Не самый удачный день для нефти

Цена на нефть марки Brent на торговой сессии в среду цена на нефть опустилась на 2,1%. Таким образом, рост, который наблюдался в начале торговой недели был перечеркнут.

Одной из ключевых причин разворота цен стал геополитический фактор. Появилась информация о готовящемся мирном соглашении по Украине. Politico написал, что настроения в Белом доме являются оптимистичными. При этом само предполагаемое соглашение может быть не согласовано с украинской стороной, что фактически означает, что политическое руководство страны должны поставить перед фактом. Axios уже написал, что по итогу Уиткофф вынужден был отменить свою встречу с украинским президентом по причине того, что украинская сторона представила свой план, который является невыполнимым для России.

В целом, новый виток обсуждения деэскалации, безусловно, является негативным фактором для цен на нефть, т.к. создает определенные возможности по смягчению рестрикций против России. А это, в свою очередь, может увеличить предложение нефти на рынке.

Между тем, по поводу рестрикций, Bloomberg со ссылкой на Kpler пишет, что порядка 7,7 mb российской нефти марки Urals направляются в настоящее время в Индию. Аналитики насчитали порядка 11 судов. Прибытие 10 судов ожидается после вступления в действие американских санкций против крупнейших российских компаний Роснефть и Лукойл (т.е. после 21.11). Соответственно, не вполне понятно, смогут ли эти суда разгрузиться, учитывая, что ряд индийских НПЗ уже заявили о намерении соблюдать антироссийские санкции.

Геополитические новости затмили собой даже статистику от Управления энергетической информации Минэнерго США, которая оказалась ниже прогнозов. Эксперты ждали, что коммерческие запасы нефти в США сократятся на 600 tb, однако же по факту:

• Коммерческие запасы нефти сократились на 3,426 mb и составили 424,155 mb. Стратегические запасы нефти (SPR) вновь незначительно, но подросли, составив 410,926 mb;
• Запасы бензина выросли на 2,327 mb и составили 207,391 mb. Рынок ждал сокращения на 200 tb;
• Запасы дистиллятов выросли на 171 tb и составили 111,080 mb. Рынок ожидал сокращения на 1,2 mb;
• Добыча в США незначительно снизилась, составив 13,834 mbd;
• Импорт нефти и нефтепродуктов в США за неделю вырос и составил 7,340 mbd. Экспорт нефти и нефтепродуктов также подрос, составив 11,146 mbd.

Технически движение в медвежьем ценовом канале продолжается. После того, как цена практически протестировала верхнюю границу, начался отскок вниз. Теперь уже слово за медведями. Уровень поддержки располагается в кластере $62,3-62,7/б. Пока же произошёл ретест регрессионной линии.

Цена на золото достигла уровня $4130 за тройскую унцию

Цена на золото на торгах в среду в моменте подросла до $4130 за тройскую унцию. Вместе с тем, завершение дня получилось достаточно скромным – рост по итогам сессии составил чуть более 0,2%.

Из фундаментальных новостей, рынки в настоящее время начинают всё больше обращать внимание на публикующуюся статистику из США. Дефицит торгового баланса в августе составил -$59,6 млрд., что лучше, чем в июле и выше прогнозов.

По анализу фьючерсов CME Group вероятность сохранения ставки на заседании ФРС 10.12 составляет уже почти что 67%. Рынок полностью пересмотрел свои ожидания по сравнению с первой половиной ноября.

Д. Трамп, между тем, заявил, что решил кто станет следующим председателем ФРС после того, как Пауэлл покинет свой пост, не преминув добавить, что с радостью бы избавился от Пауэлла прямо сейчас, однако ему не дают это сделать. С. Бессент ранее называл нескольких возможных претендентов: К. Уоллера и М. Боуман (это действующие члены FOMC), К. Варш (бывший губернатор), К. Хассет (директор Национального экономического совета), Р.Ридер (топ менеджер Black Rock).

На торгах на валютном рынке DXY начал вновь тестировать на прочность 200-ую скользящую среднюю. Рост за торговую сессию в среду составил 0,5% - индекс вновь находится на отметке выше 100. Если индекс пробьет и закрепиться выше уровня 100,4, то, полагаем, что это будет означать смену краткосрочного тренда, что будет продолжать давить на цены на золото.

Технически, если взглянуть на 4-х часовой график, то можно заметить, что цена просто в очередной раз оттолкнулась от своей регрессионной линии. Вместе с тем, тренд продолжает оставаться бычьим. Серьезной опасности для быков пока нет, однако, как мы уже написали в начале недели, рынок не движется выше, а это всё же плохой сигнал.