Новая неделя на рынке РФ началась снижением

В понедельник, 28 марта, на Московской бирже возобновились торги всеми акциями, также стартовали торги корпоративными облигациями российских эмитентов. Торговая сессия для этих активов проходила с 10:00 до 14:00 МСК. Торги по ОФЗ продлились до конца основной торговой сессии, причем по ОФЗ уже был снят запрет на открытие коротких позиций. Исключение составили бумаги FIVE, FIXP, GLTR, HHRU, OZON, POGR, POLY, TCSG, VKCO, YNDX – по ним торгов не было и бумаги остаются недоступными для совершения сделок.

В преддверии очередного очного раунда переговоров между РФ и Украиной, которые запланированы на 29-30 марта, рубль существенно укрепился по отношению к доллару – на 6,5%. Курс USD/RUB опустился до минимума с 1 марта и на конец торговой сессии составил 89,75 руб. Нефть марки Brent к 19:00 МСК снижается на 5,0% до $111,60 за баррель.

Настроения инвесторов на российском фондовом можно охарактеризовать, скорее, как пессимистичные. Радость от открытия биржи сменилась осознанием перспектив российских компаний и сложностей, с которыми эмитентам придется столкнуться в условиях международных ограничений. По итогам укороченной торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 2,2% до 2 430,70 пункта, а индекс РТС просел на 0,8% до 823,04 пункта.

Компания Globaltrans отчиталась за 2021 год. Выручка компании увеличилась на 7% г/г до 73,2 млрд руб., тогда как чистая прибыль увеличилась на 24% г/г и достигла 15,1 млрд руб. Globaltrans отказалась от выплаты финальных дивидендов за 2021 год в связи с ограничениями на денежные переводы в пользу кипрской холдинговой компании. Вместо этого совет директоров рекомендовал акционерам одобрить новую программу обратного выкупа в размере до 10% капитала в течение года с даты проведения ГОСА.

MD Medical Group сообщила о росте выручки на 32% г/г до 25,2 млрд руб. по итогам 2021 года. Чистая прибыль компании при этом расширилась на 42% г/г и составила 6,1 млрд руб. MD Medical Group, как и многие компании до нее, приостановила выплаты дивидендов для формирования буфера ликвидности. Однако глава компании Марк Курцер не исключил, что дивиденды могут быть выплачены позднее до конца 2022 года.

Совет директоров «Мосбиржи» также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. В лидерах роста на Московской бирже сегодня оказались представители химической отрасли и производители удобрений «Акрон» (+40,2%), «Куйбышевазот» ао и ап (+39,8%), «ФосАгро» (+20,1%), а также лидер отечественной отрасли кибербезопасности Positive Technologies (+39,8%).

В лидерах падения значатся «Санкт-Петербургская Биржа» (-31,8%), «ГК Самолет» (-25,7%), «Энел Россия» (-25,3%), «Банк Санкт-Петербург» (-20,1%), «М.видео» (-18,5%), «Юнипро» (-17,2%), «ОГК-2» (-16,2%), «Совкомфлот» (-15,5%), «Группа ЛСР» (-14,4%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

В ближайшие дни индексу придется побороться за возврат в нисходящий торговый коридор, который формировался еще до приостановки торгов на фондовом рынке в феврале. Если индексу удастся пробить уровень 2480-2490 пунктов, следующими целями могут стать уровни 2800 пунктов и 3200 пунктов. Если же индекс отскочит от нижней границы указанного коридора, то не исключаем дальнейшего снижения до уровня 2000-2200 пунктов.

Торги в США стартовали на отрицательной территории

В понедельник, 28 марта, американские фондовые индексы в начале торговой сессии демонстрируют снижение. Геополитические события оказывают ограниченное влияние на американский фондовый рынок. В умах американских инвесторов прочно обосновалась мысль о возможном резком поднятии базовой процентной ставки ФРС США сразу на 50 базисных пунктов в мае после «ястребиной» речи Пауэлла на прошлой неделе. На текущей неделе инвесторы будут следить за статистикой по занятости и новым рабочим местам, а также итоговыми данными по ВВП, которые могут в той или иной мере повлиять на настроения ФРС и ожидания по ДКП.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA снижается на 0,8% до 34 586,72 пункта, индекс S&P 500 корректируется на 0,3% до 4 527,43 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует минимальное снижение на 0,1% до 14 156,08 пункта.

По предварительным данным, дефицит торгового баланса США в торговле товарами по итогам февраля составил $106,6 млрд, оказавшись на уровне прогнозов. Также по предварительным данным, объем товарных запасов на оптовых складах в феврале подрос на 2,1% м/м после роста на 1,1% м/м в январе. Индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Далласа в марте вышел на уровне 8,7 пункта по сравнению с 14 пунктами месяцем ранее.

Китайский производитель электромобилей Xpeng по результатам 4-го квартала 2021 года отчитался о росте выручки в 3 раза в годовом исчислении до $1,3 млрд. При этом чистый убыток в расчете на одну ADS составил $0,22. Оба показателя вышли лучше консенсус-прогноза. В 4-м квартале Xpeng поставила 41,75 тыс. автомобилей по сравнению с 12,96 тыс. годом ранее. В 1-м квартале текущего года компания планирует поставить 33,5-34 тыс. автомобилей. Бумаги Xpeng на Нью-Йоркской бирже в первой половине торгов теряют порядка 2,0%.

Технологическая компания HP объявила о приобретении производителя коммуникационного оборудования Poly (Plantronics) за $3,3 млрд. Размер сделки предполагает покупку Poly с премией более 50% к уровню закрытия пятницы. Закрыть сделку стороны планируют к концу 2022 года. Акции HP торгуются в минусе на 3,7%, а вот акции Poly взлетели на 49,8%.

Акции Apple снижаются на 0,9% на фоне сообщения, что яблочный гигант планирует сократить объем выпуска iPhone и AirPods в связи с растущей инфляцией и кризисом на Украине. По данным источников, Apple может снизить производство iPhone SE на 20% во 2-м квартале 2022 года и AirPods на 10 млн ед. в течение 2022 года. В связи с сезонными факторами также возможно сокращение производства iPhone 13 на несколько млн ед. в течение года.

Акции Tesla прибавляют 7,2% после новости о том, что совет директоров компании предлагает провести сплит акций и ожидает решения акционеров по данном вопросу на ГОСА.

К 19:00 МСК в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались FactSet Research (+3,2%), Carnival (+3,0%), Equinix (+2,2%), Extra Space Storage (+1,7%) и Prologis (+1,7%).

В числе аутсайдеров значатся Discovery (-7,2%), Mosaic (-5,3%), Synchrony Financial (-4,7%), APA (- 4,5%) и Freeport-McMoran (-4,6%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Индекс S&P 500

В последние несколько дней индекс заметно оторвался от верхней границы канала и SMA 50, однако встретил сопротивление вблизи уровня 4550 пунктов. В ближайшее время ожидаем движения к 4400 пунктов.