Нефть помогла индексу МосБиржи обновить максимум

Во вторник, 1 июня, российские фондовые индексы уверенно провели день на положительной территории и завершили его ростом, причем индексу «МосБиржи» удалось опять обновить исторический максимум.

Внешний фон оказался исключительно позитивным. Биржи Азии завершили свои сессии преимущественно ростом, европейские биржи тоже. Рост был поддержан итоговыми данными по состоянию деловой активности производственной сферы в мае 2021 г. Индексы PMI в Китае, Южной Корее, Японии, в ЕС и США – все показали продолжение роста. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от IHS Markit в мае также не остался в стороне от общей тенденции и вырос до 51,9 пункта.

Нефть прибавляла более 2,5% в ожидания решений очередной министерской встречи ОПЕК+, и они не обманули ожидания рынка. Министры ОПЕК+ на очередной встрече договорились сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь-июль, принятый еще в апреле, несмотря на улучшение прогноза по потреблению нефти в 2021 г. Нефтяные котировки на этом фоне поднимались на уровень выше 71 доллара за баррель нефти марки Brent, где они не были с марта, но после решения ОПЕК+ «выдохнули» и чуть-чуть вернулись до 70,25 долларов на баррель.

По результатам торгов индекс МосБиржи поднялся на 1,15% до 3 764,59 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС на фоне устойчивого курса рубля прибавил 1,04% до 1622,82 пункта.

В лидерах дня на фоне растущей нефти сегодня оказались акции нефтяников: «Лукойл» прибавил 3,30%, «Газпром нефть» подросла на 2,53%, «Роснефть» поднялась на 2,10%. Также в лидерах роста сегодня оказались бумаги «Ленты» (+3,23%) и Группы ПИК (+2,71%).

Корпоративные события тоже работали сегодня в пользу роста. «Новатэк» вывел на полную мощность 4-ю очередь Ямал СПГ. И в очередной раз продлил программу обратного выкупа акций до 7 июня 2022 года. Бумаги компании выросли сегодня на 2,52% «Московский кредитный банк» с утра представил неплохую отчетность по МСФО за 1 кв. 2021 г. Чистая прибыль банка подскочила на 60,6% в годовом выражении до 8,3 млрд руб. На этом фоне акции МКБ поднялись на 1,31%.

«Транснефть» провела телефонную конференцию с аналитиками и инвесторами, где подтвердила планы направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, как и при рекомендации дивидендов за 2020 г. Напомним, недавно совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды за 2020 г. в размере 9,224 тыс. руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет около 6,5%. Привилегированные акции компании выросли сегодня на 0,88%

И, кстати, если вас интересуют бумаги с дивидендной историей, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

В аутсайдерах дня остались бумаги EN+ (-1,22%), Группы «Эталон» (-1,20%), Ozon (- 1,17%) и РусГидро (-1,14%).

С технической точки зрения индекс МосБиржи разрушил долго пугавшую рынок фигуру «восходящий клин» и продолжил рост в рамках среднесрочного восходящего канала. Ближайшая поддержка сформирована в районе 3700 Ближайшее сопротивление – по верхней границе канала в районе 3800 пунктов.

После длинных выходных фондовым индексам США не удается набрать темп

Вчера в США отмечали День поминовения. Сегодня с открытия торгов на Wall Street ключевые индексы не показывают однозначной динамики и движутся в разных направлениях.

Доходность 30-лених казначейских обязательств снова подскочила к 1,63%, обозначая опасения роста инфляции. При этом вышли окончательные оценки деловой активности в производственной сфере в мае, которые говорят о хороших темпах восстановления американской экономики.

Индекс деловой активности в производственной сфере США от IHS Markit был пересмотрен в сторону повышения до 62,1 в мае 2021 г. с предварительных 61,5 и выше 60,5 в апреле. Данные указывают на еще один рекордный рост производственной активности, поддерживаемый более сильным ростом производства и новыми заказами, причем темпы последних достигли самых высоких за всю историю темпов. PMI в производственной сфере от ISM подтверждает эту тенденцию. Индикатор вырос в мае до 61,2 с 60,7 в апреле, превысив рыночный прогноз на уровне 60,9.

Казалось бы, неплохо. Но это как раз то сочетание условий – рост инфляции и сохранение высоких темпов восстановления экономики, при которых ряд членов ФРС готов обсуждать возможность отступления от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

На этом фоне акции технологических компаний проигрывают бумагам эмитентов промышленных и сырьевых отраслей экономики. 19:30 МСК индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,28% до отметки 34626,32 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет символические 0,03% до 4205,56 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на те же 0,03% до уровня 13744,03 пункта.

Весь условный «пьедестал почета» лидеров роста занимают акции нефтегазового сектора: Devon Energy (+11,94%), Marathon Oil (+11,89%), APA Corp (+8,85%), Occidental (+7,78%).

Акции Boeing поднимаются на 2,8% после того, как Cowen повысил прогноз по акциям компании до «выше рынка».

В числе наиболее заметно проигрывающих – бумаги фармацевтической компании Abbott Labs (-8,74%), поставщики медицинских услуг и оборудования Danaher (-4,85%) и Thermo Fisher Scientific (-4,14%), а также инвестиционная компания Invesco (-5,28%).

Акции разработчик программного обеспечения Adobe, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снижаются в цене на 1,54%.