На мировых рынках преобладает сдержанный оптимизм

Во вторник, 16 августа, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Умеренно позитивные настроения с утра наблюдаются на азиатских и европейских площадках, российские индексы также начали торги в «зеленой зоне», исключение составляет китайский фондовый рынок. Геополитический фактор все еще держит индексы Китая и Гонконга под напряжением: накануне Госдепартамент США заявил, что конгрессмены продолжат визиты на Тайвань, несмотря на резко негативную реакцию Пекина. В то же время туристическая активность в Китае растет, что позволяет надеяться на восстановление экономики.

В понедельник фондовые индексы США завершили торги в небольшом плюсе. Хороший спрос наблюдался в фармацевтическом секторе, а также рисковых и циклических акциях, а вот нефтегазовый сектор оказался в аутсайдерах на фоне снижения цен на нефть на 3% до шестимесячного минимума. Во вторник нефть продолжает снижение еще на 1,5%. Фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в небольшом минусе на 0,1%, доходность 10-летних трежерис находится на отметке 2,79%, что позитивно для рынка акций.

S&P 500 отскочил от локального минимума уже на 17% и торгуется в близи уровней конца апреля. На прошлой неделе данные по инфляции в США за июль порадовали инвесторов, так как рост потребительских цен несколько замедлился. Но встает вопрос о том, какие дальнейшие действия предпочтет ФРС: продолжит ускоренное поднятие ставки на 75 б. п. и выше или же несколько замедлит темп до 50 б. п. На этой неделе в центре внимания инвесторов публикация протокола FOMC с последнего заседания, который может повлиять на настроения инвесторов.

Сегодня перед открытием торгов в США отчитаются Walmart, Home Depot, Sea Limited, а уже после закрытия торгов финансовые результаты опубликуют Agilent Technologies, Jack Henry & Associates.

Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по рынку труда. В Германии и еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений от ZEW. В Соединенных Штатах обращаем внимание на статистику по выданным разрешениям на строительство, по строительству новых домов, по промышленному производству, а также на еженедельные данные по запасам нефти от API.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,9% до 2184,54 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,7% до 1120,53 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует рост на 0,5% до 444,38 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 1,1% до 19 813 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,2% до 4177,84 пункта.

В Гонконге в лидерах роста оказались конгломераты в сфере недвижимости Country Garden Services (+15,0%), Longfor Properties (+12,4%), Orient Overseas (+4,3%), China Resources Land (+3,4%), China Overseas (+3,6%) в ожидании новых мер поддержки сектора со стороны властей. В то же время риски обострения конфликта на Тайване оказывают давление на технологические компании, а снижение котировок нефти выступает негативным фактором для нефтяников PetroChina и CNOOC.

Кроме того, стало известно, что холдинг Tencent планирует полностью или частично продать свою долю в компании Meituan стоимостью $24 млрд, что составляет более 15% капитализации последней. Вероятно, такой шаг связан с проблемами у самой Tencent и необходимостью запастись кешем, месяцем ранее компания также продала акции JD.com. На этом фоне акции Meituan обвалились на 9,1% и оказались в лидерах снижения из индекса Hang Seng, а вот акции самой Tencent подросли на 0,9%.

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются HelloFresh (+2,8%), Bayer (+2,2%), Continental (+2,2%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Just Eat Takeaway (+3,4%), GSK (+2,8%), Glencore (+2,7%), Anglo American (+2,3%).

Акции горнодобывающей компании BHP Group на Лондонской бирже растут на 4,4% на фоне публикации отчета. Компания сообщила о росте чистой прибыли на 26% (г/г) до $21,3 млрд, что стало максимумом с 2011 года. Выдающимся результатам BHP обязана высоким ценам на уголь.

На российском фондовом рынке день начался на позитивной ноте. Еврокомиссия допустила возможность расчетов европейских депозитариев с Национальным расчетным депозитарием РФ, но только если последний не получит выгоду. Если процедура будет согласована, российские инвесторы смогут получить выплаты, которые были заморожены.

Бумаги HeadHunter корректируются на 0,5% после публикации отчета. Компания сообщила об увеличении выручки на 25% (г/г) до 8,4 млрд руб. за I полугодие, но снизила чистую прибыль в 9 раз до 241 млн руб. по сравнению с 2,2 млрд руб. годом ранее.

Softline отчиталась о росте оборота на 8% (г/г) до $545 млн и увеличении валовой прибыли на 25% (г/г) до $78 млн за квартал с окончанием 30 июня. При этом оборот международного бизнеса показал прирост на 44% (г/г), тогда как результаты российского подразделения оказались достаточно слабыми. Бумаги Softline реагируют на отчет ростом на 1,1%.

Национальный клиринговый центр Московской биржи сообщил о введении гарантийного обеспечения в размере 100% для обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа» и фьючерсов на них. Также с 22 августа будет введен запрет коротких продаж акций. Свое решение НКЦ объяснил повышенными рисками торговли данными инструментами в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента. За последние 7 торговых сессий акции ПАО «СПБ Биржа» взлетели более чем на 150%.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев в размере 32,71 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 7 октября 2022 г. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 7,7%, а по привилегированным акциям – 8,2%. Акции реагируют ростом на 2,2% и 4,6% соответственно.

По состоянию на 12:00 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торгуются United Medical Group (+12,0%), Qiwi (+5,3%), Polymetal (+4,8%), Etalon Group (+4,2%), Cian (+3,4%).

В аутсайдерах значатся «Русал» (-1,1%), АФК «Система» (-0,7%), группа «ПИК» (-0,6%), VK Group (-0,7%), Ozon (-0,4%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках бокового канала, который формируется с начала июля. Ожидаем продолжения роста к верхней границе канала.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 вплотную подошел к верхней границе канала и сопротивлению на уровне 4300 пунктов. Не исключаем разворота с дальнейшим движением к диапазону 4150-4200 пунктов. Если же индекс пробьет сопротивление, то откроет себе дорогу на 4500 пунктов.

Индекс STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 формирует восходящий клин. Индекс может встретить сопротивление на отметке 445 пунктов.

Индекс CSI 300

На дневном графике индекс CSI 300 перешел к восстановлению после июльской коррекции. Отмечаем формирование восходящего канала. Несмотря на коррекцию, среднесрочный растущий тренд не был сломлен.