На мировых рынках доминируют медвежьи настроения

В четверг, 31 октября, на мировых фондовых рынках уверенно расположились медведи на фоне продолжающегося сезона отчетностей. Кроме того, инвесторы готовятся оценивать данные по безработице в США и еврозоне.

Американский фондовый рынок вновь показал чувствительность инвесторов к снижению показателей технологических компаний. Ключевые американские индексы продемонстрировали негативную динамику вчера: Dow Jones потерял 0,22% до 42 141,5 пункта, S&P 500 ослабел на 0,33% до 5 813,6 пункта, NASDAQ подешевел на 0,56% до 18 607,9 пункта.

Квартальный отчет eBay, крупнейшего в мире интернет-аукциона, показал сокращение чистой прибыли на 51% (г/г), в то время как выручка увеличилась на 3% (г/г). В III квартале 2024 года чистая прибыль eBay составила $636 млн в сравнении с $1,31 млрд. Акции компании упали на 0,22%.

Рынок особенно ожидал отчета от Microsoft за I квартал 2025 финансового года. Технологический гигант смог увеличить чистую прибыль на 11% (г/г) до $24,7 млрд, а выручку на 16% (г/г) до $65,6 млрд. Стоит отметить, что данные результаты превзошли ожидания рынка: эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль и выручку Microsoft на уровне $23,1 млрд и $64,5 млрд соответственно. На фоне сильного отчета стоимость бумаг компании немного подросла — на 0,13%.

Европейский фондовый рынок последовал вниз за американским, его не могут убедить даже неплохие данные макростатистики о росте ВВП еврозоны больше прогнозов, причем вдвое — до 0,4%. Кроме того, стало известно, что инфляция во Франции ускорилась до 1,5%, выше прогнозов экспертов, опрошенных Trading Economics, которые ожидали 1,4%.

В Германии в сентябре розничные продажи выросли на 1,2% (м/м) и на 3,8% (г/г), согласно статистическому агентству страны, Destatis. Согласно данным Trading Economics, ожидалось снижение данного показателя на 0,5% (м/м).

Stoxx 600 к середине дня снизился на 0,61% до 507,8 пункта, FTSE потерял 0,62% до 8109 пунктов, DAX ослабел на 0,55% до 19 150,8 пункта, САС 40 подешевел на 0,63% до 7381,5 пункта и IBEX 35 также утратил 0,45% и опустился до 11 662,2 пункта.

Фармкомпания из Британии, GSK, показала в отчете за III квартал 2024 года снижение выручки на 2% (г/г) ввиду падения продаж вакцин. Тем не менее операционная прибыль поднялась на 5% (г/г) до £2,7 млн. Рыночная стоимость компании на фоне отчета упала на 3,04%.

Schneider Electric зафиксировал в отчете за III квартал 2024 года рекордную выручку, которая составила €9,3 млрд. Несмотря на данные результаты, инвесторы пока не торопятся закупаться бумагами компании, так что акции снижаются на 0,89%.

На азиатском фондовом рынке также наблюдаются довольно пессимистичные настроения. Японский Nikkei 225 снижается на 0,5% до 39 081,2 пункта, корейский KOSPI падает на 1,45% до 2556,1 пункта, Hang Seng дешевеет на 0,31% до 20 317,3 пункта, а исключением стал только китайский CSI 300, который прибавляет 0,04% до 3891 пункта.

Главным событием, находящимся в фокусе внимания инвесторов, является сохранение Банком Японии ключевой ставки на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор также сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции — индекс потребительских цен без учета продуктов питания — завершит текущий фингод на уровне 2,5%. Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.

Помимо того, промпроизводство Японии выросло на 1,4% (м/м), а в годовом выражении уменьшилось на 2,8% (г/г). Эксперты ожидали повышения показателя на 1% (м/м), согласно данным Trading Economics.

Некоторую силу китайскому индексу принесли данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, который в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже — на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля и превысил консенсус-прогноз экспертов (50 пунктов).

Российский фондовый рынок снижается к середине дня на фоне негативной внешней обстановки и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а цены на нефть снижаются.

К 12:50 Индекс МосБиржи снижается на 2,12% до 2559,9 пункта, долларовый РТС — на 2,32% до 829,1 пункта. Стоимость фьючерсов на марку Brent уменьшается на 0,74% до 72,4 пункта.

Центральный Банк России продолжает намекать на то, что ставка будет повышаться и далее. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на выступлении в Госдуме отметила, что темпы корпоративного кредитования растут, что не позволяет говорить о нынешнем значении ключевой ставки как о «запретительном».
Акции российских компаний практически синхронно дешевеют в середине дня, отметим тех, у кого торги идут хуже всего: ГК «ПИК» (ао -3,87%), АФК «Система» (ао -3,2%), «Ростелеком» (ао -2,61%), VK (-2,49%), Ozon (адр – 2,18%).

Сбербанк сегодня отчитался по МСФО за 9 месяцев 2024 года и зафиксировал увеличение чистой прибыли на 6,8% (г/г) до 1,2 трлн рублей, что практически совпало с прогнозами аналитиков. Помимо этого, старший вице-президент, Тарас Скворцов, заявил, что Сбербанк сохраняет намерение выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли при достаточности капитала выше 13,3%.