На мировых рынках эйфория смешалась с опасениями

В пятницу, 26 января, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается смешанная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций закрылся в плюсе - по итогам торгов четверга индекс S&P 500 окреп на 0,53% до 4894,16 пункта, индекс Dow Jones увеличился на 0,64% до 38049,13 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 0,18% до 15510,50 пункта. 

Американский фондовый рынок вчера окреп на фоне опубликованных данных по ВВП США за четвертый квартал, значительно опередивших прогнозы. Согласно вышедшим сегодня данным, предварительная оценка ВВП США за минувший квартал показала темп экономического роста 3,3% к/к в пересчете на год при прогнозах расширения на 2,3% к/к. Что касается прочей статистики, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 214 тысяч, выше усредненных прогнозов на уровне 192 тысяч и предыдущего значения на уровне 189 тысяч. Объем строительств новых домов в декабре сократился на 4,3% м/м до 1,46 млн, а заказы на товары длительного пользования показали нулевое изменение м/м. На фоне данных по ВВП даже разочаровывающая отчетность Tesla не омрачила настрой игроков за океаном.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация важных макроэкономических данных, а именно динамики личных доходов и расходов за декабрь и базового ценового индекса потребительских расходов (PCE core), который пристально отслеживается Федрезервом США как показатель инфляционного давления. В зависимости от цифр по PCE игроки будут корректировать свои ставки на дальнейшую монетарную политику ФРС.

Российский рынок в четверг завершил торги небольшим снижением, а сегодня в первой половине торгов на отечественном рынке котировки преимущественно укрепляются без весомых поводов, под влиянием эйфоричного настроя игроков в США и Европе.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe прибавляет 0,53%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,37%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 1,60%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 1,8 б.п. и составляет 4,114%. Российский индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,32%, а индекс РТС понижается на 0,24%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,49% до $82,03 за баррель.

В Гонконге торги завершились значительным снижением – у игроков резко исчерпалась эйфория по поводу состояния китайской экономики и мер по ее поддержке. В эпицентре распродаж оказались биотехнологи – поводом для этого стал предложенный в США законопроект о запрете на партнерство американских компаний с китайскими биотехнологическими фирмами. Акции Wuxi Biologics на таких новостях рухнули на 17,5%. Гиганты интернет-индустрии не стали исключением из просадки – бумаги Alibaba подешевели на 4,2%, Tencent – на 3,0%.

В Старом Свете акции производителя предметов роскоши под знаменитыми брендами LVMH подскочили на 8,2% на торгах в Париже после того, как компания отчиталась о росте выручки по итогам четвертого квартала на 10%. Автомобилестроитель AB Volvo просел на 2,1% в Стокгольме после объявления компании о намерении сократить производство в ближайшие годы.

На торгах в США производитель электромобилей Tesla обвалился на 12,1% в свете квартального отчета. Выручка компании за четвертый квартал составила $25,17 млрд по сравнению с $24,32 млрд за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль возросла до $7,93 млрд или $2,27 на акцию в сравнении с $3,69 млрд или $1,07 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,71 на акцию и на 2 цента не дотянула до ожиданий Уолл-Стрит. Авиакомпания Alaska Airlines нарастила 4,5% рыночной капитализации, а American Airlines подскочила на 10,3% на фоне позитивных квартальных отчетов.

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются «Яндекс» (+2,6%), Ozon (+1,7%) и ПИК (+1,5%). В наибольшем минусе находятся X5 Retail (-0,6%) и ФСК ЕЭС (-0,5%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи находится в широком боковике 3010-3275. Текущее консолидационное движение над поддержкой 3150 в перспективе ближайших недель может получить продолжение.

S&P 500

На дневном графике формируется «восходящий клин», при этом имеют место признаки технического перегрева, в силу чего в краткосрочной перспективе напрашивается как минимум консолидационная пауза. В случае коррекционной просадки ближайшей поддержкой выступит уровень 4800.

Europe STOXX 600

На дневном графике индекс пробил сопротивление на отметке 480, что открывает возможности для дальнейшего укрепления в краткосрочной перспективе.

CSI 300

На дневном графике индекса накануне состоялось пробитие нисходящего канала, в силу чего перед индексом может открыться потенциал дальнейшего укрепления в краткосрочной перспективе.