При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Совкомбанка серии БО-П01 на 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020100963B001P.Сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года прошел 23 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых. В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен. Техническое размещение запланировано на 30 мая.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредит банк. Выпуск размещается в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в июле 2017 года.
Последний раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года. Тогда он разместил 2 выпуска субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн.
обсуждение