МТС 19 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей

ПАО "МТС" планирует провести 19 декабря сбор заявок на 3-летние облигации объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 6,65% годовых, ему соответствует доходность к погашению не выше 6,82% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение бондов серии 001Р-13 запланировано на 26 декабря.

Организаторы - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Sberbank CIB.

"Целью привлечения займа является рефинансирование текущего долга компании", - говорится в сообщении.

Ранее компания выходила на первичный рынок облигаций в октябре, разместив 4-летние облигации серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей по ставке купона 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны квартальные.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 137,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.