Перспективы редомициляции ряда компаний в последние дни стали центральной темой на российском рынке

Во вторник, 30 января, российский рынок завершил день на положительной территории.

Поддержку широкому рынку сегодня оказывало умеренное ослабление рубля и слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что во втором полугодии можно ожидать снижения ключевой ставки. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что годовая инфляция в стране замедлилась до 7,3%, но, чтобы понять устойчивость данного тренда, нужно ещё несколько недель наблюдений. В случае подтверждения тренда на замедление инфляции снижение ключевой ставки будет выглядеть всё более вероятным.  Другой позитивной новостью стало то, что МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году на 1,5 п.п. до 2,6%. 

По итогам сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,61% до 3196 пунктов, долларовый индекс РТС снизился на 0,24% до 1122 пунктов.

Уже несколько дней лучше рынка себя чувствуют акции «Яндекса», прибавившие сегодня 3,57% и ставшие лидером по объёму торгов. Вероятно, инвесторы всё больше верят в благоприятную для российских инвесторов конфигурацию переезда компании в РФ. Вслед за «Яндексом» в заметном плюсе закрылись расписки ряда прочих компаний, которые в скором времени могут пройти процесс редомициляции: X5 Retail Group (+4,55%), TCS (+1,61%) и Ozon (+0,78%).

Очередной максимум с начала СВО обновили акции «Северстали», выросшие сегодня на 2,65%. Уже 2 февраля металлург раскроет финансовые результаты по итогам прошлого года, и некоторые участники рынка не исключают, что долгожданное возвращение дивидендных выплат может быть приурочено к публикации отчёта. 

Среди прочих лидеров роста среди ликвидных акций сегодня оказались следующие компании: «Мечел» а.о. (+5,27%) и а.п. (+5,60), «Мать и дитя» (+2,86%) и «Аэрофлот» (+2,45%), Динамику хуже рынка показали акции «Сегежи» (-2,87%), «Мосэнерго» (-1,61%) и «ВУШ» (-1,40%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Банк России ожидает в 2024 году чистую прибыль банковского сектора на уровне 2,5 трлн рублей, - заметно меньше показателей 2023 года, когда банки заработали 3,3 трлн рублей. Рынок, вероятно, считает оценку ЦБ консервативной – представители банковского сектора нейтрально отреагировали на прогноз.

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает торговаться в широком боковике с границами у отметок 3 000 и 3 300 пунктов. При этом ближайшим сопротивлением выступает уровень 3 200 пунктов, пробой которого мог бы позволить индексу продолжить рост до 3 250 пунктов.

Американские инвесторы ждут отчётностей технологических гигантов

Во вторник в начале дня американские индексы торгуются в незначительном минусе на фоне публикации сильных данных по рынку труда, но всё ещё находятся вблизи исторических максимумов. Заокеанские инвесторы ждут публикации отчётов крупнейших технологических компаний. Уже сегодня после закрытия торгов показатели раскроют Microsoft и Alphabet (материнская компания Google), а в четверг – Apple, Amazon и Meta (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России). Весь прошедший год технологические гиганты были основным локомотивом роста американского рынка, что увеличивает значимость их отчётностей.

Среди вышедшей сегодня макроэкономической статистики можно выделить число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, составившее в декабре 9,026 млн при консенсусе в 8,750 млн. Американский рынок труда продолжает находиться в хорошей форме, что даёт ФРС повод откладывать начало снижения ставки. Кроме того, январский индекс доверия потребителей США от CB составил 114,8, что близко к консенсусу в 115,0.

По состоянию на 18:50 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,10% до 38 293 пунктов, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,14% до 4 921 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 0,41% до 15 563 пунктов.

Лучше рынка смотрятся акции автопроизводителя General Motors, прибавляющие 6,99%. Опубликованная сегодня отчётность показала, что компания существенно превзошла ожидания консенсуса как по выручке, так и по прибыли.

Значительно хуже рынка торгуются представители нефтесервисного сектора: Schlumberger (-9,72%), Baker Hughes (-4,78%) и Halliburton (-4,24%). Крупнейшая в мире нефтегазовая компания Saudi Aramco заявила, что планирует снизить потенциальные мощности по добыче нефти. Это может означать более низкие капитальные затраты на всём Ближнем Востоке, что и сказалось негативно на акциях нефтесервисных компаний.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,71%.

Среди лидеров снижения оказались акции производителя бытовой техники Whirlpool, теряющие 5,98%. Прогноз менеджмента по прибыли на следующий год оказался ниже ожиданий, что может говорить об определённой слабости американского потребителя.