На мировых рынках сохраняется мажорный настрой

На мировых рынках акций в пятницу, 29 апреля, сохраняются преимущественно оптимистичные настроения. Основное внимание инвесторов приковано к выходящим в большом количестве корпоративным отчетностям, которые в основном оказываются лучше ожиданий. При этом обнародованные накануне слабые макроданные по американской экономике, показавшие первое с середины 2020 г. квартальное снижение ВВП США, не оказали особого влияния на ход торгов. Судя по всему, трейдеры посчитали, что это может стать аргументом в пользу более осторожного, чем предполагается сейчас, ужесточения монетарной политики Федрезервом. Напомним, что следующее заседание ФРС пройдет уже на следующей неделе, и консенсус-прогноз предполагает повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов.

Ведущие американские фондовые индексы накануне продемонстрировали максимальный подъем почти за два месяца, хотя сегодня фьючерс на S&P 500 умеренно снижается на не весьма неоднозначных результатах Amazon.com и Apple, вышедших уже после окончания торгов. Гигант электронной торговли сообщил о первом за 7 лет квартальном убытке и представил довольно слабый прогноз, тогда как производитель iPhone отчитался лучше ожиданий, но предупредил о сохраняющихся рисках, связанных с нарушением цепочек поставок. Фондовая Азия уверенно выросла во главе с китайскими биржами, поддержку которым оказывают ожидаемые меры властей Поднебесной по поддержке экономики и рынков в условиях вспышки коронавируса, а также сообщения о том, что США могут снизить пошлины на экспорт из КНР для обуздания инфляции. На позитивной ноте началась сессия в Европе.

В течение дня мировые инвесторы будут следить за данными по ВВП еврозоны за 1-й квартал и по инфляции за апрель, статистике по доходам и расходам американского населения в марте, а также окончательными апрельскими данными по индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета. Из планируемых к публикации корпоративных отчетов выделим результаты таких компаний, как Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive, Eni, BASF, AstraZeneca, AbbVie.

По состоянию на 11:40 МСК индекс Мосбиржи вырос на 1,90%, долларовый РТС – на 3,37%. Сводный европейский индикатор Stoxx 600 увеличился на 1,03%. Китайский CSI 300 поднялся на 2,43%, гонконгский Hang Seng – на 4,11%. Фьючерс на индекс S&P 500 просел на 0,32%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1 б.п. до 2,83%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 1,35% до $109 за баррель.

В США в четверг акции платежной системы Mastercard подорожали на 4,8% в связи с тем, что выручка и чистая прибыль компании существенно выросли в 1-м квартале и превзошли прогнозы аналитиков. Котировки бумаг Pinterest и McDonald's, также представивших сильные квартальные отчеты, поднялись на 13,6% и 2,9%, соответственно.

На торгах в Гонконге лидером роста стал технологический сектор на сообщениях об определенном прогрессе в решении проблемы с аудитом китайских техкомпаний и их потенциальным делистингом с бирж США. Стоимость акций Alibaba подскочила на 15,7%, JD.com – на 15,6%, Meituan – на 15,5%, Tencent – на 11,1%, AAC Technology – на 8,1%, NetEase – на 7,8%.

В Европе на фоне роста цен на нефть положительную динамику демонстрируют акции нефтекомпаний. Цена бумаг TotalEnergies повысилась на 0,9%, Eni – на 1%, Repsol – на 1,9%, BP – на 1,2%.

Фондовые индексы РФ в пятницу возобновили подъем, отыгрывая достаточно благоприятную конъюнктуру на зарубежных рынках акций и рост цен на нефть и основные металлы. В то же время надо отметить, что антироссийская риторика со стороны Запада в последние дни усилилась, в частности, растет вероятность, что в готовящийся в ЕС очередной пакет санкций войдут в той или иной степени ограничения на поставки российской нефти. И учитывая, что приближаются продолжительные первомайские выходные, многие российские инвесторы вполне могут захотеть к вечеру зафиксировать прибыль. Главным же событием для российского рынка сегодня станет заседание ЦБ РФ, на котором ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки – на 200 базисных пунктов до 15% годовых.

Чистая прибыль «Мосбиржи» по МСФО в 1-м квартале выросла на 18,5% г/г до 8,1 млрд руб. При этом показатель EBITDA увеличился на 17,8% до 11,1 млрд руб., комиссионные доходы – на 15,1% до 10,6 млрд руб. Акции «Мосбиржи» подорожали на 1,4%.

По информации СМИ, банк «ВТБ» может быть объединен с «Открытием» и крымским «РНКБ». Как сообщается, данную идею уже одобрили президент РФ Владимир Путин и Банк России. На этом фоне стоимость акций «ВТБ» поднялась на 4,6%.

Тем временем ритейлер «Магнит» сообщил о том, что его совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г. Бумаги компании снизились в цене на 1,7%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи вышел наверх из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения подъема с целью на отметке 2800 пунктов.

S&P 500

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс S&P 500 оттолкнулся от уровня поддержки 4200 пунктов и протестировал отметку 4300 пунктов. В случае ее преодоления целью дальнейшего повышения станет 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 4390 пунктов.

Euro STOXX 600

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 поднялся выше уровня 450 пунктов, а также 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения с целью в районе 464 пунктов.

CSI 300

С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 оттолкнулся от нижней границы среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 4200 пунктов.