На мировые рынки вернулся оптимизм

В среду, 24 апреля, на мировых рынках складывается оптимистичная обстановка. Относительно неплохие отчетности крупных эмитентов подкрепили уверенность инвесторов в том, что высокие процентные ставки пока не так сильно влияют на финансовые результаты.

Американские индексы завершили торговую сессию во вторник ростом: S&P 500 увеличился на 1,20% и составил 5070,55 пунктов, Dow Jones окреп на 0,69% до 38503,69 пунктов, а Nasdaq Composite подскочил на 1,59% и составил 15696,64 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,29%.

Предварительные индексы PMI в США неожиданно снизились в апреле: сводный PMI уменьшился до 50,9, (52,1 в марте), индекс обрабатывающей промышленности ослаб до 49,9 (51,9 в марте), а индекс услуг до 50,9 (51,7 в марте). Данные указывают на охлаждение американской экономики в условиях высоких процентных ставок. Сегодня инвесторы будут изучать данные по продажам товаров длительного пользования за март.

Tesla опубликовала отчет за 1-й квартал после окончания основной торговой сессии. Выручка сократилась сильнее, чем ожидали аналитики и составила $ 21,3 млрд. Скорректированная прибыль на акцию уменьшилась на 17,4% г/г до $ 0,45 против ожидаемых аналитиками $ 0,52. Несмотря на негативный отчет, акции Tesla выросли более чем на 12% после закрытия торгов. Инвесторов обрадовало заявление И. Маска о планах компании по старту производства бюджетных автомобилей Tesla. 

Акции Spotify подскочили более чем на 14% после выхода сильной отчетности за 1-й квартал. Прибыль стримингового сервиса составила 0,97 евро на акцию, а выручка достигла 3,61 млрд евро. 

Отчетность General Motors (+4,1%) за 1-й квартал тоже оказалась неплохой. Скорректированная прибыль на акцию составила $ 2,62, а выручка – $ 43,01 млрд. Оба показателя оказались выше консенсуса аналитиков.

На этой неделе инвесторы ожидают публикации отчетов двух технологических гигантов – Microsoft (+1,2%) и Alphabet (+1,3%). Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 1,6% несмотря на падение продаж iPhone в КНР в 1-м квартале на 19%. 

На фоне завершения торговой сессии в США в «зеленой зоне» фондовые рынки Азии тоже начали день оптимистично: японский Topix вырос на 1,35%, а южнокорейский Kospi − на 1,90%. В Китае CSI 300 вырос на 0,11%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 1,56%. В Японии цены производителей в сфере услуг выросли на 2,3% г/г. Кроме того, Банк Японии сообщил, что на заседании 26 апреля обсудит вопрос быстрого падения курса иены. 

Акции SenseTime подскочили более чем на 32% после анонса выхода версии 5.0 языковой модели SenseNova. По словам компании, производительность модели сопоставима с GPT-4 Turbo от OpenAI.

Фондовые рынки Западной Европы завершили торговую сессию во вторник в плюсе. Индекс STOXX Europe 600 вырос на 1,09%, а британский FTSE 100 окреп на 0,26%. Поддержку рынку оказали неплохие корпоративные отчетности. Предварительные индексы PMI показали улучшение общей деловой активности в еврозоне – сводный PMI увеличился до 51,4 против 50,3 в марте. Рост обеспечило укрепление индекса услуг до 52,9, в то время как индекс промышленности упал до 45,6. 

Котировки SAP подскочили на 5,3% на фоне роста выручки облачного бизнеса компании на 24% г/г в 1-м квартале. Акции британского ритейлера спортивной одежды JD Sports Fashion подорожали на 3,8% после публикации заявления компании о намерении купить американского ритейлера Hibbett за $ 1,08 млрд. Позитивный отчет за 1-й квартал обеспечил рост капитализации фармацевтического гиганта Novartis на 1,8%. 

Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,38% до $ 87,04 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,619%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

К 11:50 МСК индекс МосБиржи снизился на 0,15% до 3434,71 пункта, а индекс РТС подрос на 0,48% до 1168,99 пунктов. На российский фондовый рынок оказывает давление снижение цены на нефть, а также укрепление рубля. 

Выросли акции «БСП» (+2,1%), «Сургутнефтегаза» (+1,1%), «ЮГК» (+1,0%), «Сбербанка» (+0,6%) и «ВТБ» (+0,3%). Подешевели бумаги «РуссНефти» (-1,5%), «ИнтерРАО» (-1,2%), «Яндекса» (-0,9%), АФК «Система» (-0,9%) и «Норникеля» (-0,5%). 

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Бенчмарк российского фондового рынка продолжает коррекцию. На данный момент индекс всё ещё не находится на уровне перепроданности, поэтому вероятным представляется продолжение снижения до уровня поддержки около 3400 пунктов. 

S&P 500

В моменте индекс S&P 500 выглядит перепроданным по стохастическому RSI, поэтому не исключаем отскока до уровня сопротивления около 5260 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 оттолкнулся от уровня поддержки около 494 пунктов. В ближайшее время наиболее вероятным сценарием представляется попытка тестирования уровня сопротивления около 513 пунктов. 

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 продолжается двигаться в коридоре 3486–3609 пунктов. Стохастический RSI находится в нейтральной зоне, поэтому в краткосрочной перспективе не ожидаем резких движений.