Надежды нефтяных "быков" на статистику от EIA не оправдались

В среду цена на нефть марки Brent упала почти на 2%, закрывшись вблизи $78,2/б. На открытии в четверг цена пытается немного расти и находится на уровне $78,6/б.

Надежды быков на статистику от EIA не оправдались. Сокращение коммерческих запасов нефти оказалось не настолько сильным, как в прогнозе. Коммерческие запасы нефти сократились на 846 tb и составили 425,183 mb при ожиданиях сокращения на 2,7 mb. Стратегические запасы нефти (SPR) увеличились и составили 377,908 mb; Запасы бензина снизились на 2,203 mb, составив 218,394 mb. Рынок ждал сокращения на 1,5 mb; Запасы дистиллятов выросли на 275 tb, составив 123,086 mb. Рынок ждал снижения на 550 tb; Добыча в США, по данным EIA, вновь сократилась, составив 13,3 mbd. Ещё одно падение добычи. Напомним, что похожую ситуацию мы наблюдали в начале августа. Тогда добыча в США также выросла до 13,4 mbd, однако затем последовало снижение. Средняя добыча в США за текущий год составляет 13170 mbd

Импорт нефти и нефтепродуктов в США незначительно сократился и составил 8,520 mbd. Экспорт нефти и нефтепродуктов также сократился, однако гораздо более существеннее. Экспорт составил 10,238 mbd (-1,1 mbd за неделю)

Bloomberg, тем временем, сообщает, что трейдеры до сих пор расходятся во мнении, что будет делать OPEC+ в IV кв. текущего года. Мнения опрошенных агентством трейдеров расходится примерно 50/50. Т.е., половина считает, что картель начнёт «выпуск» дополнительных баррелей на рынок, в то же время половина уверена, что увеличения добычи не будет. Напомним, что следующий отчёт OPEC по рынку нефти будет представлен 10.09.

Появилась достаточно интересная новость о переговорах Израиля и Саудовской Аравии относительно поставок газа. Сообщается, что Израиль рассматривает возможность продажи газа саудитам, в чём Эр Рияд очень заинтересован. Однако же, по понятным причинам, ситуация зашла в тупик. Условием начала поставок называется подписание соглашения о нормализации отношений. Нынешняя администрация Белого дома считает, что вероятность достижения такого соглашения высока до ноябрьских выборов. Конечно, с политической точки зрения, это стало бы «победой» демократов и безусловно добавило бы очков Харрис.

Возвращаемся к технической картине с ценой на нефть. Цель в $78/б была достигнута. В настоящее время началась небольшая консолидация вокруг этой отметки. Если произойдет пробой, то в этом случае следующей целью опять станет $77/б и далее возможен новый спуск к $75,7/б. Быки пока слабы, а существенные драйверы для разворота и роста пока отсутствуют.

Цена на золото. ВВП может изменить картину

На вчерашней торговой сессии цена на золото просела на чуть более 0,8%. Однако на утренних торгах в четверг часть потерь была отыграна.

Сегодня в фокусе будет находиться ВВП США за II кв. (предварительная оценка). Прогнозируется, что цифра по сравнению с первой оценкой не поменяется – рост составит 2,8%. Между тем, июньские оценки продаж на первичном рынке недвижимости и на «вторичке» были скорректированы наверх. Вполне возможно, что во II кв. рост потребления домохозяйств будет также пересмотрен в сторону повышения.

Сальдо торгового баланса США в июне оказалось выше по сравнению с майскими цифрами. Сальдо составило -$73,1 млрд., майские цифры были также пересмотрены и составили -75 млрд.

Мы не станем исключать, что сегодняшняя цифра по ВВП окажется на уровне прогноза или даже несколько выше прогнозной оценки. Это может стать позитивным фактором для доллара и, соответственно, негативным для золота.

Появилась достаточно интересная новость о том, что Индия планирует закупить в ОАЭ 160 т. золота в 2024-2025 гг. Эксперты напоминают, что в 2023-2024 гг. Индия импортировала до 140 т. золота из ОАЭ (рост составил 147,6%). Между тем, ОАЭ занимают лишь второе место среди крупнейших экспортёров золота в страну. На первом месте расположилась Швейцария (до 40% закупок золота Индией приходится на эту страну).

Технически мы снова не видим существенных изменений в цене. Консолидация продолжается. Ценовой рэндж лучше виден на более низком 4-х часовом ТФ. Уровень сопротивления сформирован двумя highest-highs – от 20.08 и от 28.08 – это приблизительно $2530 за унцию.

Уровень поддержки находится сейчас на нижней границе регрессионного ценового канала, т.е. смещен больше в сторону $2500. Хотя, горизонтальный уровень поддержки мы бы определили чуть пониже - на отметке $2493,50 - 2495.