На мировых рынках преобладает позитив

Во вторник, 29 ноября, мировые фондовые индексы торгуются преимущественно в «зеленой» зоне. Вчерашний негатив, обусловленный новостями из Китая и снижением цен на нефть, практически сошел на нет. Вчерашнее падение китайских индексов было полностью выкуплено. Власти КНР не намерены ослаблять поддержку сектора недвижимости. Кроме того, сегодня было объявлено об ускорении вакцинации в Китае граждан старше 80 лет во избежание высокой смертности.

Днем ранее одной из главных тем для рынков стали гражданские протесты в нескольких городах Китая вследствие ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и введения новых карантинных ограничений. В этой связи на рынок также вернулись опасения о снижении спроса на черное золото из-за проблем в Китае, что оказывало давление на нефтяные котировки на протяжении понедельника. Однако факт того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет рассматривать вопрос о сокращении предложения нефти, тоже не остался незамеченным, и сегодня нефтяные котировки восстанавливаются до $86 за баррель Brent.

В понедельник американские индексы завершили торги на отрицательной территории. Индекс DJIA скорректировался на 1,5%, индекс S&P 500 снизился аналогично на 1,5%, а индекс Nasdaq Composite опустился на 1,6%. Свою роль сыграл «китайский фактор», и вместе с этим рынки оценивали комментарии представителей ФРС. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС должна продолжать повышать ставки и что рынки недооценивают риск того, что ФРС может быть более агрессивной. Буллард добавил также, что Федрезерву придется удерживать ставку на высоком уровне на протяжении 2023 года и, возможно, даже в 2024 году. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также не ожидает, что ФРС начнет понижать ставку раньше 2024 года. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что поддерживает более медленное, но более продолжительное повышение ставки с потенциально более высоким конечным ориентиром.

Что касается макростатистики, сегодня в США будет опубликован индекс доверия потребителей от Conference Board, а в Германии выйдут предварительные данные по инфляции за ноябрь. В среду в Соединенных Штатах выйдут данные по занятости от ADP и вторая оценка ВВП за III квартал, а в конце недели станут известны индексы деловой активности в производственной сфере за ноябрь.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи растет на 0,4% до 2187,05 пункта, Индекс РТС поднимается на 0,3% до 1126,11 пункта. Европейский индекс STOXX 600 в первой половине дня демонстрирует небольшой рост на 0,2% до 438,62 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал рост на 5,2% до 18 204,68 пункта, а китайский индекс CSI 300 укрепился на 3,1% до 3 848,42 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня торгуется в плюсе на 0,5%.

Ранее Adobe Analytics прогнозировала, что онлайн-продажи в США в киберпонедельник вырастут порядка 5% (г/г) до $11,2 млрд. По предварительным подсчетам, фактические продажи составили $11,2-11,6 млрд и оказались рекордными. Новость позитивна для ритейлеров.

Капитализация производителя смартфонов Apple в понедельник снизилась на 2,6%, акции торговались хуже рынка. По сообщениям Bloomberg, Apple может недосчитаться 6 млн смартфонов из-за протестов на заводе Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу. Компенсировать производство 6 млн смартфонов планируется в следующем году. Некоторые СМИ считают, что производство смартфонов может снизиться сильнее – вплоть до 10%.

По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng в лидерах роста оказались Country Garden Services (+13,7%), Ping An (+12,9%), Haidilao (+12,0%), Meituan (+11,5%), Longfor Properties (+11,3%), JD.com (+10,9%) и Alibaba Health Information (+9,7%).

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Zalando (+2,0%), а также Vonovia (+1,5%) и Airbus (+1,1%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Prudential (+5,0%), Rio Tinto (+3,7%) и Anglo American (+3,5%).

Российский фондовый рынок немного подрастает в первой половине дня вторника после вчерашнего снижения. Акции «Яндекса» восстанавливаются после двухдневной распродажи на новостях о разделении бизнеса, сегодня бумаги в лидерах роста (+2,9%). Также уверенный рост демонстрируют Fix Price (+2,1%), HeadHunter (+1,8%), ММК (+1,6%). Присутствует спрос в акциях золотодобытчиков — «Полюса» (+1,7%), «Селигдара» (+1,8%), Polymetal (+1,6%). В лидерах снижения бумаги Cian (-1,4%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Последнюю неделю индекс консолидируется в диапазоне 2160-2220 пунктов. В целом ожидаем, что боковое движение продолжится, но не исключаем и снижения ниже 2150 пунктов.

Индекс S&P 500

Ожидаем продолжения бокового движения в диапазоне 3900-4000 пунктов. Чтобы прочно закрепиться выше 4000 пунктов, рынку нужны явные позитивные драйверы, которых пока нет.

Индекс STOXX 600

Индекс торгуется вблизи августовских максимумов, хотя европейская экономика находится далеко не в лучшем состоянии. Зафиксировав уверенный рост около 15% за последние 1,5 месяца, индекс существенно оторвался от SMA 50. Ожидаем технического движения вниз, чтобы снять локальную перекупленность.

Индекс CSI 300

Индекс формирует растущий тренд после выхода из нисходящего коридора. После разворота у нижней границы канала индекс может показать рост до 3900-3950 пунктов.