На рынках risk-on по итогам декабрьского заседания ФРС

В четверг, 16 декабря, на мировых фондовых рынках господствуют умеренно оптимистичные настроения, инвесторы положительно восприняли объявленные вчера вечером итоги декабрьского заседания ФРС. Регулятор ожидаемо оставил базовую ставку без изменения, ускорил сокращение программы выкупа активов, которая теперь должна завершиться в марте 2022 г. После этого ЦБ сможет приступить к поднятию ставок – в опубликованных прогнозах заложено три увеличения ставки в следующем году (по 25 базисных пунктов), и по два увеличения в 2023 и 2024 гг. При этом Федрезерв подтвердил, что «готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности».

Как результат, внешний фон выглядит достаточно благоприятным. Основные американские индексы вчера продемонстрировали самый значительный рост за последнюю неделю, в плюсе сегодня торгуется фьючерс на S&P 500. Азиатские индексы закрылись преимущественно в зеленой зоне, в том числе благодаря неплохим статданным по внешней торговле Японии, а для российского рынка дополнительным позитивом выступают рост цен на нефть, до $74,65 за баррель марки Brent, а также отсутствие нового негатива с геополитического фронта.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи поднимается на 3% до 3 730,06пункта, а индекс РТС набирает 3,79% до 1599 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов повышается на 1,5% до 477,8 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал рост на 0,33% до 23 498,87пункта, а китайский индекс CSI 300 подрос на 0,58% до 5 034,73 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%, доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,458%.

Сегодняшний день довольно насыщен важными событиями. ЕЦБ, Банк Англии и Национальный Банк Швейцарии выпустят решения по процентным ставкам. Из данных макростатистики интерес будет представлять данные по германскому и британскому PMI, в США выйдет еженедельная статистика по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Инвесторы также будут следить за квартальными отчетами, Adobe, Accenture и FedEx, из внутренних корпоративных событий отметим заседание совета директоров «Магнита», на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2021 г.

Швейцарская фармкомпания Novartis анонсировала запуск программы обратного выкупа акций на $15 млрд до конца 2023 года, в результате ее акции подросли на 3,7%.

В США накануне лучше широкого рынка смотрелись акции фармацевта Eli Lilly, подорожавшие на 10,4% в связи с тем, что компания улучшила прогноз на 2021 г. и опубликовала оптимистичные цели на 2022 г.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались акции биофармацевтических компаний WuXi Biologics (+11,3%) и Sino Biopharmaceutical (+3,2%), а также бумаги компании в области управления недвижимостью Country Garden Services (+5,7%) и нефтяника PetroChina (+2,3%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

В России активные покупки наблюдаются в бумагах «Группы Черкизово» (+5,1%) на сообщениях о том, что компания размещает допэмиссию для выкупа доли в СП у Grupo Fuertes.

Техническая картина

Индекс МосБиржи.

С точки зрения технического анализа, за последние дни рынок выкупил перепроданность индекса МосБиржи и может встретить уровень сопротивления на уровне 30-ти дневной скользящей средней, на уровне 3 946.

Индекс S&P 500.

С точки зрения технического анализа, индекс S&P 500 подтвердил среднесрочный восходящий тренд, формированием доджи, а затем свечи с крупным телом.

Индекс STOXX 600.

С точки зрения технического анализа, индекс STOXX 600 удерживается выше уровня 475, а также 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема с перспективой тестирования исторического максимума.

Индекс CSI 300

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс CSI 300 удержался выше уровня 5000 и может продолжить отскок в район 5150.