Мировые рынки в ожидании новых драйверов

В пятницу, 1 декабря, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается смешанная динамика индексов.

Американский рынок вчера изначально воодушевился опубликованной макроэкономической статистикой, хотя к закрытию выигрыши по большей части не удержались. По итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 0,12% до уровня 4544,99 пункта, индекс Dow Jones увеличился на 0,87% до значения 35 739,41 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 0,62% до отметки 14 169,78 пункта.

Предпочитаемый ФРС показатель динамики потребительских цен за октябрь дал понять, что инфляционное давление сбавляет обороты. Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) увеличился на 3% (г/г), что слабее ожиданий (+3,1%), и показал нулевое изменение м/м при ожиданиях +0,2%. Игроки теперь все больше надеются на то, что переход Федрезерва к фазе смягчения монетарной политики уже близок. Что касается прочей опубликованной в четверг статистики, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 218 тысяч, выше прогнозов на уровне 213 тысяч и предыдущего значения на уровне 211 тысяч. Доходы физических лиц в октябре подросли на 0,2% (м/м), как и их расходы, и оба показателя показали более слабый рост, чем ожидалось.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация индекса деловой активности в производственной сфере ISM за ноябрь, а также в календаре событий значится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe прибавляет 0,50%. Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,07%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 1,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 3,3 б. п. и составляет 4,317%. Российский Индекс МосБиржи ушел в минус на 0,26%, а Индекс РТС понижается на 0,78%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,37% до $80,56 за баррель.

В Старом Свете акции ИТ-компании Bechtle на торгах в Германии просели на 4,8% на растущем рынке после новостей о размещении конвертируемых бондов.

На торгах в США акции биотехнологической фирмы Immunogen на торгах четверга выстрелили на 83% на новостях о том, что ее приобретет компания AbbVie за $10,1 млрд – с премией почти на 95% к предыдущей цене закрытия. Бумаги самой AbbVie подорожали на 2,8%.

В Гонконге по акциям прокатилась распродажа на фоне безрадостных экономических прогнозов JPMorgan и HSBC. В эпицентре распродажи вновь оказались гиганты интернет-индустрии – бумаги Alibaba Group просели на 1,2%, Meituan – на 3,0%, Tencent – на 2,5%.

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Российский рынок в четверг завершил торги умеренным снижением, и сегодня в первой половине торгов на отечественном рынке продолжается отступление в условиях дефицита новых драйверов под конец недели. На российском рынке в составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются En+ (+1,1%), «Русал» (+0,7%) и «Яндекс» (+0,8%). В наибольшем минусе находятся «Ростелеком» (-6,8%), «Селигдар» (-2,7%) и QIWI (-1,6%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает зависать в широком боковике в диапазоне 3010-3280 пунктов. В краткосрочной перспективе ненаправленное движение может продолжиться за неимением сигналов к обратному.

S&P 500

На дневном графике индекса ранее состоялось пробитие нисходящего канала вверх, при этом отскок за последние сессии сбавил обороты в силу перекупленности, и наметилась консолидационная пауза, как мы и ожидали. В краткосрочной перспективе консолидация все еще может продолжиться.

Europe STOXX 600

На дневном графике ранее состоялось пробитие нисходящего канала вверх, и отскок индекса набрал обороты. Но с учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе целесообразно ожидать консолидационной паузы.

CSI 300

На дневном графике индекс продолжает проседать вдоль верхней границы нисходящего канала. Мы не исключаем, что в краткосрочной перспективе индекс может снова ее протестировать на предмет пробития.