Напряженность в Восточной Европе не дает мировым инвесторам вздохнуть свободно

В начале недели на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения с преобладанием негативной составляющей. Давление на желание инвесторов начать активно откупать заметно подешевевшие рисковые активы продолжают оказывать опасения по поводу обострения украинского конфликта. Так, поступают сообщения об интенсификации обстрелов в Донбассе, причем страны Запада по-прежнему обвиняют Россию в эскалации напряженности и продолжают заявлять, что она «в ближайшую неделю, в ближайшие дни» вторгнется на Украину. На этом фоне азиатские фондовые индикаторы торгуются преимущественно в красной зоне, хотя фондовая Европа и фьючерсы на американские индексы умеренно подрастают после пятничного падения.

Сегодня биржи США не работают из-за праздника, и активность на мировых рынках, вероятно, будет несколько слабее обычного. В предстоящие же дни новости из Восточной Европы скорее всего продолжат задавать направление движения на рынках. И в этой связи определенную надежду дают сообщения о готовящемся саммите президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, организация которого будет обсуждаться американским госсекретарем Энтони Блинкеном и главой российского МИДа Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля. Кроме того, начавшаяся неделя обещает быть насыщенной комментариями представителей ФРС, которые могут прояснить позицию регулятора в преддверии важнейшего мартовского заседания, на котором впервые за долгое время может быть повышена ключевая ставка.

Из выходящей на неделе макростатистики отметим предварительные февральские данные по индексам деловой активности PMI в ведущих странах, уточненную оценку динамики ВВП США в 4-м квартале 2021 г., а также данные по индексам потребительского доверия в Штатах за февраль и доходам и расходам американских граждан в январе. Из корпоративных отчетностей наибольший интерес будут представлять квартальные результаты таких компаний, как Home Depot, Lowe's, Newmont, Autodesk, Intuit.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи торговался в минуса на 1,82%, а долларовый индекс РТС терял 2,02%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,46%. Китайский CSI 300 понизился на 0,36%, тогда как гонконгский Hang Seng просел на 0,65%. Фьючерс на индекс S&P 500 поднялся на 0,84%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на отметке 1,93%. Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent снизились на 0,62% до $92,9 за баррель.

В США в пятницу капитализация производителя стримингового оборудования Roku рухнула 22,3% в связи с тем, что прибыль компании упала на 65% в 4-м квартале, при этом прогноз менеджмента по выручке на текущий квартал оказался заметно слабее ожиданий.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизилась на 0,9%.

На торгах в Гонконге лидерами снижения выступили акции интернет-компаний Tencent (-5,5%), Meituan (-4,5%), Alibaba (-4,3%). Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги девелоперов China Resources Land (-2,1%) и Henderson Land (-1,9%).

В Европе котировки акций французского производителя автомобильных запчастей и компонентов Faurecia выросли на 0,9% после того, как компания повысила финансовые прогнозы на 2022 г., ожидая ослабления дефицита полупроводников во 2-м полугодии.  

В РФ ритейлер «Лента» сообщил о росте выручки в 4-м квартале 2021 г. на 18,6% г/г до 147,3 млрд руб. При этом EBITDA выросла на 22,2%, до 11,4 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 30,5% до 4,1 млрд руб. Расписки «Ленты» на фоне общего негатива на рынке подешевели на 1,7%.

Наибольшее снижение на российском рынке демонстрируют акции «Сбера» («обычка» -4,6%, «префы» -4,4%), расписки «TCS Group» (-4%), бумаги «Роснефти» (-2,8%), «ВТБ» (-2,6%). При этом в зеленой зоне торгуются акции «Интер РАО» (+2,2%), «Полюса» (+1,9%), «ФосАгро» (+1,5%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пробил нижнюю границу локального восходящего канала/флага. Ожидаем продолжения снижения с целью в районе 3160 пунктов.

S&P 500

С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 в последние месяцы сформировалась серия «медвежьих» флагов. С учетом очередной красной свечи в пятницу можно ожидать умеренного «отскока» от сильного уровня поддержки на 4300 пунктах. Индекс по-прежнему торгуется ниже 200-дневной средней, которая станет целью инструмента при начале разворотного движения.

Euro STOXX 600

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от поддержки 460 пунктов. Ожидаем продолжения подъема в район уровня 475 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.

CSI 300

С точки зрения теханализа CSI 300 остановился у верхней границы нисходящего канала. При преодолении сопротивления на 4660 пунктах индекс имеет шансы на продолжение роста. В случае коррекции уровнем поддержки выступит отметка 4500 пунктов.