На российском рынке инвесторы частично фиксируют прибыль в последний рабочий день недели

В пятницу, 02 февраля, российский рынок немного снизился после безоткатного недельного роста, чему способствует частичная фиксация прибыли со стороны участников торгов. Этому также способствовало снижение цен на нефть (Brent в моменте снижался на 2,4%). Однако девальвация российского рубля к доллару (USDRUB_TOD +0,28%) помогла смягчить падение рынка.

Одним из виновников этой небольшой коррекции стала Северсталь, которая оправдала дивидендные ожидания рынка и, так как спекулятивная идея была отыграна в предыдущие дни, её акции приступили к снижению. От своего пика акции падали на 4,6% до 1630,4 рублей, однако потом последовали небольшие откупы. В среднесрочной перспективе эти дивиденды окажут поддержку рынку через приток части этой ликвидности обратно в акции. Также это даёт надежду, что и другие металлурги вернутся к практике выплаты дивидендов.

Негативное сочетание ключевых драйверов продолжает усиливать давление на курс рубля, который вновь приступил к девальвации. Вероятное восстановление импорта усугубляется недостаточным объемом экспортной выручки. Кроме геополитического дисконта в ценах на поставляемые из страны товары, это обусловлено сокращением российского экспорта в абсолютном значении как из-за геополитических и санкционных факторов, так и в рамках исполнения соглашения ОПЕК+.

Жесткая монетарная политика ЦБ РФ, а также большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления. Теперь в его динамике основную роль играет конъюнктура рынка сырья, а также нерыночные факторы, связанные с геополитикой, которые влияют на объем российского экспорта.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,11%, закрывшись на отметке 3226,35 пункта, а индекс РТС снизился на 0,65%, завершив день на уровне 1117,31 пункта.

В лидерах снижения сегодня были Северсталь (-2,20%), Эталон (-1,81%) и Сургутнефтегаз (-1,64%). Лидерами роста же оказались Headhunter (+4,60%), ЛСР (+3,70%) и Аэрофлот (+2,72%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Обращаясь к технической картине, индекс Мосбиржи очень сильно закрывает неделю, что подтверждается выкупом практически всего его падения в пятницу. Учитывая такой бычий паттерн, можно ожидать продолжения роста в понедельник до следующего уровня сопротивления 3250 пунктов.

Американские инвесторы в основном позитивно оценивают будущее рынка на фоне неплохого сезона отчётности

Главные фондовые индексы США в основном растут на фоне сильной макростатистики: Dow Jones снижается на 0,26%, однако S&P 500 и NASDAQ Composite укрепляются на 0,33% и 0,84%, соответственно.

Количество занятых в несельскохозяйственной отрасли США в январе увеличилось на 353 тыс., когда как консенсус-прогноз предполагал рост на 180 тыс. Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее.

Между тем безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительно говорилось о повышении индекса до 78,8 пункта. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе снизились до минимальных с декабря 2020 г. 2,9% с 3,1% в прошлом месяце.

Помимо этого, инвесторы оценивают квартальные отчетности и другие корпоративные новости.

Акции Meta (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России) подскочили в цене на 21% в первый час торгов в пятницу. Компания увеличила прибыль в три раза в четвертом квартале 2023 года и заявила, что впервые выплатит дивиденды.

Chevron в июле-декабре сократила чистую прибыль почти в три раза, выручку – на 16,5%. Тем временем прибыль ExxonMobil упала на 40% при снижении доходов на 12%. Без учета разовых факторов прибыль обоих эмитентов превзошла ожидания рынка. Капитализация первой компании растет на 2,96%, второй – на 0,34%.

Рыночная стоимость Tesla снижается на 3% на новостях об отзыве до 2,2 млн машин из-за маленького шрифта сообщений приборной панели. Это крупнейшая отзывная кампания в истории автопроизводителя.

Котировки акций выпускающей игрушки Mattel поднимаются на 3,1% на сообщении The Wall Street Journal о том, что фонд Barington Capital аккумулировал долю в компании. Размер доли не уточняется. 

Бумаги Amazon.com дорожают на 7,2% также на сильной отчетности, в то время как стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 0,63% из-за ее слабого прогноза.