Москва привлекла ведущие инвестбанки России к организации размещения «зеленых» облигаций

Ведущие инвестиционные банки России привлекли к организации размещения выпуска «зеленых» облигаций Москвы, они будут размещены 27 мая с помощью букбилдинга. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных.

«Организаторами размещения „зеленых“ облигаций города Москвы станут 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: Альфа-банк, „БКС Глобал маркетс“, „ВТБ Капитал“, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк „ФК Открытие“, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, БК „Регион“, Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк. <…> Все организаторы имеют значительный опыт успешного размещения государственных и корпоративных выпусков облигаций, обладают устоявшимися контактами с российскими и международными инвесторами», — приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Зеленые» облигации — 74-й выпуск облигаций Москвы — будут размещены 27 мая 2021 года с помощью букбилдинга. Сбор заявок начинается 25 мая. Облигации выпускаются с постоянным купонным доходом, который будет установлен по итогам торгов в ходе размещения. Объем выпуска составляет 70 млрд рублей, срок обращения облигаций — семь лет.

Согласно концепции «зеленых» облигаций Москвы, выпуск осуществляется в соответствии с принципами «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Это соответствие подтверждено независимой организацией — кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА». Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. Кроме того, комитет по «зеленому» финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций города Москвы «зеленым» финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ.

«Средства от размещения „зеленых“ облигаций Москвы будут направлены на финансирование городских проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, — замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. В последующие годы Москва будет ежегодно публиковать отчеты об использовании средств от облигаций», — уточнили в пресс-службе.