На мировых рынках преобладает оптимизм

В среду, 22 января, на мировых финансовых рынках наблюдаются позитивные настроения. Инвесторы продолжают следить за первыми действиями Трампа на посту президента.

Ключевые американские биржевые индексы вчера продемонстрировали уверенный рост: S&P 500 вырос на 0,88%, до 6 049,24 пункта, Dow Jones Industrial Average подрос на 1,24% и достиг 44 025,81 пункта, а Nasdaq Composite окреп на 0,64% до 19 756,78 пункта.

Инвесторов успокоила более мягкая, чем ожидалось, риторика Дональда Трампа по поводу введения новых торговых пошлин. Республиканец не стал вводить их в первый день своего президентства, но анонсировал возможность введения 25% тарифов на импорт из Канады и Мексики в начале февраля, если эти страны не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США. В ответ канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада примет зеркальные меры в случае введения американских пошлин.

Вчера Трамп также объявил о создании совместной компании OpenAI, Oracle и SoftBank под названием Stargate. Она будет заниматься строительством центров обработки данных и производством электроэнергии для развития технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что в ближайшие 4 года компании вложат в Stargate около $500 млрд. На этом фоне акции Oracle подскочили на 7,2%, а японской SoftBank – на 10,6%.

Публикация важных экономических данных запланирована на вторую половину недели. В четверг будут обнародованы данные по первичным заявкам на пособия по безработице, а в пятницу — статистика по потребительским инфляционным ожиданиям за январь.

Акции Apple подешевели на 3,5%. Аналитики Jefferies и Loop Capital вчера понизили рейтинг акций технологической компании, отметив снижение спроса на iPhone. Согласно свежему отчету Counterpoint Research, в четвертом квартале 2024 года Apple уступила лидерство на китайском рынке смартфонов местным Huawei и Xiaomi.

Акции американских компаний военно-промышленного комплекса положительно отреагировали на инаугурацию Трампа. Котировки Northrop Grumman увеличились на 4,6%, Kratos Defense & Security Solutions — на 4,8%, а Lockheed Martin — на 3,3%.

На азиатских торговых площадках сегодня наблюдались смешанные настроения: японский Topix вырос на 0,87%, китайский CSI 300 ослаб на 0,93%, а гонконгский Hang Seng опустился на 1,63%. Негативная динамика преобладала среди котировок китайских технологических компаний: BiliBili (-6,4%), JD.com (-4,3%), Alibaba (-3,1%), NetEase (-1,7%), Tencent (-1,0%).

В Европе торги начались позитивно: STOXX 600 увеличился на 0,55%, а британский FTSE 100 – на 0,30%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Европа должна быть готова к новым американским торговым пошлинам. При этом она предположила, что тарифы Трампа, скорее всего, будут носить выборочный характер.

Акции Adidas выросли на 6,0% после публикации отчета за четвертый квартал 2024 года. Немецкий производитель спортивной одежды сообщил о росте продаж в октябре-декабре на 19% г/г до 6 млрд евро.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,29% до $79,06 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,562% (-1 б.п.).

Сегодня российский рынок продолжил умеренный рост на фоне противоречивых геополитических сигналов. Инвесторы также ожидают публикации данных по недельной инфляции в РФ, которые могут указать на дальнейшие действия Банка России.

К 12:25 МСК индекс МосБиржи окреп на 0,13% до 2 938,40 пункта.

«Мосэнерго» представило операционные результаты за 2024 год. Выработка электроэнергии выросла на 4,9% г/г, а отпуск тепловой энергии увеличился на 2,4% г/г. Акции «Мосэнерго» сегодня подешевели на 0,53%.

Группа компаний «АПРИ» сообщила о росте продаж недвижимости в 2024 году на 14,4% г/г. Акции «АПРИ» подскочили на 3,3%.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский бенчмарк продолжает перемещаться вблизи 200-дневной скользящей средней. Ближайшим препятствием на пути роста является уровень сопротивления около 2 970 пунктов.

S&P 500

Американский индекс нашел поддержку в районе 5 773 пунктов и сформировал новый восходящий тренд, пересекший 100-дневную и 50-дневную скользящие средние. Индекс не выглядит перекупленным по индикатору RSI и в ближайшие дни может протестировать исторические максимумы около 6 099,97 пунктов.

STOXX 600

На прошлой неделе бенчмарк европейского рынка сформировал мощный восходящий тренд, пробив верхнюю границу многомесячного бокового коридора на уровне 525 пунктов. В настоящее время индекс продолжает обновлять исторические максимумы, однако, согласно показателю RSI, он уже близок к уровню перекупленности. Это может указывать на возможность коррекции в ближайшее время.

CSI 300

Китайский индекс продолжает колебаться вблизи 100-дневной скользящей средней. В случае ее пересечения индекс CSI 300 может снизиться до уровня поддержки около 3 705 пунктов.