Мировые рынки ждут заседания ФРС

В среду, 18 декабря, на мировых финансовых рынках наблюдаются смешанные настроения.

Ключевые американские биржевые индексы продемонстрировали снижение: S&P 500 сократился на 0,39%, до 6 050,61 пункта, Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,61%, до 43 449,90 пункта, а Nasdaq Composite уменьшился на 0,32% до 20 109,06 пункта.

Сегодня состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Согласно данным FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в 95,4%.

Согласно данным Министерства торговли США, розничные продажи в ноябре выросли на 0,7% м/м, превзойдя прогноз аналитиков, ожидавших рост на 0,6% м/м. Пересмотренные данные за октябрь показали увеличение на 0,5% м/м, вместо ранее заявленных 0,4% м/м. В то же время объем промышленного производства в США в ноябре неожиданно снизился на 0,1% м/м, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,3% м/м.

Сильный рост продемонстрировали акции фармацевтических компаний Teva Pharmaceuticals (+26,5%) и Sanofi (+6,7%). Это связано с объявлением об успешных результатах исследования фазы 2b экспериментального препарата дувакитуг, предназначенного для лечения воспалительных заболеваний кишечника, который разрабатывается компаниями совместно.

На азиатских торговых площадках сегодня наблюдалась смешанная динамика: японский Topix снизился на 0,31%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,12%, китайский CSI 300 окреп на 0,51%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,83%.

Китайский рынок продемонстрировал рост на фоне публикации Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом Китая руководства, направленного на поддержку увеличения рыночной капитализации государственных предприятий.

Акции японского автопроизводителя Nissan выросли на 23,7% после сообщений о том, что компания рассматривает возможность слияния с Honda. В последние годы японские автопроизводители активно усиливают сотрудничество, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны китайских производителей электромобилей.

Настроения инвесторов на европейских рынках остаются осторожными: индекс STOXX 600 незначительно вырос на 0,06%.

Инфляция в Великобритании в ноябре ускорилась до 2,6% в годовом выражении, поднявшись с октябрьских 2,3%. Этот показатель стал максимальным за последние 8 месяцев и совпал с ожиданиями экономистов. Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core) выросли на 3,6% в годовом выражении.

Акции Renault выросли на 5,4% на фоне слухов о возможном слиянии Nissan и Honda. Французский автопроизводитель, являясь многолетним стратегическим партнером Nissan, владеет миноритарной долей в японской компании.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,55% до $73,59 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,389%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок показывает умеренное восстановление после значительной просадки последних дней. По состоянию на 12:30 по московскому времени индекс МосБиржи вырос на 0,39%, достигнув отметки 2 386,5 пункта. Однако в преддверии заседания Банка России рассчитывать на существенный отскок пока не приходится.

Член правления «Интер РАО» Александра Панина сообщила, что компания ожидает снижения экспорта электроэнергии в 2024 году до 8,5 млрд кВт⋅ч из-за сокращения поставок в Китай. Акции «Интер РАО» сегодня подешевели на 0,2%.

Чистая прибыль «Т-Банка» по РСБУ за 11 месяцев 2024 года выросла на 41% г/г до 58 млрд руб., а «Росбанка» - на 83% г/г до 54 млрд руб. Совокупный кредитный портфель Т-Банка и Росбанка по РСБУ на конец ноября 2024 года снизился на 1,2% по сравнению с октябрем и составил 2,7 трлн руб. Акции «Т-Технологий» сегодня просели на 0,2%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Согласно индексу относительной силы (RSI), индекс МосБиржи находится вблизи зоны перепроданности, что оставляет шансы на отскок и тестирование уровня сопротивления около 2400 пунктов в ближайшие дни.

S&P 500

С начала декабря индекс S&P 500 продолжает консолидироваться, оставаясь в пределах формации «восходящий клин», что сохраняет шансы на «ралли Санты-Клауса».

STOXX Europe 600

Европейский индекс сегодня пытается преодолеть локальный нисходящий тренд и отскочить от точки пересечения 50-, 100- и 200-дневных скользящих средних. В случае успеха существует высокая вероятность роста до 521 пункта.

CSI 300

После очередной коррекции индекс CSI 300 возобновил рост и пытается преодолеть уровень 50-дневной скользящей средней. В случае успеха ожидаем восстановления до отметки в 4000 пунктов.