На мировых рынках наблюдается неопределенность

В четверг, 17 октября, мировые индексы находятся в противоречивом состоянии, особенно, если смотреть на фондовые Америку и Азию. Американский рынок закончил торговую сессию в неплохом «плюсе». DowJones вырос на 0,79% до 43 077,7 пунктов, обновив исторический рекорд, S&P 500 увеличился на 0,47% до 5 842,4 пунктов, NASDAQ окреп на 0,28% до 18 367 пунктов.

Представители Федеральных Резервов Банков(ФРБ) США продолжают высказываться о перспективах снижения ключевой ставки и американской экономики. Вчера свое заявление сделала глава ФРБ Сан-Франциско, которая не исключила еще одно понижение ставки в течение предстоящих двух заседаний. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в свою очередь поделился мнением о росте ВВП США, который, как он предполагает, составит 2% в 2025 году. Помимо этого, Бостик предположил, что Федрезерв снова снизит ключевую ставку, при этом уточнил, что все зависит от состояния рынка труда, который, как он прогнозирует, будет оставаться сильным и инфляции, которая, которая будет снижаться, но не без неровностей.

Наибольший рост в составе DowJones показали акции Cisco (+4,25%) благодаря изменению рейтинга банка Citigroup в отношении акции компании с «Держать» до «Покупать».

Сезон отчетностей продолжается, внимание инвесторов интересуют квартальные отчеты крупных компаний. Так, американская алюминиевая компания Alcoa зафиксировала в отчете за 3-й квартал чистую прибыль в размере $90 млн по сравнению с убытком за аналогичный период в прошлом году в размере $168 млн. Отчет поддержал стоимость акций компании, они подорожали на 1,86%.

Американская сталелитейная компания SteelDynamics по итогам 3-го квартала 2024 года показала сильное снижение чистой прибыли из-за снижения цен в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $317,8 млн. Выручка, в свою очередь, уменьшилась на 5,4% г/г до $4,34 млрд. Аналитики ожидали большего снижения выручки, поэтому акции подросли на 1,09%.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,89%.

Внимание европейских инвесторов сфокусировано на оценке данных макростатистики и ожидании решения ЕЦБ по ключевым ставкам. Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 1,7% г/г, согласно статуправлению страны, что является минимумом с апреля 2021 года. Ожидания аналитиков предполагали рост в 1,9% г/г, по данным Trading Economics. В Италии потребительские цены повысились на 0,7% г/г, что является самым низким темпом роста цен в стране за предыдущие 9 месяцев. Участники рынка находятся в ожидании заседания ЕЦБ сегодня, на котором, как предполагает большинство аналитиков, все три ключевые ставки будут снижены на 25 б.п. на фоне замедления инфляции и экономического роста еврозоны.

К 11:45 МСК, сводный европейский индекс EuropeSTOXX 600 вырос на 0,31% до 521,2 пунктов, FTSE просел на 0,01% до 8 328,5 пунктов, DAX увеличился на 0,55% до 19 539,7 пунктов, IBEX ослабел на 0,08% до 11 986,6 пунктов.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton в январе-сентябре 2024 года снизил выручку на 2% г/г до €19,07 млрд, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Несмотря на это, акции компании растут на 0.86%.

Сегодня в ходе торгов фондовые индексы АТР в основном падают. Главной причиной можно считать данные об уменьшении экспорта Японии на 1,7% г/г в сентябре. Министерство финансов страны зафиксировало первое снижение данного показателя за 10 месяцев.

К 11:45, Nikkei 225 снижается на 0,69% до 38 911,1 пункт, HangSeng уменьшается на 1,02% до 20 079,1 пункта, CSI 300 теряет 1,13%, составляя 3 788,2 пунктов.

Российские фондовые индексы проседают в четверг, негативным фоном служит падение цен на нефть и усиливающиеся ожидания повышения Центральным Банком России ключевой ставки на следующем заседании. Индекс Мосбиржи ослабевает на 0,03% до 2 782,6 пунктов, а РТС до 901,1, на 0,05% пунктов. В то же время фьючерсы на марку Brent немного подешевели, на 0,01% до $74,4.

Торги в первой половине дня идут удачно для акций «МКБ» (ао +0,49%), «ЭН+Груп» (ао +0,44%), «Полюс» (+0,34%).

В заметном «минусе» торгуются бумаги «ММК» (-6,74%) после отсечки, «НЛМК» (ао -3,07%), «Северсталь» (ао -2,69%).

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс пробил экспоненциальную скользящую кривую. Если просадка продолжится, бенчмарк столкнется с сопротивлением на уровне 2745 пунктов.

S&P 500

На недельном графике S&P 500 находится в рамках восходящего тренда, индекс относительной силы показывает нейтральное значение. Предполагаем, что у S&P 500 есть возможность дотянуть до отметки 6000 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике видим, что индекс оттолкнулся от уровня сопротивления 517 пунктов, и двинулся вверх. Ожидаем, что ближайшим уровнем сопротивления станет отметка в 524 пункта, после чего возможна коррекция вниз и лавирование между 525 и 519 пунктами.

CSI 300

На месячном графике видно, что китайский CSI 300 после резкого роста столкнулся с сопротивлением и устремился вниз. Если индекс пробьет уровень сопротивления 3 664, то падение может продолжиться до 3 281 пункта.