МосБиржа во вторник продолжила подъем

Во вторник, 27 декабря, российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов при общем настрое на размеренное продолжение роста. Общий информационный фон выглядел скорее позитивным.

Предваряя итоги года официальные представители Правительства РФ и Банка России выступают с оптимистическими оценками состояния экономики и прогнозами на следующий год, улучшая ранее предсказанные темпы спада.

Национальный расчетный депозитарий известил своих клиентов, что в рамках генеральной лицензии, выданной Минфином Люксембурга, с 29 декабря по 4 января будет осуществлять прием документов для разблокировки активов российских инвесторов, не попавших под санкции.

Обстановка на внешних по отношению к России фондовых площадках в течение дня сохранялась преимущественно позитивной. Те из рынков АТР, что открылись после рождественских праздников, завершили торги на положительной территории.

Европейские биржи, за исключением продолжившей отдыхать Великобритании, также показали умеренный рост. Фьючерсы на индексы США весь день смотрели вверх, однако фондовая Америка открылась в минусе.

Решительность, с которой, несмотря на рост заболеваемости, Китай отказывается от политики нулевой терпимости к covid-19, поддерживает цены на сырьевые товары.

Металлы в основном дорожают. Фьючерс на Brent с поставкой в марте растет на 1,5% до $85,5 за баррель. Февральский фьючерс на золото прибавляет 1,5% до $1831 за унцию.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что крепкий рубль сыграл свою роль для экономики, но сейчас для поддержки экспортеров выгоднее иметь курс в районе 70- 80 руб. за доллар. Рубль воспринял пожелание как ориентир, и снова отступил, подняв доллар на 1,8% до 70,6 руб. и евро на 2,1% до 75,0 руб. Юань прибавил 2,4%, поднявшись чуть выше 10 руб.

На этом фоне, по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,55% до 2150,92 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС опустился на 1,72% до уровня 960,51 пункта.

Акционеры «Татнефти» на повторном внеочередном собрании одобрили дивиденды компании за 9 месяцев 2022 г. в размере 39,57 руб. на акцию. С учетом ранее произведенных выплат дивиденды за 3 кв. 2022 г. составят 6,86 руб. на акцию, дивдоходность – около 2%. Реестр закроют 10 января. Новость нейтральна для капитализации компании: обыкновенные акции «Татнефти» снизились на 0,48%, привилегированные отступили на 0,18%.

Банк ВТБ (-0,41%) закрыл сделку по приобретению у Банка России банка «Открытие» за 340 млрд руб. В свою очередь банк «Открытие» анонсировал, что намерен в ближайшее время продать свой пакет в компании QIWI частному инвестору. Расписки QIWI на этой новости выросли на МосБирже на 3,90%.

В числе аутсайдеров дня по итогам торгов оказались бумаги Fix Price Group (-1,43%), ВСМПО-«Ависма» (-1,25%), «РуссНефти» (-1,08%), HeadHunter (-1,04%) и Группы ПИК (-0,96%).

«Ростелеком» не планирует возобновлять публикацию финансовой отчетности до тех пор, пока в отношении России действуют санкции, заявил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский. Тем не менее, обыкновенные акции компании выросли на 1,62%. В лидеры роста во вторник также вышли бумаги НМТП (+4,28%), Ozon (+3,00%) и TCS Group (+2,77%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Отскочив от уровня 2070, Индекс МосБиржи возвратился до уровня локального сопротивления в районе около 2050, где раньше находилась поддержка. Если удастся заскочить выше, то целью может стать возврат к 2250.

Ожидания новогоднего роста рынка США пока не оправдываются

Во вторник, 27 декабря, после рождественских выходных торги в США открылись снижением, хотя фьючерсы на фондовые индексы днем указывали на позитивное начало. В первые часы рынку удалось частично отыграть назад. Однако, похоже, что надежды на новогоднее ралли не оправдываются из-за ястребиных прогнозов Федрезерва и ожиданий рецессии в следующем году.

Между тем, по предварительной оценке, дефицит торгового баланса США по товарам в ноябре сократился на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем до $83,3 млрд, что оказалось значительно лучше прогнозов, предсказывавших умеренное снижение до $96,6 млрд. Сокращение дефицита в ноябре 2022 г. может стать самым сильным с 2009 г., а дефицит самым меньшим с декабря 2020 г.

Индекс цен на жилье в 20 городах США от S&P/CS в октябре вырос в годовом сопоставлении на 8,6%, оказавшись чуть выше рыночных прогнозов роста на 8,2%, после того как в сентябре показал годовой рост на 10,6%. К предыдущему месяцу индекс в октябре снизился на 0,8%, после того как в сентябре опустился на 1,5%. Замедление спроса на жилье отражает рост стоимости займов на фоне устойчиво высокой инфляции.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,21% до 33272,15 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,22% до 3836,31 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 0,84% до уровня 10409,79 пункта.

На тогах во вторник сильный рост показывают бумаги компаний, управляющих отелями и казино в Неваде в расчете на туристов из Китая после в КНР снятия ограничений на туристические поездки. Акции Wynn Resorts растут на 4,7%, акции Las Vegas Sands поднимаются на 3,3%. В числе растущих также бумаги золотодобытчиков Freeport- McMoran (+1,8%) и Newmont (+2,0%).

В лидерах падения оказались акции Tesla (-7,5%) после того как компания остановила работу на заводе в Шанхае из-за вспышки коронавируса и объявила о каникулах в январе на время празднования китайского нового года. Между тем, на этот завод приходится более половины глобальных поставок электрокаров Tesla.

Также заметно падают во вторник бумаги Enphase Energy (-6,0%), Moderna (-5,7%) и Southwest Airlines (-5,4%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), теряют в ходе торгов 1,7%.