На мировых рынках начались распродажи

В среду, 4 сентября, азиатские и европейские биржевые индикаторы снижаются после крупнейшего падения американского фондового рынка за последний месяц.

S&P 500 ослаб на 2,12% до 5528,93 пункта, Dow Jones Industrial Average опустился на 1,51% до 40936,93 пункта, а Nasdaq Composite обвалился на 3,26% до 17136,30 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 уменьшился на 0,36%.

Инвесторы продолжают беспокоиться по поводу возможной рецессии в американской экономике. Опубликованные вчера индикаторы деловых настроений в промышленном секторе указали на сохраняющийся спад в отрасли. Индекс ISM Manufacturing в августе вырос до 47,2 пункта против ожидаемых экономистами 47,5 пункта. Альтернативный бенчмарк – индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global − в августе уменьшился до минимальных в этом году 47,9 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее.

На этой неделе инвесторы ожидают публикации данных по состоянию рынка труда в США. Не так давно слабая статистика по американскому сектору занятости стала одной из причин масштабных распродаж на мировых рынках.

Главным аутсайдером вчерашней торговой сессии стал полупроводниковый сектор. Капитализация Nvidia обвалилась на 9,5% или на $ 279 млрд, что стало крупнейшим однодневным падением в истории американского фондового рынка. Бумаги других чипмейкеров тоже заметно подешевели: Micron Technology (-8,0%), AMD (-7,8%), TSMC (-6,5%), Broadcom (-6,2%).

Распродажи распространились и на азиатские рынки: японский Topix обвалился на 3,65%, гонконгский Hang Seng упал на 1,10%, а китайский CSI 300 опустился на 0,65%.

Индикаторы деловой активности в крупнейших азиатских экономиках продемонстрировали противоречивую динамику. В Японии августовский индекс деловой активности в секторе услуг (Services PMI) остался на уровне 53,7 пункта, как и в июле, а сводный индекс PMI Composite увеличился до 52,9 пункта по сравнению с 52,5 пункта в июле. В Китае индекс деловой активности в секторе услуг Caixin Services PMI снизился до 51,5 пункта с 52,1 пункта в июле, в то время как сводный индекс Caixin Composite PMI остался на прежнем уровне 51,2 пункта.

На фоне снижения мировых цен на нефть негативной динамикой отметились китайские нефтяники: CNOOC (-6,4%), PetroChina (-6,1%).

C заметного падения начались торги в Западной Европе: индекс STOXX 600 обвалился на 1,04%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,84%.

Акции нидерландского производителя оборудования для литографии ASML упали на 4,9% после вчерашних распродаж в американском полупроводниковом секторе.

Бумаги британского девелопера Barratt сегодня подешевели на 1,7%. За 1-е полугодие прибыль компании снизилась на 75% на фоне сокращения числа построенных домов на 20%.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 0,41% до $ 73,44 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,818% (-3 б.п.).

Российский рынок акций пытается совершить отскок после затянувшегося падения. Индекс МосБиржи увеличился на 1,27% до 2556,79 пункта, а долларовый РТС вырос на 1,28% до 908,93 пункта. Инвесторы покупают подешевевшие бумаги несмотря на негативную динамику на внешних торговых площадках, снижение цен на нефть и укрепление рубля.

Деловая активность в российской сфере услуг в августе заметно выросла. Индекс Services PMI составил 52,3 пункта (51,1 в июле), а сводный Composite PMI увеличился до 52,1 пункта (51,9 пункта в июле). Рост сектора услуг простимулировали новые экспортные заказы.

Член правления «РусГидро» Р. Бердников сообщил, что государство, как основной акционер, примет решение по дивидендам за 2023 г. до конца текущего года. Ранее «РусГидро» предложила акционерам выбрать из двух вариантов: дивиденд в размере 7,79 руб. на акцию либо отсутствие выплат.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс пытается совершить отскок от уровня поддержки около 2515 пунктов. Целью для роста может стать уровень сопротивления у 2656 пунктов.

S&P 500

На фоне вчерашнего обвала индекс S&P 500 оказался вблизи уровня 50-дневней скользящей средней. Если бенчмарк пересечет ее в районе 5504 пунктов, то падение может продолжиться до уровня поддержки около 5400 пунктов.

STOXX Europe 600

Европейский индекс на прошлой неделе обновил исторические максимумы, однако затем быстро вернулся в коридор с границами 512–525 пунктов. На данный момент сильной поддержкой для STOXX 600 выступает отметка в 512 пунктов, которая практически совпадает с 50-дневней скользящей средней. В случае пробития данного уровня возможно падение вплоть до 503 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс продолжает снижение, которое может закончиться в районе 3190 пунктов. На данном уровне CSI 300 уже смог прервать долгосрочный нисходящий тренд в январе 2024 г.