МТС 25 августа проведет book building облигаций на 10 млрд рублей

ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) 25 августа с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,60-9,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте 9,83-9,99% годовых.

Техническое размещение 15-летнего выпуска запланировано на 2 сентября.

Дата сбора заявок и дата технического размещения предварительные.

Организаторы - Sberbank CIB и Газпромбанк.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

"Цель эмиссии - оптимизация текущего долгового портфеля и общекорпоративные цели", - уточнил источник.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций компании на 35,012 млрд рублей и один биржевой выпуск облигаций на 10 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор в России и СНГ. На конец июня 2016 года совокупная абонентская база МТС в странах присутствия составила 109 млн, в том числе 77,8 млн - в России.