Очередная неделя стартовала с распродаж

В понедельник, 24 января, торги на российском рынке завершились в красной зоне. Словесные интервенции и прения лидеров России, Украины, Европы и США не утихают, что привело к продолжению распродаж на российском рынке. В выходные Соединенные Штаты объявили о возможной эвакуации семей дипломатов с территории Украины. Вслед за США с аналогичным заявлением выступила и Великобритания. Россия же, со своей стороны, решила провести военные учения в Балтийском море. На этом фоне российский рубль несет существенные потери. По состоянию на 19:00 МСК курс USD/RUB растет на 2,2% до 79,13 руб., а курс EUR/RUB – на 1,9% до 89,52 руб. Центробанк принял экстренное решение прекратить с сегодняшнего дня покупку валюты в рамках бюджетного правила до стабилизации ситуации на валютном рынке.

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 5,9% до 3235,28 пункта, а в моменте индекс опускался до 3158 пунктов – минимума с декабря 2020 года. Индекс РТС по итогам дня рухнул на 8,1% до 1288,17 пункта.

«Норильский никель» по итогам 2021 года отчитался о сокращении производства никеля на 18% г/г до 193 тыс. тонн и снижении производства меди на 16% г/г до 407 тыс. тонн. Также производство палладия уменьшилось на 7% г/г и составило 2616 тыс. унций, а производство платины – на 8% г/г и составило 641 тыс. унций. Причиной сокращения производства стали подтопление рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также авария на «Норильской обогатительной фабрике». В настоящее время предприятия восстановлены и работают на полную мощность. План выработки на 2022 год следующий: 205-215 тыс. тонн никеля, 365-385 тыс. тонн меди, 2451-2708 тыс. унций палладия и 604-667 тыс. унций платины (без учета Быстринского ГОКа). Акции «Норильского никеля» теряют сегодня 4,7%.

Девелоперская Группа «Эталон» за 2021 год ввела в эксплуатацию 421 тыс. кв. м недвижимости, что на 23% меньше по сравнению с 540 тыс. кв. м годом ранее. При этом количество заключенных контрактов сократилось на 12% г/г, а продажи в физическом выражении упали на 17% г/г. Однако в денежном выражении продажи выросли на 6% г/г благодаря росту средней цены реализации на 34% г/г до 238,7 тыс. за кв. м. ГДР «Эталона» снижаются на 5,3%.

Розничная сеть дискаунтеров Fix Price по итогам 2021 года увеличила розничную выручку на 22,5% г/г до 203,3 млрд руб., а оптовую выручку – на 12,9% г/г до 27,2 млрд руб., сообщается в операционном отчете компании. Сопоставимые продажи возросли на 8,2% г/г, средний чек – на 4% г/г, а трафик – на 3,1% г/г. Также Fix Price объявила об обратном выкупе ГДР на сумму до 4 млрд руб. (около 1,2% капитализации), которая продлится до 23 июля 2022 года. В дальнейшем ГДР могут быть использованы для программы мотивации сотрудников или погашены. ГДР Fix Price демонстрируют небольшой рост на 0,6%.

Все без исключения ликвидные акции на Московской бирже сегодня торгуются на отрицательной территории, в лидерах снижения VK Company (-11,0%), Ozon (-10,6%), «Аэрофлот» (-9,2%), «Яндекс» (-8,7%), «АФК Система» (-8,4%) и «ММК» (-7,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа, в ходе сегодняшней торговой сессии индекс МосБиржи опустился до уровня декабря 2020 года. Индекс выглядит слабо и может продолжить коррекцию в отсутствие линий поддержки.

Американские индексы снижаются перед первым в 2022 году заседанием ФРС

В понедельник, 24 января, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют существенную отрицательную динамику. На этой неделе пройдет первое в текущем году заседание Федрезерва, инвесторы ждут ужесточения риторики, возможно, будет объявлено о завершении сворачивания QE и более конкретных планах по повышению ставки и сокращению баланса. Технологический сектор вновь чувствует себя хуже рынка. Негатива на рынок добавили слабые данные по деловой активности.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA снижается на 2,0% до 33581,85 пункта, индекс S&P 500 теряет 2,7% до 4280,63 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует падение на 3,1% до 13343,40 пункта.

По предварительным данным агентства IHS Markit, в январе индекс PMI в производственном секторе США составил 55 пунктов против 57,7 пункта месяцем ранее, а индекс PMI в секторе услуг опустился до 50,9 пункта с 57,6 пункта в декабре. Деловая конъюнктура в секторе услуг резко ухудшилась, а индекс оказался гораздо ниже прогнозов. Композитный индекс PMI также опустился до 50,8 пункта против 57 пунктов в декабре.

Нефтесервисная компания Halliburton отчиталась по итогам IV квартала 2021 года. Выручка компании составила $4,3 млрд против $3,2 млрд годом ранее и обогнала консенсус-прогноз $4,09 млрд. Скорректированная чистая прибыль за квартал составила $320 млн, а скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла $0,36, совпав с консенсус-прогнозом. Тем не менее на открытии торгов акции Halliburton теряют 2,2% на общем негативном фоне.

После закрытия рынка квартальные отчеты раскроют IBM, Brown & Brown, Steel Dynamics и Zions Bancorporation.

К 19:00 МСК в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались T-Mobile (+3,3%), CF Industries (+3,1%), Fox Corp (+2,4%), Kroger (+2,1%) и Dollar tree (+1,6%). В числе аутсайдеров Netflix (-10,2%), Moderna (-9,4%), Enphase (-8,6%), Signature Bank (-8,6%) и NVIDIA (-7,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 2,7%.