Ориентир доходности рублевых евробондов Альфа-банка составляет около 9,5%

Альфа-банк после встречи с инвесторами в Лондоне 28-29 января принял решение открыть книгу заявок на покупку рублевых еврооблигаций сроком обращения 3,5 года с доходностью в районе 9,5%. Об этом говорится в сообщении банка. Книга открыта один день - 30 января.

"Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-банка", - отмечается в сообщении.

Бумаги планируется разместить 6 февраля 2019 года. Точный объем выпуска будет определен по результатам сбора заявок, отметили в банке.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк и JPMorgan.

В обращении у Альфа-банка уже находятся два подобных выпуска. Облигации размещены в 2017 г. со сроками погашения в 2021 г. и 2022 г. объемом по 10 млрд руб. каждый.

Среди российских компаний последний раз рублевые еврооблигации размещала компания "Русгидро" в ноябре 2018 г. на 20 млрд руб.