РТС теряет более 1,0% на фоне того, что курс USD/RUB вновь вернулся на отметку более 89 рублей. Нефть Brent торгуется вблизи $75 за баррель. Вчерашние заявления министра энергетики Александра Новака о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки не оказали особого влияния на рынок и нефтяные котировки.

Сегодня Московская биржа может опубликовать данные по объемам торгов за июнь. Также у ряда эмитентов пройдут дивидендные ГОСА. Хотя ослабление рубля и позитивно для экспортеров, большинство из них сегодня торгуется на уровне широкого рынка и корректируется. Лишь небольшое число эмитентов торгуются в зеленой зоне, среди них «Ренессанс» (+2,0%), ВТБ (+1,3%), МТС (+1,2%), «Лукойл» (+0,5%), «ЭЛ5-Энерго» (+0,5%), «Полюс» (+0,2%).

В лидерах снижения «Совкомфлот» (-3,4%) после дивидендной отсечки, а также ЛСР (-3,2%) и «Яндекс» (-2,4%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С середины июня индекс консолидируется, формируя фигуру «вымпел». Считаем, что возможен выход из консолидации вверх, тогда индекс вполне может протестировать недавние максимумы на уровне 2820 пунктов.

Мировые рынки торгуются в спокойном ключе

Индекс STOXX 600

Полагаем, что индекс в ближайшие дни будет колебаться на уровне 460-465 пунктов. Глобально пока не ожидаем выхода из обозначенного широкого диапазона 450-470 пунктов.

Мировые рынки торгуются в спокойном ключе