МКХ «Еврохим» полностью разместила облигации на 10 млрд рублей

МКХ "Еврохим" полностью разместила выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-07 на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 10 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых.

Как сообщалось, компания проводила премаркетинг двух выпусков облигаций серии БО-001P-07 и БО-001P-08 объемом по 10 млрд рублей каждая.

Книга заявок по 5-летним бондам серии БО-001P-08 была открыта 13 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки купона по выпускам - 8,25% годовых. Купоны полугодовые. Однако ориентир ставки купона по выпуску БО-001P-08 был несколько раз снижен, а ставка установлена на уровне 8,05% годовых, объем увеличен с 10 млрд рублей до 25 млрд рублей.

Техразмещение серии БО-001P-07 предварительно запланировано на 16 апреля, серии БО-001P-08 - на 21 апреля.

Поручитель по выпускам - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в августе 2019 года, он разместил 4-летние облигации серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

На данный момент в обращении находится пять выпусков рублевых облигаций МХК "Еврохим" на 67 млрд рублей.

"Еврохим" в начале марта планировал разместить долларовые евробонды для рефинансирования кредитов с погашением в третьем-четвертом кварталах 2020 года.

Компания провела road show в Лондоне, однако не стала размещать бумаги на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и распада сделки ОПЕК+.

Всего в этом году "Еврохиму" нужно вернуть кредиторам $1,5 млрд. Весной компании предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды-2020 на $124 млн, а также рублевые облигации на $240 млн в долларовом эквиваленте.

Евробонды "Еврохим" намерен погасить из собственных средств, рублевые - рефинансировать за счет нового выпуска, говорили в марте представители менеджмента.

На конец 2019 года общий ковенантный долг "Еврохима" составил $4,5 млрд, из них 55% приходилось на банковские кредиты. Чистый ковенантный долг группы - $4,2 млрд, отношение этого показателя к EBITDA - 2,82х.