Настроения на мировых рынках неоднозначные

Во вторник, 17 октября, мировые рынки торгуются разнонаправленно.

Азиатские рынки преимущественно выросли, особенно заметный подъем на 1,2% зафиксировал японский индекс Nikkei. Европейские индексы демонстрируют минимальные изменения относительно уровней закрытия понедельника. Фьючерс на S&P 500 корректируется после роста на 1% накануне. Палестино-израильский конфликт продолжает влиять на рынки, опасения сохраняются. Но в моменте эскалации ситуации нет, и это позволяет инвесторам немного выдохнуть. В центре внимания политические события – двухдневный визит российской делегации в Китай, а также запланированный на среду визит Джо Байдена в Израиль.

Накануне американский рынок закрылся в плюсе. Индекс Dow Jones вырос на 0,9%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1%, а технологичный индекс Nasdaq Composite укрепился на 1,2%. Все без исключения сектора S&P 500 продемонстрировали по итогам торговой сессии положительную динамику. В понедельник инвесторы в США выкупали просадку двух предыдущих дней. Одним из факторов послужили хорошие отчеты банков в пятницу. Кроме того, позитивно были восприняты заявления главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, который высказал мнение, что центробанк, вероятно, закончил с ужесточением денежно-кредитной политики, но ставка все равно будет длительное время удерживаться на высоком уровне для ограничения инфляции.

Сезон корпоративной отчетности за III квартал набирает обороты. Накануне неплохой рост на фоне отчетности зафиксировал банк Charles Schwab, его акции подорожали на 4,7%. Сегодня перед открытием рынка результаты за III квартал представят Johnson & Johnson, Bank of America, Lockheed Martin, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon. По оценкам аналитиков Bloomberg, в финансовом секторе прибыль может вырасти в среднем на 31% (г/г), выше ожидания только по бигтехам – в среднем 34% (г/г).

Во вторник в США выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству за сентябрь, а также недельные данные по запасам нефти от API. Ожидаются выступления чиновников Мишель Боуман и Томаса Баркина.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,4% до уровня 3249 пунктов, Индекс РТС поднимается аналогично на 0,4% до отметки 1050 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует минимальное снижение на 0,1% до значения 450 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал умеренный рост на 0,9% до уровня 17 760 пунктов, а индекс CSI 300 укрепился на 0,4% и закрылся на отметке 3639 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в минусе на 0,3%.

Гонконгский индекс Hang Seng завершил торговую сессию вторника с повышением. СМИ сообщают, что Пекин может ослабить большую часть оставшихся ограничений на продажу жилья, но пока неясно, помогут ли эти меры поддержать сектор.

Капитализация производителя смартфонов Xiaomi выросла на 4% на фоне новостей, что компания планирует представить свою собственную, независимую от Google, операционную систему HyperOS. Она будет конкурировать с HarmonyOS от Huawei.

Капитализация Baidu уменьшилась на 1,7%. Сегодня компания проводит свое крупное мероприятие Baidu World 2023 в Пекине, основной фокус которого – достижения компании в сфере ИИ.

На европейских площадках во вторник нет единой динамики, в Германии и Франции рынки незначительно снижаются относительно вчерашних уровней закрытия, а в Великобритании рынок скромно подрастает. В течение дня на европейский рынок окажет влияние публикация макроэкономической статистики: данных по рынку труда в Великобритании и индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне. Также выступят с заявлениями представители ЕЦБ и Банка Англии.

Акции Ericsson проседают на 6,4% после выхода отчетности. Менеджмент компании ожидает, что неопределенность в секторе телекомов сохранится и в 2024 году.

Российский рынок на открытии торгов незначительно подрастает после сильного роста более чем на 1% накануне.

Продуктовый ритейлер X5 Retail Group за 9 месяцев 2023 года нарастил чистую выручку на 19% (г/г) до 2,3 трлн руб., следует из опубликованного операционного отчета. Выручка цифровых бизнесов за отчетный период увеличилась на 69% (г/г) и составила 81,8 млрд руб. В четыре раза выросли продажи сети дискаунтеров «Чижик». Накануне также стало известно, что Банк России зарегистрировал проспект расписок X5 Retail Group. Это означает, что компания получила первичный листинг на Московской бирже. Расписки X5 Retail сегодня корректируются на 0,4%.

Цена акций ритейлера «Лента» растет на 2% после объявления о приобретении розничной сети магазинов у дома «Монетка». Под управлением «Монетки» в настоящее время находится 2,1 тыс. магазинов общей торговой площадью 606 тыс. кв. м. Сумма сделки не раскрывается. Акции «Группы Позитив» снижаются второй день кряду. Накануне компания представила обновленные положения дивидендной политики, а также представила программу мотивации сотрудников, которая предполагает допэмиссию в размере 25% уставного капитала при каждом удвоении капитализации. Таким образом, первая допэмиссия возможна уже в 2024 году. Вчера акции потеряли 4,3%, сегодня снижаются еще на 2,5%.

Акции «Алросы» последний день торгуются с промежуточными дивидендами 3,77 руб. на акцию (дивдоходность – около 5%), сегодня бумаги корректируются на 0,2%.

Сегодня совет директоров «ВУШ Холдинг» может принять решение по дивидендам, в ожидании этого события акции растут на 0,9%.

Ажиотаж инвесторов в отношении акций Группы «Астра» сохраняется, акции сегодня входят в топ-5 по обороту торгов, но после сильного роста более чем на 60% за два дня сегодня акции корректируются на 2,7%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает уверенный отскок с уровня 3000 пунктов. До сентябрьских максимумов осталось около 1,7%, но непосредственно вблизи них индекс может встретить сильное сопротивление.

Индекс S&P 500

Полагаем, что S&P 500 в ближайшее время продолжит торговаться в рамках обозначенного нисходящего канала. Уровнем сопротивления выступает отметка 4450 пунктов.

Индекс STOXX 600

Полагаем, что STOXX 600 в ближайшее время продолжит торговаться в рамках обозначенного нисходящего канала. Уровнем сопротивления выступает линия SMA 50, которая сейчас проходит на отметке 453 пунктов.

Индекс CSI 300

CSI 300 продолжает обновлять минимумы этого года, и пока признаков к развороту мы не видим. В последние несколько недель снижение индекса стало носить более устойчивый характер, индекс прижимается к нижней границе канала.