На фондовых рынках продолжается затишье

В среду, 8 ноября, на мировых фондовых рынках отсутствует выраженная динамика. Инвесторы анализируют противоречивую статистику последних дней, новую информацию от финансовых регуляторов и свежую корпоративную отчетность.

Накануне американские индексы умеренно подросли, прибавив менее одного процента. До конца года остается все меньше времени, и вместе с тем все меньше опасений, что ФРС решит еще раз повысить ставки. Между тем в понедельник глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари сказал, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией. А президент ФРБ Чикаго О. Гулсби во вторник заявил, что вопрос мягкой посадки все еще обсуждается. Сегодня ожидается выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, от которого рынок ожидает большей ясности относительно планов регулятора.

Худшую динамику показали акции нефтегазового сегмента, реагируя на падение котировок нефти. Лучше рынка торговались бумаги технологического сектора. Сильные корректировки в поведение акций вносила свежая квартальная отчетность.

В числе лидеров падения после публикации финансового отчета оказались акции производителя технических газов Air Products (-12,65%). Хотя прибыль компании почти совпала с ожиданиями, выручка оказалась заметно ниже прогнозов рынка. Хуже ожиданий оказались результаты Emerson Electric Company (-7,41%). На фоне дешевой нефти в число аутсайдеров дня попали нефтегазовая Marathon Oil (-4,06%) и нефтесервисные Schlumberger (-5,58%) и Halliburton (-3,97%).

Котировки бумаг Uber Technologies повысились на 3,70%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в III квартале нарастила выручку на 11% до $9,292 млрд и завершила отчетный период с чистой прибылью лучше ожиданий.

Акции разработчика программного обеспечения Gen Digital подскочили на 8,48% после выхода квартального отчета с прибылью, которая совпала с консенсусом, и выручкой, которая превысила прогнозы аналитиков. В числе лидеров роста также оказались бумаги компаний Expedia (+5,79%), Match Group (+5,41%), Bio-Rad Labs (+4,83%) и Paycom Soft (+4,32%).

Бумаги Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подорожали на 1,45%.

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 3,6 б. п. до уровня 4,607%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе после падения корректируется вверх на 0,2% до $81,75 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре консолидируется в районе $1974 за унцию.

Биржевые индексы в регионе ЮВА меняются разнонаправленно с преобладанием умеренно негативной динамики. По итогам торгов японский Nikkei 225 отступил на 0,26%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,91%. Гонконгский Hang Seng закрылся снижением на 0,48%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 0,24%.

Во вторник МВФ повысил прогнозы роста ВВП Китая на 2023 и 2024 годы на 0,4 п. п. каждый, до 5,4% и 4,6% соответственно, сославшись на восстановление потребления в III квартале. Однако слабые данные по торговому балансу КНР, опубликованные накануне, произвели негативный эффект. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом в четверг данных по инфляции за октябрь, поскольку угрозы дефляционного давления на экономику Китая сохраняются.

На торгах в Гонконге слабее рынка оказались акции страховых компаний Ping An (-6,27%) и China Life Insurance (-2,75%), производителя персональных компьютеров Lenovo (-4,08%), горно-металлургических компаний China Hongqiao (-2,92%) и Zijin Mining Group (-2,18%), нефтегазовых CNOOC (-2,34%) и PetroChina (-1,77%).

Глава центрального банка Китая Пань Гуншэн заявил на Financial Street Forum, что будет подталкивать финансовые учреждения к поддержке кредитной деятельности, чтобы помочь решить проблемы с недвижимостью. Это поддержало акции девелоперов Country Garden Services (+8,57%) и Longfor Properties (+7,10%). Также в заметном плюсе в Гонконге оказались бумаги сети автосалонов Zhongsheng (+5,53%) и биотехнологических компаний Sino Biopharmaceutical (+4,37%) и WuXi Biologics (+4,07%).

Уровень инфляции потребительских цен в Германии в октябре 2023 года был подтвержден на уровне 3,8%, показав резкое снижение с 4,5% в предыдущем месяце. При этом продовольственная инфляция снизилась до 6,1% против 7,5% в сентябре, а цены на энергоносители упали впервые почти за три года (-3,2% против 1,0%). Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также снизилась в октябре до 4,3% по сравнению с сентябрьскими 4,6%, достигнув самого низкого уровня с августа 2022 года.

Рынки Европы открываются разнонаправленно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов снижается примерно на 0,05%. На волне выхода свежей отчетности растут акции британской Marks & Spencer (+9,4%) и германского Commerzbank (+5,5%). Лучше рынка торгуются акции датских компаний Genmab (+7,8%), Vestas Wind (+7,2%) и Ambu (+5,6%). Негативно встречена рынком отчетность нидерландской ABN AMRO (-7,6%). В лидерах снижения также оказались бумаги шведской Orron Energy (-7,9%), британской ITV (-5,5%) и швейцарской Swiss Life Holding (-5,4%).

Банк России в своем очередном докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном накануне вечером, оценил рост ВВП в III квартале на уровне 5,1% в годовом выражении. В IV квартале 2023 года регулятор ожидает замедление роста ВВП до 1,5%.

Российский фондовый рынок в среду умеренно растет. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи повышается на 0,14%, Индекс РТС прибавляет 0,18%.

В лидерах роста оказались расписки Globaltrans (+2,3%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+1,6%) и «Магнита» (+1,5%), обыкновенные (+1,4%) и привилегированные (+1,3%) акции Сбербанка. Накануне наблюдательный совет «Сбера» утвердил новую стратегию на ближайшие три года и представил основные положения дивидендной политики, которые будут утверждены и представлены в начале декабря. Отрицательная динамика в первой половине дня наблюдается в бумагах «РосАгро» (-1,6%), HeadHunter Group (-1,0%) и X5 Retail Group (-0,75%).

Акции «Газпром нефти» снижаются на 0,6% в ожидании итогов совета директоров, который сегодня должен рассмотреть вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2023 года.

Директор департамента по работе с инвесторами компании «Норникель» Михаил Боровиков в ходе в ходе вебинара инвестиционной компании «Атон» заявил, что сплит акций «Норникеля» в соотношении 1:100 может завершиться к апрелю следующего года. Акции компании снижаются на 0,3%.

Эта среда выдалась на редкость бедной на важные макроэкономические новости. Внимание инвесторов сегодня будет полностью приковано к корпоративной отчетности и выступлениям финансовых регуляторов. В течение дня выступят представители ЕЦБ, глава Банка Англии, президент Бундесбанка Германии и глава ФРС США.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже годового максимума, удерживаясь при этом выше линии восходящего тренда. Уже скоро расстояние между ними сократится настолько, что игрокам придется делать выбор. Пробой в любом направлении послужит для них техническим сигналом.

S&P 500

Рост индекса S&P 500 замедляется по мере приближения к уровню сопротивления, который находится в районе 4400 пунктов. Перед продолжением роста вероятна коррекция до 4300 пунктов. Следующее серьезное сопротивление расположено около отметки 4600 пунктов, в то время как сильная поддержка сформировалась на уровне 4100 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 колеблется в границах нисходящего канала, оставаясь при этом в пределах более широкого коридора консолидации. Индекс может подняться к уровню 450 пунктов, где он как правило встречает сопротивление. Поддержка сформировалась в районе 430 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 консолидируется выше сломанной линии краткосрочного нисходящего тренда. Для него теперь открыт путь вплоть до отметки 3900 пунктов, где он может встретить серьезное сопротивление. Но при этом сохраняется вероятность, что индекс продолжит спускаться вдоль пробитой линии до уровня поддержки, который находится около значения 3450 пунктов.