Мировые рынки восстанавливаются после вчерашнего снижения

Во вторник, 21 декабря, мировые рынки торгуются в плюсе. Индексы преимущественно восстанавливаются после вчерашнего падения. Опасения насчет штамма «омикрон» снизились, т.к. предварительные данные показывают, что смертность от него ниже, чем от предыдущих штаммов. Кроме того, вчера стало известно, что бустер вакцины Moderna в 37 раз увеличивает число антител против «омикрона». При этом постоянным фактором беспокойства остается ожидание ужесточения монетарной политики западных центробанков.

На этом фоне европейские индексы демонстрируют умеренный отскок. Вчера именно акции Старого Света были одними из наиболее пострадавших, т.к. Нидерланды на выходных ввели локдаун, а ряд других европейских стран сообщили о возможности введения ограничений в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Китайские акции также закрылись в плюсе: дополнительную поддержку им оказывает недавнее снижение ключевой ставки и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики в 2022. Российский рынок на фоне отсутствия очередных новостей геополитического характера также отскакивает вслед за мировыми аналогами.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,36%, а долларовый индекс РТС прибавляет 0,91%. Европейский STOXX Europe 600 растёт на 1,09%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 1,00%, а китайский CSI 300 стал тяжелее на 0,68%. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в плюсе на 0,54%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 1 б.п. и составляет 1,429%. Февральские фьючерсы на Brent торгуются в символически прибавляют 0,07% до $71,57.

Цены на газ в Европе впервые с начала октября превысили отметку $1800 за тыс. кубометров. Поводом стала остановка газового потока через газопровод «Ямал-Европа». Акции «Газпрома» на этом фоне прибавляют 0,98%.

СД «Роснефти» утвердил стратегию развития до 2030 года. Она предполагает рост добычи углеводородов до 330 млн т.н.э., что означает рост на 29% относительно уровня 2020 года. При этом доля газа в общем объеме добычи к 2025 году вырастет до 25%. С учетом целей стратегии ожидается, что свободный денежный поток компании к 2030 году вырастет более чем в 2 раза. Акции «Роснефти» практически не реагируют на новости и к середине торгов растут на 0,37%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

В Гонконге одними из лидеров падения оказались акции платформы для просмотра видео Bilibili (-4,49%). Инвесторы негативно отреагировали на штраф китайской «королевы стриминга» Viya за уход от налогов, что может говорить о сохранении регуляторного давления на сектор.

Нидерландская компания по разработке ПО и карт для навигаторов TomTom сообщила о расширении партнёрства с Volkswagen, предусматривающее установку ее карт и навигационных технологий в автомобили немецкого производителя. Акции TomTom реагируют ростом на 4,6%.

В США после закрытия торгов отчётность за первый финансовый квартал представил производитель полупроводниковой продукции Micron. Выручка компании составила $7,69 млрд при прогнозе в $7,68 млрд, а чистая прибыль на акцию – $2,16 против консенсуса в $2,1. На расширенной торговой сессии акции Micron выросли на 6,79%.

Удачную отчетность за второй финансовый квартал представил производитель спортивной одежды Nike. Выручка компании составила $11,36 млрд при прогнозе в $11,25 млрд. EPS также оказался лучше консенсуса – $0,83 против $0,63. На расширенной торговой сессии акции Nike выросли на 3,82%, нивелируя падение на 2,71% во время основных торгов.

Сегодня не ожидается публикации значимой макроэкономической статистики. Можно отметить разве что данные по розничным продажам в Канаде за октябрь и баланс счета текущих операций США за III квартал. Кроме того, сегодня отчитаются General Mills, FactSet Research и Blackberry.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках краткосрочного нисходящего канала, верхняя граница которого расположена у отметки 3740 пунктов. Ближайшей поддержкой при этом является предыдущий локальный минимум на уровне 3550 пунктов.

S&P 500

S&P 500 в очередной раз смог отскочить от 100-дневной скользящей средней. При этом ближайшей значимой поддержкой на данный момент является уровень 4500 пунктов, снижение ниже которого означало бы реализацию медвежьей фигуры «двойная вершина».

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 продолжает торговаться немного выше линии среднесрочного восходящего тренда. При этом индекс также приблизился к границе краткосрочного нисходящего тренда, пробитие которого необходимо для возобновления роста.

CSI 300

Китайский CSI 300 после неудачной попытки роста снова вернулся в границы среднесрочного треугольника. В такой ситуации направление выхода из фигуры может задать дальнейший вектор движения индекса.