На мировых рынках позитивные настроения

В среду, 3 июля, на мировых рынках складываются преимущественно позитивные настроения несмотря на снижение июньских индексов PMI Services в большинстве крупных экономик.

Накануне основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию в «зеленой зоне»: S&P 500 увеличился на 0,62% и составил 5509,01 пункта, Dow Jones окреп на 0,41% до 39331,85 пунктов, а Nasdaq Composite подрос на 0,84% до 18028,76 пунктов. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,05%. 

Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на форуме ЕЦБ в Португалии оказалось скорее успокаивающим для инвесторов. Председатель Федрезерва отметил определенный прогресс в вопросе замедления инфляции, но предупредил, что для смягчения денежно-кредитной политики регулятору потребуются удовлетворительные данные по инфляции ещё за несколько месяцев. 

Рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость. Согласно исследованию JOLTS, число вакансий в мае неожиданно выросло и составило 8,14 млн против 7,92 млн в апреле. По данным FactSet, аналитики ожидали, что число вакансий составит 7,91 млн. Число сокращений в мае также немного увеличилось – до 1,65 млн с 1,54 в апреле. Количество увольнений по собственному желанию выросло до 3,46 млн с 3,45 млн в апреле. 

Котировки Tesla подскочили на 9,2% благодаря неплохому отчету по поставкам автомобилей за 2К24. Число поставок составило 443 956 (-4,8% г/г) в то время, как аналитики ожидали показателя на уровне 439 000. Таким образом в прошлом квартале Tesla смогла вновь стать лидером на рынке электромобилей: китайская BYD ранее отчиталась о 426 000 поставленных автомобилях за 2К24.

Акции фармацевтических гигантов Eli Lilly (-1,8%) и Novo Nordisk (-1,8%) просели на фоне публикации статьи президента США Д. Байдена и сенатора Б. Сандерса в USA Today. В ней они призвали фармкомпании понизить цены на их популярные лекарства от диабета и для похудения. Речь идет о препаратах Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk, а также о Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly. Аналитики ожидают, что продажи этих лекарств превысят $ 100 млрд к концу текущего десятилетия.

Тем временем после окончания основной торговой сессии акции Paramount Global взлетели на 7,7%. Согласно источникам CNBC, американский медиахолдинг Skydance достиг предварительного соглашения с National Amusements о слиянии с Paramount Global. 

Позитив с американских рынков распространился и на Азию: японский Topix вырос на 0,54%, а южнокорейский KOSPI окреп на 0,47%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,24%, а Hang Seng подскочил на 1,18%. Деловые настроения в секторе услуг в АТР в июне продолжили слабеть: в Китае Caixin Services PMI составил 51,2 (54,0 в мае), в Японии Services PMI опустился до 49,4 (53,8 в мае), а в Австралии Services PMI оказался равен 51,2 (52,5 в мае).

Поддержку гонконгскому фондовому рынку оказало ралли в акциях Alibaba (+2,5%): гигант e-commerce ранее сообщил о проведенном обратном выкупе акций на $ 5,8 млрд. Также подросли котировки Meituan (+4,4%), Baidu (+2,7%) и JD.com (+2,1%). 

Рынки Западной Европы открылись ростом: индекс STOXX Europe 600 увеличился на 0,54%, а британский FTSE 100 окреп на 0,43%. Инвесторов не смутила негативная динамика деловых настроений в секторе услуг в июне: Services PMI в Еврозоне снизился до 52,8 (53,2 в мае), в Германии – до 53,1 (54,2 в мае), а в Великобритании – до 52,1 (52,9 в мае). На этой неделе инвесторы будут также следить за исходом выборов в Великобритании и Франции. 

Акции немецкого оружейного концерна Rheinmetall выросли на 4,0%. Ранее стало известно, что Италия планирует закупить у Rheinmetall военную технику на 20 млрд евро. Если сделка состоится, то она станет крупнейшей в истории компании. 

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 0,21% до $ 86,45 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,439%.

Российские биржевые индексы умеренно выросли в начале торгов в среду: индекс МосБиржи увеличился на 0,09% до 3220,60 пунктов, а индекс РТС на 0,10% до 1153,11 пунктов. На ход торгов влияет коррекция бумаг «НОВАТЭКа» (-1,2%) и «Газпрома» (-0,5%) после вчерашнего ралли. В то же время настроения на внешних площадках и рост цен на нефть создают скорее позитивный фон для российского рынка. 

Спад активности в сфере услуг в РФ в июне усилился: индекс PMI Services опустился до 47,6 пунктов (49,8 в мае) и таким образом находится ниже 50 пунктов уже второй месяц подряд. Спад в услугах утянул вниз и композитный индекс PMI Composite (49,8 пунктов против 51,4 пунктов в мае), несмотря на позитивную динамику в промышленности: PMI Manufacturing в июне составил 54,9 (54,4 в мае). 

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Если индекс сможет закрепиться выше 3200 пунктов, то следующей целью для роста может стать верхняя граница многомесячного боковика в районе 3273 пунктов. 

S&P 500

Бенчмарк американского фондового рынка продолжает движение в рамках восходящего канала. На данный момент индекс близок к уровням перекупленности, поэтому мы не исключаем возможность коррекции до нижней границы канала в районе 5450 пунктов. В краткосрочной перспективе необходимо следить за нижней границей канала на предмет разворота тренда.

STOXX Europe 600

Европейский индекс пытается оттолкнуться от уровня поддержки около 512 пунктов и перейти к росту. На данный момент индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, поэтому ожидаем, что STOXX Europe 600 в ближайшее время продолжит движение в рамках коридора 512–525 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс уже несколько торговых сессий подряд закрепляется вблизи нижней границы многомесячного бокового коридора в районе 3476 пунктов. В ближайшее время не исключаем возвращения бенчмарка в границы коридора 3476–3631 пункт.