Объем размещения бондов Альфа-банка составил 10 млрд рублей

Альфа-банк установил финальный объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-02 в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Первоначально был заявлен объем от 5 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,95%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,15% годовых.

В ходе премаркетинга ориентир ставки купона был сужен один раз. Изначальный ориентир составлял 8,9-9,1% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение предварительно запланировано на 2 ноября. Организатором банк выступает самостоятельно.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет, которую банк утвердил в начале июня. В июле банк разместил первый выпуск серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей в рамках данной программы.

В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 92,15 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".