МКБ 21 июня начнет замещение рублевых евробондов

Московский кредитный банк (МКБ) планирует начать процесс размещения своих локальных облигаций 21 июня текущего года. Это мероприятие направлено на замещение его рублевых евробондов, имеющих срок погашения в 2025 году. Об этом стало известно из опубликованных банком условий размещения ценных бумаг.

В соответствии с условиями, банк имеет право разместить до 50 тысяч облигаций, каждая из которых имеет номинальную стоимость в 100 тысяч рублей. Общий максимальный объем размещения составляет 5 миллиардов рублей, что полностью соответствует номинальному объему евробондов МКБ с погашением в мае 2025 года и ставкой купона 16,5%.

Процесс сбора заявок на замещение будет проходить с 21 по 26 июня, а окончание размещения замещающих бумаг запланировано на 28 июня. Важно отметить, что процедура замещения евробондов МКБ предусматривает возможность оплаты локальных облигаций как евробондами соответствующего выпуска, так и уступкой прав по ним.

После того как МКБ попал в санкционные списки в апреле 2022 года, банк начал осуществлять выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями.

В октябре прошлого года наблюдательный совет МКБ одобрил замещение локальными облигациями всех девяти выпусков евробондов банка. На данный момент банк успешно завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале.

В конце мая Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал замещающие облигации на оставшиеся выпуски евробондов МКБ. Это включает долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах. Замещение двух бессрочных выпусков банк уже запустил на прошлой неделе, а 11 июня началось замещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году.

Замещающие облигации были представлены на рынке с 2022 года, когда российские заемщики получили законную возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны соответствовать параметрам обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения обязательств.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс