На мировых рынках нет единой динамики

Во вторник, 7 марта, мировые фондовые индексы не демонстрируют единой динамики. Индексы Китая и Гонконга завершили торговую сессию со снижением, в то же время индексы Японии и Южной Кореи показали минимальный рост. Торги в Европе стартовали в небольшом плюсе в пределах 0,2%, а в России — в минусе в пределах 0,3%.

В понедельник американские индексы завершили торговую сессию около нуля, растеряв весь рост, который наблюдался на открытии торгов. Индекс DJIA подрос на 0,1%, индекс S&P 500 аналогично поднялся на 0,1%, а индекс Nasdaq Composite скорректировался на 0,1%. В начале недели доходности 10-летних трежерис вернулись ниже 4%, что оказало рынку небольшую, но все-таки поддержку. В то же время сильного покупательного настроя не наблюдается, так как инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Вряд ли Пауэлл скажет что-то принципиально новое, возможно, будет готовить рынок к еще нескольким повышениям ставки. Помимо этого, на текущей неделе выйдет статистика по занятости и безработице за февраль, которая определенно будет учитываться Федрезервом при принятии решения по ставке на следующем мартовском заседании.

Во вторник из макроэкономической статистики выйдут данные по розничным продажам в Великобритании и статистика по промышленным заказам в Германии.

С утра уже были опубликованы показатели внешней торговли в Китае за февраль: динамика экспорта оказалась лучше прогнозов (-6,8% (г/г) против -9,4% (г/г)), а вот показатель импорта вышел значительно хуже ожиданий (-10,2% (г/г) против -5,5% (г/г)). Снятие ковидных ограничений в начале января благотворно повлияло на экспорт из Поднебесной – поставки за рубеж начали восстанавливаться, чего пока нельзя сказать об импорте. За январь-февраль 2023 года товарооборот Китая и США сократился на 17,4% (г/г), между тем как товарооборот КНР с Россией вырос на 25,9% (г/г), согласно данным таможни КНР.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи корректируется на 0,2% до 2289 пунктов, Индекс РТС снижается на 0,3% до 956 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии подрастает на 0,2% до 465 пунктов. Китайский индекс CSI 300 завершил торги в минусе на 1,5% и опустился до 4049 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng полегчал на 0,3% до 20 534 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в небольшом плюсе на 0,2%.

По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали представители нефтегазового сектора China Petroleum & Chemical Corp (+4,4%), PetroChina (+4,2%) и CNOOC (+3,3%). В лидерах снижения оказались Chow Tai Fook Jewellery Group (-5,9%), China Unicom Hong Kong (-4,9%), Meituan (-4,0%), Country Garden Holdings (-3,9%) и Longfor Properties (-3,8%).

Основатель и генеральный директор Xiaomi (+0,2%) заявил, что компания начнет массовый выпуск электромобилей в первой половине 2024 года. Как сообщают китайские СМИ, среднеразмерный седан под кодовым названием Modena успешно прошел зимние испытания.

В Европе из индекса DAX 30 наибольший рост фиксируют акции Zalando (+4,8%) после публикации квартального отчета. И хотя 2022 год стал для Zalando проблемным, в 2023 году ретейлер сконцентрируется на повышении маржи и нацелен на рост основных показателей. Также в лидерах роста Brenntag (+2,4%) и Porsche Automobil Holding (+1,9%). Сильнее всего снижаются акции Henkel (-3,3%) на фоне слабого годового отчета.

В лидерах из индекса FTSE 100 акции Ashtead Group (+3,3%) и Melrose Industries (+2,2%), а в аутсайдерах — Coca-Cola HBC (-1,6%) и Vodafone (-1,5%).

На российском фондовом рынке торги стартовали в небольшом минусе. После вчерашнего сильного роста индексы взяли передышку. Банк России возобновил публикацию ежеквартального отчета «Банковский сектор». В опубликованном новом отчете регулятор дает свои прогнозы по чистой прибыли банковского сектора на 2023 год в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб., на 2024 год — в диапазоне 1,2-1,7 трлн руб.

Московская биржа перенесла публикацию годового отчета с 7 на 10 марта. Но заседание наблюдательного совета, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, сегодня состоится. Акции реагируют снижением на 0,8%.

Сеть клиник «Медси», находящаяся под контролем АФК «Система», планирует быть технически готова к IPO к концу 2023 года, об этом сообщила директор компании по финансам и инвестициям Ольга Шакирова. В зависимости от рыночной конъюнктуры могут быть рассмотрены и альтернативы первичному размещению, например, стратегическое партнерство.

В лидерах роста из первого эшелона торгуются банк «Санкт-Петербург» (+7,1%), «Юнипро» (+1,5%), Х5 Retail (+1,5%), Globaltrans (+1,4%) и «М.Видео» (+1,3%). В лидерах снижения — «Мосэнерго» (-3,7%) после вчерашнего двузначного роста и «Совкомфлот» (-1,3%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Отметка 2250 пунктов, которая ранее была уровнем сопротивления для Индекса МосБиржи, теперь выступает уровнем поддержки. Не исключаем небольшой технической коррекции, прежде чем индекс возьмет высоту 2300 пунктов.

Индекс S&P 500

Поддержкой для S&P 500 выступил уровень 3930 пунктов и SMA 200, от которого индекс отскочил в конце прошлой недели. Импульс роста может продлиться до 4100 пунктов, где индекс встретит сопротивление.

Индекс STOXX 600

Последний месяц индекс STOXX 600 консолидируется в узком диапазоне. Потолком выступает уровень 466 пунктов, он же является и максимумом за последний год.

Индекс CSI 300

CSI 300 торгуется в боковике 4030-4160 пунктов, поддержку индексу оказывает SMA 200. На текущий момент можно ожидать разворота у нижней границы. В дальнейшем рассчитываем, что индекс сможет пробить верхнюю границу и продолжить растущий тренд.