На мировых рынках сохраняются негативные настроения

На мировых рынках акций в начале недели сохраняются умеренно негативные настроения на фоне пониженной активности торгов, поскольку биржи большинства стран Европы, а также ряда государств Азии остаются закрытыми в связи с продолжающимися пасхальными праздниками. Давление на настроения инвесторов оказывают разгон инфляции в ведущих странах, ожидания ускоренного монетарного ужесточения, опасения по поводу замедления глобального экономического роста. Так, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила на прошлой неделе, что российско-украинский конфликт рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19 и ухудшает перспективы большинства государств мира. При этом она предупредила, что фонд планирует понизить прогнозы роста мирового ВВП на 2022 и 2023 гг. В свою очередь инвестбанк Goldman Sachs выпустил обзор, в котором выразил сомнения, что Федрезерву удастся побороть инфляцию в США, не спровоцировав при этом рецессии. Аналитики Goldman оценивают вероятность спада в крупнейшей экономике мира в ближайшие два года в 35%. Помимо этого, инвесторы продолжают следить за событиями вокруг Украины и планами Запада введению все новых антироссийских санкций, а также эпидемиологической обстановкой в Китае.

Стартовавший в Штатах сезон отчетности пока не оказывает какую-то ощутимую поддержку рынку акций. Что, впрочем, не удивительно, поскольку на прошлой неделе внимание инвесторов было приковано к результатам ведущих американских банков, которые оказались ожидаемо слабыми.

На этом фоне американские и европейские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам прошлой недели, со снижением торгуется фьючерс на индекс S&P 500. Азиатские рынки сегодня преимущественно снизились на неоднозначной макростатистике из Китая. Темп роста ВВП Поднебесной в 1-м квартале 2022 г. ускорился до 4,8% г/г с 4% в предшествующем квартале, однако данные за март указали на заметное ухудшение основных экономических метрик из-за введенных в ряде городов и районов страны жестких антиковидных локдаунов. В частности, розничные продажи в КНР в прошлом месяце упали на 3,5%, причем негативная динамика была зафиксирована впервые с июля 2020 г. Тем временем безработица в стране увеличилась до 5,8%, максимума с мая 2020 г., а рост промпроизводства замедлился до 5% г/г с февральских 7,5%.

В предстоящие дни в США ожидаются финансовые отчеты большого числа компаний из разных секторов (Tesla, Johnson & Johnson, Bank of America, Verizon Communications, Netflix, AT&T и др.), которые должны показать, как корпоративный сектор справляется с новыми экономическими вызовами. Из запланированных к публикации макроданных в мире выделим предварительные апрельские индексы PMI в США и странах Европы, а также ряд мартовских показателей по американскому рынку жилья. Кроме того, на текущей неделе пройдут Весенние встречи МВФ, в связи с чем следует ожидать комментариев глав ЦБ и министров финансов ведущих стран. В том числе на четверг, 21 апреля, запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

По состоянию на 11:40 МСК индекс Мосбиржи понизился на 0,68%, долларовый РТС – на 0,24%. Китайский CSI 300 уменьшился на 0,53%. Фьючерс на индекс S&P 500 просел на 0,53%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 б.п. до 2,86%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,55% до $111,1 за баррель.

На торгах в Шанхае (Гонконгская биржа сегодня не работает) в лидерах снижения оказались акции угольных компаний China Coal Xinji Energy (-10%) и Huolinhe Opencut Coal Industry (-8,3%), девелопера Oceanwide Holdings (-9,3%), банка China Merchants Bank (-7,4%), медийной компании Huawen Media Investment (-7,2%).

Фондовые индексы РФ в понедельник умеренно снижаются, инвесторы оценивают сообщения о том, что Европа готовит очередной пакет антироссийских санкций. Новые ограничения, как предполагается, коснутся банковского сектора, прежде всего «Сбера», а также энергетики. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС разрабатываются «умные механизмы», которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет, однако подробностей не привела. Из сегодняшних внутренних корпоративных событий отметим публикацию ритейлером «Х5» операционных результатов за 1-й квартал.

Наиболее существенное снижение к середине дня показывали обыкновенные акции «НЛМК» (-3%), «Группы ПИК» (-2,6%), «Сбера» (-2,1%), «Лукойла» (-2,1%), «Татнефти» (-1,8%), «ВТБ» (-1,6%). Лучше широкого рынка смотрелись бумаги «Полиметалла» (+5,1%), «Петропавловска» (+3,6%), «ФосАгро» (+3,2%), «Новатэка» (+2,8%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи вышел вниз из локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью в районе отметки 2250 пунктов.

S&P 500

С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней на 4495 пунктах, которая может стать целью для индекса с учетом признаков перепроданности – стохастический осциллятор остановился на уровне 11 пунктов. Ближайшая поддержка будет найдена на 4330 пунктах, а более долгосрочным сопротивлением выступит отметка 4630 пунктов.

Euro STOXX 600

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 удерживается выше 50-дневной скользящей средней, а также уровня 455 пунктов. Ожидаем формирования подъема с целью в районе 475 пунктов.

CSI 300

С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 продолжает формирование сужающегося треугольника, и дальнейшее направление для индекса может определиться пробитием его границы. Инструмент торгуется в нижней половине канала Боллинджера с поддержкой на 4100 пунтах, сопротивление находится на уровне 4280 пунктов.