На российском рынке нет силы в котировках

В пятницу, 28 июня, российский рынок закрылся в «нейтральной зоне».

Сегодня Минфин РФ объявил о повышении плана размещений ОФЗ в третьем квартале на 1,5 трлн рублей, после неудачного второго квартала, где из запланированного 1 трлн рублей, удалось разместить только половину. 1,2 трлн из этого объёма планируется разместить на срок более 10 лет. Так как итоговый объём размещений за год будет, минимум, больше на 1 трлн, то это может создать дополнительное давление на рынок долга. После выхода новости индекс RGBI снижался на 0,25%, закрывшись на отметке 106,80 пунктов.

Сегодня ЦБ РФ объявил о повышении надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с 1 сентября этого года. Основной причиной ужесточения служит ускорение роста задолженности по таким кредитам с 1,8% в апреле до 2% в мае. В годовом выражении темп роста задолженности на 1 июня составил 20%. Так как это увеличение затронет все кредиты с любой ставкой и долговой нагрузкой заёмщика, то данная мера вынудит банки увеличить формирование резервов, что выльется в снижение чистой прибыли уже по итогам 2024 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, закрывшись на отметке 3154,36 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,79%, завершив день на уровне 1158,85 пункта.

В лидерах роста сегодня были Сургутнефтегаз (+5,05%), Новатэк (+2,73%) и Башнефть (+2,22%). Лидерами снижения же оказались Селигдар (-3,33%), Циан (-2,73%) и Globaltrans (-2,32%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает торговаться в боковике 3000 – 3280 пунктов. Сейчас он находится выше середины боковика 3140 пунктов, однако силы в котировках нет и закрытие дня ниже этого уровня поддержки может привести к снижению до нижней границы боковика.

Американский потребитель не настроен оптимистично

Основные фондовые индексы США в основном растут: Dow Jones на 0,24%, S&P 500 на 0,29%, NASDAQ Composite на 0,28%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце не изменился относительно апреля (после пяти месяцев роста) и увеличился на 2,6% в годовом выражении. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков. В апреле индикатор вырос на 0,3% и 2,7% соответственно.

Ключевой для Федеральной резервной системы индекс Core PCE, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, также совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.

Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 68,2 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета. Значение стало минимальным с ноября 2023 года. Это говорит о плавном ухудшении ситуации в экономике, что подкрепляется высокими ставками.

В Штатах продолжается сезон отчётностей:

Trump Media & Technology Group, материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, прибавляет в капитализации 3,15% после его предвыборных дебатов с Джо Байденом. По мнению 67% опрошенных CNN зрителей, республиканец их выиграл.

Котировки акций биотехнологической Moderna снижаются на 1,44%, несмотря на позитивное заключение консультативного совета медицинского регулятора Евросоюза в отношении использования пожилыми людьми ее вакцины от респираторно-синцитиального вируса.

Капитализация Nike рухнула на 19,16%. Выручка производителя спортивных товаров в минувшем финквартале сократилась на 2% и не оправдала ожиданий рынка.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,07%.