Ненужные деньги: розничное кредитование в РФ переживает второй украинский кризис

Российским банкам, одним из последних вступившим в экономический кризис на фоне распространения коронавируса, предстоит период дефицита качественного спроса на розничные кредиты и увеличения доли проблемных кредитов, однако насколько он затянется, не знает никто.

Банки один за другим рапортуют о том, что не ждут роста розничного кредитования - одной из главных статей прибыли - в 2020 году, наращивая отчисления в резервы под проблемные активы.

Не ждет его и Центробанк, по прогнозам которого кредиты населению, которое предпочитает в кризис не обременять себя долгами из-за падения доходов и сокращения трат, могут сократиться на 2%.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ

Апрельские результаты показали драматическое падение спроса на новые кредиты среди граждан. По подсчетам Frank RG, в апреле объем выданных розничных кредитов в годовом выражении сократился на 45% — это немногим меньше падения рынка в кризис 2014-2015 годов, отмеченных аннексией Крыма, войной на востоке Украины и санкциями против РФ. Тогда выдача кредитов резко сократилась на 54%. 

Центробанк пока не опубликовал статистику за апрель, однако предварительные подсчеты регулятора показали падение розничного кредитного портфеля на 0,6%.

“И люди, и предприятия, конечно, с осторожностью относятся к наращиванию своей долговой нагрузки сейчас, когда столько неопределенности, – говорила депутатам Госдумы председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле. - И банки, со своей стороны, тоже стали более осторожными в выдаче новых кредитов, потому что в этой ситуации трудно оценить платежеспособность заемщиков в будущем”.

Банкиры подтверждают резкое падение выдачи кредитов в апреле. Резкое сокращение заявок на кредиты признали топ-менеджеры Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка и Открытия, а также Тинькофф банка.

“Сейчас не время наращивать кредитный портфель”, - сказал недавно СЕО Тинькофф банка Оливер Хьюз, отметив, что это наиболее консервативная позиция, которую когда-либо занимала его компания. [nL8N2CV2LZ]

Объем погашенных розничных кредитов Сбербанка, крупнейшего банка России, впервые за три года оказался больше объема выданных. Розничным клиентам в апреле было выдано на 42% меньше, чем в среднем за месяц в первом квартале 2020 года, что связано с режимом самоизоляции. [nL8N2CV5XX]

“Мы сегодня можем только догадываться, когда начнет восстанавливаться спрос на кредиты”, – сказал на этой неделе глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, сокращение выдачи связано как с падением доходов населения, так и с тем, что банки ужесточили риск-метрики. В ближайшие месяцы вряд ли можно ждать восстановлении спроса, как и улучшения условий банками, и ситуация начнет меняться “не раньше, чем осенью”, сказал Греф.

“Мы видим, что наиболее сильно ситуация (с эпидемией коронавируса) повлияет на розничное кредитование”, - говорил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на телеконференции по отчетности за первый квартал 2020 года.

Люди действительно были напуганы новыми реалиями: в апреле число новых кредитных заявок упало более, чем на 50%, банк даже пересмотрел план выдачи кредитов, говорил глава ФК Открытие Михаил Задорнов во время онлайн конференции Frank RG.

Он также отмечал большое количество обращений за кредитными каникулами - 3% от всех заемщиков - однако число стало снижаться. Всплеск спроса на кредитные каникулы также отмечал глава Райффайзенбанка Сергей Монин.

По данным ВТБ, расходы населения на потребление во время самоограничительных мер сократились сразу на 30%. Такие же данные у Райффайзенбанка, говорил Монин: “Люди сократили потребление на 30% в апреле, причем чем больше доход, тем пропорционально сильнее сократилось потребление. У людей с большим доходом меньше доля трат на необходимые товары”.

ПОРТФЕЛЬ ИСТРЕПЛЕТСЯ

Рейтинговое агентство Moody’s ждет удвоения проблемных долгов на балансе российских банков. Сами банки либо остерегаются давать оценки, либо оказываются еще более пессимистичными.

“Я жду значительного ухудшения качества портфеля, - сказал совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. - В прошлый кризис (2014-2015 годов) ухудшение качества портфеля началось до еще до санкций и падения нефти. Это было связано с органическим перекредитованием населения, но ухудшение было постепенным. Сейчас мы только входим в фазу ухудшения качества активов. Относительно нынешних уровней оно будет сильным”.

Если честно смотреть на ситуацию - без реструктуризаций и отсрочек - удвоение количества проблемных кредитов будет еще оптимистичным сценарием, считает он. Среди главных отличий нынешнего кризиса он выделяет его масштабы: “Он затронет и тех, у кого высокие доходы, и тех, у кого они низкие. Он будет расползаться равномерно во всех сегментах”.

В первые недели апреля клиенты Тинькофф банка на 30% чаще допускали просрочку по платежам по сравнению с периодом до начала “нерабочих” дней, что банк объясняет шоком от введения карантинных мер и потери привычного дохода. По словам главы банка Хьюза, ко второй декаде апреля этот показатель вернулся докризисный уровень.

“Что будет к началу осени - никто не знает: мы все в режиме ожидания”, - сказал он.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

Сразу несколько банкиров указали на ухудшение качества кредитных заявок.

“За кредитами обращаются в основном менее рациональные клиенты. Сколько продлится спад - непонятно, поэтому люди (с более стабильными доходами) стремятся избежать новых долгов”, - сказал Рейтер топ-менеджер дочки иностранного банка из топ-20.

Особенно это чувствуется, когда дело касается кредитных карт, подтверждает один из госбанкиров: “Есть опасения, что ряд заемщиков оформляет кредитные карты, чтобы гасить другие кредиты, поэтому уровень одобрений упал до 10-15%”.

Ухудшение есть, подтверждает его коллега из другого крупного госбанка, и пока непонятно, чем оно вызвано: то ли тем, что стали чаще обращаться те, кого заставляет нужда, или вымылся поток тех, кто решил отложить покупки до лучшей поры.

“Плохим заемщикам выдавать кредиты никто не будет. Тем более беззалоговые. Так что процент одобрений сейчас тоже на уровне 2015 года”, - говорит он.

Плохой заемщик приходит в банк регулярно, убежден Хотимский, доля плохих заявок более-менее одинакова, но сейчас  количество хороших заявок сократилось, и в процентном соотношении плохих заявок стало больше.

Отчеты банков за апрель, на основе которых можно проследить итоги работы, включая просроченные кредиты, будут опубликованы на сайте ЦБ в конце мая.