Мировые рынки укрепились вслед за выступлением главы ФРС

В четверг, 7 марта, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал рост - по итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 0,51% до 5104,76 пункта, Dow Jones поднялся на 0,2% до 38661,05 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,58% и составил 16031,54 пунктов.

В среду американские фондовые индексы продемонстрировали рост, мотивированный выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом. В своем полугодовом докладе о монетарной политике Пауэлл выразил мнение, что процентные ставки достигли своего максимума, однако подчеркнул, что путь к инфляционной цели ФРС в 2% все еще таит неопределенность, и это вынуждает отложить понижение ставок до момента, когда будет достигнута более ясная уверенность в их эффективности. Глава Федрезерва также выразил опасения, что запоздалое или минимальное снижение ставок может излишне снизить экономическую активность и уровень занятости населения.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по первичным обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю, а также статистика по торговому балансу за январь. Инвесторы также будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, которое ожидается в 18:00 по московскому времени.

Российский рынок в четверг открыл торги в «красной» зоне вследствие снижения нефтяных котировок, ослабления рубля и смешанного внешнего фона.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,01%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1 б.п. и составляет 4,11%. Российский индекс МосБиржи уменьшается на 0,13%, а индекс РТС – на 0,26%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеет на 0,57% до $82,49 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 0,9%. Лучше рынка смотрелись бумаги CNOOC (+3,1%), Xinyi Solar (+2,9%), PICC Property & Casualty (+1,9%), Techtronic Industries (+1,1%), Sands China (+1%) и PetroChina (+1%). Лидерами падения можно отметить бумаги Wuxi Biologics (-21,4%), WuXi AppTec (-17,8%), Li Auto (-6%), Netease (-5%), XPeng (-4,4%), Tencent (-1,1%).

В Старом Свете бумаги немецкой компании Symrise, специализирующейся на производстве ароматизаторов и парфюмерии, показали резкий рост на 6,3% благодаря вдохновляющим результатам отчетности. В 2023 году компания Symrise зафиксировала прирост выручки на 2,6% и прогнозирует дальнейшее повышение до 5-7% к концу 2024 года. Акции International Airlines Group, куда входит авиакомпания British Airways, поднялись на 4,8%, вслед за улучшением рекомендации JPMorgan Chase до «выше рынка» с предыдущего рейтинга «ниже рынка». Акции DHL Group показали спад на 6,3%. Немецкая почтовая и логистическая компания сообщила о 26,5%-ном уменьшении чистой прибыли в 4 квартале, что оказалось неожиданностью для рынка.

В США котировки акций Campbell Soup укрепились на 0,8%, несмотря на сокращение чистой прибыли на 12,5% во втором финансовом квартале. При этом, скорректированная чистая прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Акции EVgo, компании по установке зарядных станций для электромобилей, укрепились в цене на 8,6% после того, как квартальные убытки оказались меньше, чем ожидалось, и компания представила обнадеживающий прогноз выручки на 2024 год. Бумаги Nordstrom претерпели ощутимое падение более чем на 16% несмотря на то, что скорректированная прибыль за финансовый квартал превзошла прогнозы. Однако слабый прогноз по продажам на весь финансовый год подорвал доверие инвесторов.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Циана» (+4,2%), «МВидео» (+1,7%), X5 (+1,6%), «Селигдара» (+1,4%), «ТМК» (+0,7%). В наибольшем минусе находятся акции «Полиметалла» (-1,5%), «Распадской» (-1,4%), расписки hh.ru (-1,4%). Падают бумаги застройщиков: «ЛСР» (-1,3%), «Самолет» (-1,1%), «ПИК» (-1%).

Сегодня на российском рынке собрание акционеров «Яндекса» рассмотрит вопрос об одобрении сделки по продаже российских активов. 

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи вышел за верхнюю границу широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов, сформировав восходящий тренд. Однако, стохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключаем коррекции к ближайшему уровню поддержки в районе 3280 пунктов. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 движется в рамках восходящего клина. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем движения в рамках фигуры. 

Europe STOXX 600

STOXX 600 движется в рамках восходящего клина. Стохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключена коррекция к ближайшему уровню поддержки в районе 493 пунктов. 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 после длительного движения в рамках нисходящего клина индекс перешел к формированию восходящего тренда, при этом налицо признаки технического перегрева, сигнализирующие о коррекционной просадке в краткосрочной перспективе. В этой связи не исключена коррекция до ближайшего уровня поддержки в районе 3430 пунктов.