На российском рынке «праздник непослушания»

Во вторник, 26 апреля, российский фондовые индексы прервали серию дневных снижений и показали достаточно уверенный рост, без оглядки на подготовку шестого пакета санкций и противоречивый внешний фон.

Рынки Юго-Восточной Азии не показали однозначной динамики, Европа, начав день уверенным ростом, к вечеру его полностью растеряла, а американский рынок после открытия теряет от 1,7% до 3,2% по основным фондовым индексам.

На этом фоне индекс МосБиржи по итогам торговой сессии вырос на 6,05% до 2318,46 пункта, в то время как индекс РТС подскочил на 6,24% до 999,84 пункта.

Financial Times со ссылкой на свои источники в Евросоюзе, сообщает, что шестой пакет санкций ЕС будет включать ограничения на российскую нефть. От импорта Европа не откажется, но хочет существенно ограничить цены или ввести большие пошлины. Но кое- кто идет дальше: Польша ввела санкции против «Газпрома», «Новатэка» и «Акрона», предусматривающие «заморозку» их активов.

Вопреки этому демаршу акции «Газпрома» подскочили во вторник на 9,45%, войдя в число лидеров среди растущих бумаг, акции «Новатэка» выросли на 8,46%, а «Акрон» прибавил 1,73% капитализации. В лидерах роста также отметились бумаги «Лукойла» (+9,18%%) и привилегированные акции «Татнефти» (+8,49%) и «Сургутнефтегаза» (+5,86%).

Правительство предписало банку ВТБ не выплачивать дивиденды за 2021 г. в целях обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ. И, как ни странно, акции ВТБ во вторник поднялись в цене на 5,34%. Из акций банковского сектора заметный рост показали также акции МКБ (+10,03%), «Сбербанка» ао (+9,35%) и ап (+5,86%), а также расписки TCS Group (+8,65%).

По данным издания «Коммерсантъ», ПАО «МТС» на неопределенный срок отложило продажу своей башенной инфраструктуры. Акции «МТС» к закрытию дня поднялись на 6,14%.

Среди очень небольшого числа бумаг, показавших отрицательную динамку, можно выделить только акции Petropavlovsk (-2,66%) и расписки United Medical Group (-4,35%), группы «Эталон» (-4,84%) и HeadHunter (-0,99%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи сумел сегодня сломать рамки краткосрочного нисходящего тренда. Стохастический осциллятор в зоне перепроданности также подтверждает усталость рынка от вялотекущего сползания вниз. Не исключена попытка возврата индекса к уровню сопротивления в районе 2800.

Американские индексы решили продолжить падение

Во вторник, 26 апреля, после открытия рынка основные индексы США возобновили снижение на фоне противоречивой статистики и выхода большого количества квартальной корпоративной отчетности.

Продажи новых домов в США упали на 8,6% в марте по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 763 тысячи после пересмотренного падения на 1,2% в предыдущем месяце и ниже рыночных ожиданий в 765 тысяч.

Средние цены на односемейные дома с ипотечными гарантиями Fannie Mae и Freddie Mac выросли в феврале на рекордные 2,1% к предыдущему месяцу после роста на 1,6% в январе. В годовом исчислении цены на жилье в феврале подскочили на 19,4% по сравнению с пересмотренными 18,3% в предыдущем месяце.

Новые заказы на товары длительного пользования, произведенные в США, выросли в марте на 0,8% по сравнению с пересмотренным в сторону понижения падением на 1,7% в предыдущем месяце, но оказались ниже рыночных ожиданий роста на 1%. Между тем, базовые заказы на товары длительного пользования (без учета товаров оборонного назначения), выросли на 1% после снижения на 0,3%в феврале и превысив рыночные ожидания роста на 0,5%.

Индекс доверия потребителей от Conference Board в апреле составил 107,3, показав неожиданное снижение по сравнению с 107,6 в марте, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя до 108,0%.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average отступает на 1,75% до 33452,41 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опускается на 2,06% до 4207,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite падает на 3,27% до уровня 12579,94 пункта.

Большое количество компаний представило сегодня квартальную отчетность перед началом торгов. В их числе компания General Electric, которая снизила в 1 кв. чистый убыток почти в 5 раз, до $535 млн. При этом без учета разовых факторов была показана прибыль в размере $0,24 на акцию. Кроме того, Совет директоров GE утвердил программу выкупа акций на сумму до $3 млрд. Тем не менее, акции GE во вторник вошли в число аутсайдеров дня, теряя 12,4%.

Крупнейший в США производитель красок и покрытий компания Sherwin-Williams опубликовала сильную отчетность. Прибыль составила $1,61 на акцию, что оказалось выше ожиданий. Акции компании оказались в числе лидеров роста, прибавляя 8,2% к середине торгов. Также заметно прибавляют в цене акции удачно отчитавшихся во вторник компаний Corning (+4,08%) и Valero Energy (+5,03%).

Компания Twitter сдалась на милость победителя и заключила соглашение с Илоном Маском на покупку ее соцсети за $44 млрд. На этой информации акции Twitter снижаются на 3,1%, в то время как акции Tesla падают на 10,3%.

Еврокомиссия обязала Apple разрешить пользователям использовать сторонние магазины приложений и платежные системы. Кроме того, Apple должна сделать iMessage совместимым с другими мессенджерами. В случае нарушения предписания Еврокомиссии, компании грозят штрафы в размере до 10% от общего годового оборота, а в случае повторных нарушений взыскание увеличится до 20%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снижаются во вторник на 2,7%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 проявляет слабость и возвращается к минимумам, с которых развернулся днем ранее. Если уровень 4200 не устоит против напора медведей, индекс может продолжить движение до уровня 4100, где расположена следующая поддержка. Ближайший уровень сопротивления теперь находится в районе 4370.