Отчеты тяжеловесов в США зададут тон рынкам

Во вторник, 24 января, мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В КНР продолжают праздновать Новый год, в связи с чем биржи материкового Китая и Гонконга закрыты, но это не мешает подъему других азиатских фондовых индексов. Торги в Европе и России стартовали скромным ростом.

В понедельник американские индексы зафиксировали уверенный рост. Индекс DJIA вырос на 0,8%, индекс S&P 500 укрепился на 1,2%. Хорошим спросом пользовались акции технологических компаний, индекс Nasdaq Composite прибавил 2,0%. Рынок поддерживают ожидания поднятия процентной ставки ФРС на 25 б. п. на следующей неделе. Однако сохранятся ли такие позитивные настроения до конца недели – пока вопрос. Ожидаются отчеты тяжеловесов, которые могут испортить картину, а также выход ключевой статистики по ВВП США, расходам и доходам домохозяйств.

Сегодня в ведущих странах мира выйдут предварительные данные по индексам PMI в производственной сфере и в сфере услуг за январь. Также будет опубликован индекс потребительской уверенности от GfK в Германии и индекс бизнес-оптимизма от CBI в Великобритании. В США перед открытием рынка квартальные отчеты представят Johnson & Johnson, Danaher, Verizon, Raytheon, Union Pacific, Lockheed Martin, General Electric, 3M, Halliburton, а уже после закрытия торгов все внимание инвесторов будет обращено на отчетность Microsoft.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,5% до 2195,67 пункта, Индекс РТС укрепляется на 0,8% до 1006,22 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии демонстрирует минимальный рост на 0,1% до 454,90 пункта. Фьючерс на S&P 500 торгуется с динамикой, близкой к нулевой.

В лидерах роста в составе индекса S&P 500 по итогам понедельника оказались представители индустрии полупроводников AMD (+9,2%), Western Digital (+8,7%), Monolithic (+7,7%), NVIDIA (+7,6%), Qorvo (+6,9%), Qualcomm (+6,6%), а также Tesla (+7,7%).

Акции Salesforce (+3,0%) подорожали после новостей о покупке фондом Elliott Management доли в компании. Бумаги Walt Disney (+2,1%) позитивно отреагировали на сообщения СМИ о том, что международные кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» достигли $2 млрд. Всего шесть кинокартин в истории сумели преодолеть эту отметку.

В лидерах снижения в составе индекса S&P 500 оказались бумаги Xylem (-7,9%) после объявления о покупке Evoqua Water Technologies (+15,2%) за $7,5 млрд. Сделка предполагает премию к рыночной цене Evoqua, что объясняет негативную реакцию на новость со стороны акционеров Xylem и позитивную реакцию со стороны акционеров Evoqua.

Капитализация нефтесервисной компании Baker Hughes (-1,5%) снизилась после публикации квартального отчета, так как компания не дотянула до консенсуса по показателям EPS и выручки. Также без особо энтузиазма инвесторы встретили отчетность банка Synchrony Financial (-2,4%).

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Continental (+1,4%), Infineon (+1,4%) и Covestro (+1,2%), а сильнее всего снижаются бумаги Heidelbergcement (-1,1%). Из индекса FTSE 100 лидируют Fresnillo (+1,6%), Rolls-Royce (+1,5%) и JD Sports Fashion (+1,5%), аутсайдерах — акции AstraZeneca (-2,4%).

Российский фондовый рынок торгуется в «зеленой» зоне в первой половине дня. Почти все ликвидные бумаги первого эшелона фиксируют рост. На момент написания обзора курс доллара составляет 68,7 руб. (-0,3%), курс евро – 74,70 руб. (-0,3%). Котировки нефти Brent колеблются в диапазоне $88-89 за баррель.

РБК сообщает, что власти планируют упростить доступ инвесторам и компаниям из дружественных стран на российский фондовый рынок. Предполагается улучшить налоговые условия для иностранцев. В планах также развитие выпуска ценных бумаг в российской юрисдикции зарубежными компаниями. Наиболее привлекательным рынок РФ будет для инвесторов из Азии и Ближнего Востока. Банкам из дружественных стран также могут разрешить открывать в РФ свои филиалы, что поможет в привлечении иностранного капитала.

Ретейлер X5 Retail Group (-0,1%) представил операционные результаты за 2022 год. Компания сообщила о росте чистой розничной выручки на 18,3% (г/г) до 2,6 трлн руб. Выручка цифровых бизнесов поднялась на 46,6% (г/г) и составила 70,4 млрд руб. Бумаги компании реагируют на представленный отчет довольно скромно.

В лидерах роста торгуются Softline (+3,4%), ао «Мечел» (+2,6%), ПАО «Московская биржа» (+2,1%), «ТГК-1» (+1,8%), «Лента» (+1,7%), «Группа Позитив» (+1,6%), «Эталон» (+1,3%), «Совкомфлот» (+1,3%), Ozon (+1,3%). Хорошим спросом пользуются золотодобытчики «Полюс» (+2,2%), Polymetal (+1,6%), «Селигдар» (+1,5%). Сильнее прочих снижаются бумаги United Medical Group (-1,1%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На прошлой неделе индекс предпринял очередную попытку закрепиться выше 2200 пунктов, но снова неудачно. Уровень 2150 пунктов тем временем подтверждает свой статус сильного уровня поддержки. Ожидаем, что Индекс МосБиржи в ближайшие дни может снова протестировать отметку 2200 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс поднялся до отметки 4000 пунктов, но на этом уровне также проходит SMA 200, что оказывает S&P 500 сильное сопротивление. Не исключаем, что в случае сохранения позитивных настроений, индекс может попробовать дойти до 4050 или даже 4100 пунктов. Но в случае слабых отчетов компаний вероятен возврат в район 3900 пунктов.

Индекс STOXX 600

На текущий момент STOXX 600 торгуется на максимуме с апреля прошлого года. В ближайшее время не исключаем технического отката в район 445 пунктов, так как локально индекс выглядит перекупленным.