Под закрытие российский рынок прервал снижение

Во вторник, 19 апреля, российский фондовый рынок провел день в отрицательной зоне на фоне обострения геополитической обстановки и тем не менее завершил его разнонаправленными изменениями основных индексов.

Глава МИД Сергей Лавров в интервью индийской прессе подтвердил начало нового этапа специальной военной операции (СВО). В числе прочего это означает скорое принятие шестого пакета антироссийских санкций.

Между тем, Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста ВВП РФ в 2022 г. и теперь ожидает падения показателя на 8,5% вместо ожидавшегося до начала СВО роста на 2,8%. Впрочем, это меньший темп сокращения экономики, чем прогнозируют Всемирный банк и российская Счетная палата, ждущие снижения более чем на 10%. Прогноз МВФ на 2023 год также ухудшен до падения ВВП на 2,3% вместо роста на 2,1%.

В то же время, российские финансовые власти продолжают демонстрировать умеренный оптимизм. Минэкономразвития отмечает снижение темпов инфляции, а представители Банка России допускают дальнейшее понижение ключевой ставки на ближайших заседаниях центробанка.

На фоне эскалации конфликта цены на нефть возобновили снижение. К вечеру котировки июньских фьючерсов на Brent снижаются на 4,3% до $108,26 за баррель. Тем не менее рубль укрепляется к доллару на 1,4% до 78,58.

Еще днем индекс МосБиржи опускался примерно на 3%, но по итогам торговой сессии снизился только на 1,07% до 2317,46 пункта, в то время как номинированный в долларах индекс РТС под закрытие развернулся к росту и прибавил 0,62% до 931,86 пункта.

X5 Retail Group в 1 кв. 2022 г. увеличила продажи на 19% по сравнению с показателем годичной давности до 603,065 млрд руб. В то же время, компания сообщает о приостановке программы расширения сети и реконструкции магазинов. Бумаги X5 во вторник упали на 3,31%.

Управление по налоговым и таможенным пошлинам Великобритании сегодня объявило о намерении отозвать у Московской биржи статус «признанной фондовой биржи». Этот статус присваивается для налоговых целей Великобритании. Однако, с учетом действующей блокировки сделок иностранных инвесторов на МосБирже это вряд ли ухудшит ее положение. Тем не менее акции «Московской биржи» снизились по итогам дня на 1,93%.

В числе аутсайдеров дня отметились также бумаги TCS Group (-6,69%), Petropavlovsk (-5,33%), QIWI (-4,91%) и HeadHunter (-3,89%).

Группа «Русагро» может оказаться покупателем российских активов уходящего с нашего рынка финского производителя молочной продукции Valio. Об этом сообщило утром деловое издание «Коммерсантъ». На этой информации расписки «Русагро» прибавили в цене 3,10%.

Среди растущих во вторник также оказались бумаги Ozon (+4,15%), «Северстали» (+3,06%) и «Газпрома» (+1,72%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технически, индекс МосБиржи показывает признаки разворота, обозначив пока еще неуверенную поддержку в районе чуть выше 2225. Пребывание стохастического осциллятора в зоне перепроданости может говорить о вероятности возврата индекса к уровню сопротивления в районе 2830.

Прогнозы по замедлению американской экономики не останавливают инвесторов на фоне позитивной квартальной отчетности

Во вторник, 19 апреля, начало торгов в США проходит в позитивном ключе. Инвесторы оценивают квартальную отчетность компаний, свежую статистику и заявления финансовых властей.

Накануне глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что не исключает возможности подъема базовой процентной ставки на следующем заседании ФРС сразу на 75 базисных пунктов. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций обновила свой максимум с 2018 г., в моменте подскочив до 2,926%.

Тем временем, Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 г. до 3,6% по сравнению с январским прогнозом роста показателя на 4,4%. Рост экономики США в 2022 г. МВФ ожидает на уровне 3,7%, что также ниже предыдущего прогноза роста на 4,0%.

Число новостроек в США неожиданно выросло на 0,3% до 1,793 млн в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний в марте 2022 г., что стало самым высоким показателем с июня 2006 г. и превысило рыночные прогнозы в 1,745 млн. Цифры за февраль также были пересмотрены в сторону повышения до 1,788 млн с первоначальных 1,769 млн. Количество разрешений на строительство в марте увеличились на 0,4% в пересчете на годовые темпы с учетом сезонных колебаний до 1,873 млн, что выше рыночных ожиданий в 1,825 млн.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 1,22% до 34831,00 пунктов, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 1,34% до 4450,60 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 1,94% до уровня 13590,72 пункта.

Одним из событий дня стало объявление Blackstone о покупке American Campus Communities (АСС), которая занимается строительством и управлением студенческих общежитий, за $12,8 млрд с учетом долга. Инвесткомпания обязалась заплатить по $65,47 за акцию ACC, что на 14% выше их стоимости на закрытие рынка в понедельник. На этой информации акции АСС подскочили на 12,7%, в то время как бумаги Blackstone растут на 5,1%.

Citizen Financial опубликовала квартальные результаты, отчитавшись о прибыли на акцию в размере $1,07 на акцию, что оказалось выше ожиданий. Бумаги компании вошли в число лидеров роста во вторник, прибавив 7,2%.

Компания Johnson & Johnson увеличила выручку в минувшем квартале, однако снизила прибыль на 16,9% в годовом выражении. Тем не менее компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 6,6% до $1,13. Акции Johnson & Johnson растут на 3,3%.

Капитализация Travelers снижается на 4,8%, несмотря рост чистой прибыли на 39%. Корпорация Lockheed Martin также отчиталась лучше прогнозов, показав прибыль в размере $6,44 на акцию. И все же акции Lockheed Martin, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам),  отступают во вторник на 1,4%.

Индекс S&P 500

Похоже, что индекс S&P 500 завершает коррекцию, сформировав поддержку в районе чуть выше 4370. Стохастик в зоне перепроданности говорит о возможности возобновить движение вверх. Серьезное сопротивление индекс может встретить только в районе 4650.