Падение цен на нефть не оставило российскому рынку шансов на рост

В пятницу, 19 ноября, российские индексы завершили торговую сессию падением. Основной негатив был связан со снижением цен на нефть, которые отреагировали на новость о локдауне в Австрии. Дополнительное давление на фондовый рынок оказывает и падение индекса государственных облигаций, который в очередной раз обновил минимум с начала 2019 года.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,89% до 4016,5 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС снизился на 2,17% до 1723,7 пункта.

Январские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 2,73% на отметке $ 79,02 за баррель. Пара USD/RUB растёт на 0,47% до 73,39, а курс EUR/RUB прибавляет 0,24% до 83,06.

Второй день подряд после публикации отчётности хуже рынка выглядят обыкновенные (- 7,59%) и привилегированные (-2,99%) акции «Мечела». Инвесторов разочаровало снижение объёма добычи угля на 37% г/г по итогам 9 месяцев, а также медленное сокращение долга.

Акции «НОВАТЭКа» снизились на 4,46% после выхода ожидаемой новости о том, что в топ-4 индекса MSCI 10/40 их заменят акции «Яндекса», которые сегодня выросли на 0,85%. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

Прочими лидерами падения из индекса МосБиржи стали следующие компании: TCS Group (-4,04%), ВТБ (-3,99%) и VK (-3,74%). Сильнее всего выросли сегодня акции ЛСР (+2,26%), HeadHunter (+1,25%) и Polymetal (+0,89%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги. С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи завершил неделю у нижней границы краткосрочного нисходящего канала, что может стать локальным уровнем поддержки. При этом отметим, что индекс смог остаться выше психологически важной отметки в 4000 пунктов.

В США Nasdaq снова обновил исторический максимум

В пятницу, 19 ноября, в первой половине торгов американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Технологический индекс Nasdaq Composite в очередной раз обновил исторический максимум на фоне хороших отчётностей отдельных компаний. Небольшую поддержку акциям оказывает новость об одобрении Палатой представителей инфраструктурного плана Байдена на $ 1,75 трлн. Теперь план будет рассмотрен в Сенате. Отметим, что существенно хуже рынка торгуется нефтегазовый сектор на фоне падения цен на нефть.

К 19:00 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,08% до 4 702,7 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,65% на отметке 35 636,8 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,49% до 16 072,1 пункта.

Акции производителей вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer прибавляют 3,40% и 0,53% соответственно после новости о том, что FDA одобрила для взрослых применение бустерной дозы вакцин данных компаний.

На 9,95% растут акции разработчика ПО Intuit, положительно реагируя на вчерашнюю отчётность. Выручка компании за 1-й финансовый квартал составила $ 2,01 млрд при прогнозе в $ 1,81. Чистая прибыль на акцию также оказалась лучше ожиданий - $ 1,53 против $0,97.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) растут на 0,66%.

Акции производителя полупроводников чипов Applied Material снижаются на 3,92% после публикации финансовых результатов. Квартальная выручка компании увеличилась на 30,6% г/г до $ 6,12 млрд, однако не дотянула до консенсус-прогноза на уровне $ 6,4 млрд. Основной причиной для этого стали проблемы с цепочками поставок.