Мировые рынки замерли в ожидании важных событий

В понедельник, 13 ноября, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения после в целом довольно неплохой прошлой недели.

Главным фактором поддержки цен рисковых активов остаются надежды на окончание текущего цикла ужесточения монетарной политики ведущих центробанков, прежде всего США. При этом недавние неожиданно ястребиные комментарии Дж. Пауэлла о том, что американский регулятор готов «без колебаний» вновь поднять ключевую ставку в случае необходимости, не смогли как-то серьезно подорвать эти ожидания. Тем не менее понижение агентством Moody’s прогноза по кредитному рейтингу США и большое количество важных событий в предстоящие дни заставляют инвесторов проявлять осторожность в начале этой недели.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,2-2,1% благодаря ралли акций технологических компаний и завершили в ощутимом плюсе прошлую неделю в целом, поднявшись до максимумов почти за два месяца. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 умеренно проседает. Торги в Азии закончились без единой динамики, инвесторы ждут результатов встречи глав КНР и США, запланированной на эту среду в рамках саммита АТЭС. Ряд экспертов полагают, что встреча может поспособствовать некоторому ослаблению напряженности в отношениях двух ведущих стран мира. В позитивном ключе между тем началась торговая сессия в Европе.

Главным экономическим релизом этой недели станут данные по динамике потребительских цен в США за октябрь, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию монетарной политики ФРС. Согласно среднему прогнозу экономистов, инфляция в стране в прошлом месяце замедлилась до 3,3% (г/г) с 3,7% (г/г) в сентябре, при этом ее базовая компонента была стабильной на уровне 4,1% (г/г). Кроме того, значительный интерес будут представлять данные по розничным продажам, промышленному производству и ценам производителей в Штатах за прошлый месяц, блок октябрьских статистических данных по китайской экономике, вторая оценка динамики ВВП еврозоны в III квартале. На корпоративном фронте внимание инвесторов будет приковано к отчетностям ведущих американских ритейлеров – Walmart, Target, Home Depot, Ross Stores, которые должны показать, насколько хорошо себя чувствуют потребители США в нынешних сложных экономических условиях. Кроме того, свои финансовые результаты представят такие значимые эмитенты, как Tyson Foods, Palo Alto Networks, Cisco Systems, Applied Materials. Отметим также, что на этой неделе истекает установленный в октябре срок временного финансирования правительства США, в связи с тем на повестку вновь выйдет тема шатдауна с соответствующими дебатами по бюджетным вопросам в Конгрессе.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи увеличился на 0,09%, долларовый РТС – на 0,11%. Китайский CSI 300 ослаб на 0,20%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 1,59%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 укрепляется на 0,50%. Фьючерс на S&P 500 уменьшился на 0,26%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на отметке 4,65%. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent просела на 0,98% до $80,6 за баррель.

На торгах в США в пятницу цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 2,3%. Между тем капитализация поставщика продуктов услуг в области генетического тестирования Illumina упала на 8,1%, поскольку компания представила неоднозначные финансовые результаты за III квартал, а также понизила прогнозы на весь этот год, отметив, что деловая среда остается «сложной».

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar (+6,6%), биофармацевта Sino Biopharmaceutical (+6,1%), производителя ПК Lenovo Group (+4,6%), автодилера Zhongsheng (+4,3%), туристической онлайн-платформы Trip.com (+3,3%), интернет-компании Baidu (+3,3%).

Российские фондовые индексы слабо повышаются в понедельник. Внешний фон сегодня можно оценить как смешанный – на зарубежных фондовых площадках не наблюдается единой динамики в ожидании важных данных по инфляции в США, тогда как цены на нефть возобновили снижение в связи с определенной стабилизацией обстановки вокруг палестино-израильского конфликта и сохраняющихся опасений по поводу спроса. Курс рубля также не демонстрирует каких-то значимых изменений. В таких условиях отечественные инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в ожидании каких-то драйверов и анализируют отдельные корпоративные новости.

Лидерами роста к середине дня оказались бумаги «Глобалтранса» (+1,9%), VK (+1,9%), «Ростелекома» (+1,8%), Ozon (+1,6%), «Норникеля» (+0,9%), «Полюса» (+0,9%), «Магнита» (+0,8%), «Сбера» (ао и ап +0,8%). В минусе торговались акции «Сургутнефтегаза» (ао -0,7%, ап -0,4%), «Алросы» (-0,4%), «Роснефти» (-0,3%).

«Московская биржа» отчиталась о росте чистой прибыли по МСФО в III квартале на 63,9% (г/г) до 14,3 млрд руб., чему способствовало в том числе увеличение комиссионного дохода на 60,9% до 14,4 млрд руб. Между тем результат оказался несколько слабее ожиданий, в связи с чем акции компании дешевеют на 0,7%.

Агрохолдинг «Русагро» сообщил о росте выручки в июле-сентябре на 31% (г/г) до 71,7 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA подскочил в 2,7 раза до 15 млрд руб., а чистая прибыль взлетела в 14,8 раза до 25,3 млрд руб. Расписки компании прибавили в стоимости 0,5%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения подъема с новым тестированием недавних локальных максимумов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел наверх из среднесрочного нисходящего канала и закрепился выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения с целью на отметке 4450 пунктов, а при ее преодолении – до уровня 4540 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600, двигаясь в рамках локального нисходящего канала, консолидируется под 50-дневной скользящей средней. В случае ее преодоления можно будет ожидать продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 450 пунктов. В противном случае не исключено формирование коррекции с новым тестированием нижней границы канала.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 закрепился выше среднесрочного нисходящего клина. Ожидаем возобновления подъема с целью в районе 3665-3700 пунктов, где расположен значимый уровень сопротивления и проходит 50-дневная скользящая средняя.