"О1 Груп Финанс" полностью разместил бонды на 5 млрд рублей

ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) полностью разместило облигации серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок прошел 2 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,00% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, плюс 2,5% годовых.

Срок обращения займа - 10 лет, купоны - квартальные. По бондам предусмотрена годовая оферта.

Организаторы - компания "Атон" и Промсвязьбанк.

Поручителем по бумагам выступает O1 Group Limited.

Облигации размещались по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 24 апреля под номером 4-00326-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.

Как сообщалось, в мае компания разместила в рамках программы два выпуска облигаций на общую сумму 17 млрд рублей. Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена в размере 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, + 2,5% годовых.

Срок погашения бумаг - 10 лет, купоны - квартальные. По выпускам предусмотрена годовая оферта.

О1 Group предоставляет поручительство по обязательствам эмитента "O1 Груп Финанс" в объеме размещенных выпусков биржевых облигаций.

O1 Group основана Борисом Минцем на Кипре в 2004 году. В настоящее время O1 Group является одним из крупнейших собственников негосударственных пенсионных фондов в России, а также управляет диверсифицированным портфелем коммерческой недвижимости.