В понедельник, 28 ноября, отечественные фондовые индексы завершили день на отрицательной территории под влиянием негативного внешнего фона на западных и азиатских площадках. Скудный новостной фон не вдохновляет инвесторов. Кроме того, Правительство РФ продлило право участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию (в том числе, отчеты по МСФО) до 1 июля 2023 года.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,8% до 2 177,45 пункта, а индекс РТС просел на 1,6% до 1 122,46 пункта. Биржевой курс доллара растет сегодня до 61,15 руб. (+1,1%), а курс евро – до 63,60 руб. (+2,9%) на момент написания обзора.

Акции «Русгидро» реагируют ростом на 0,9% на публикацию отчетности по МСФО. Как следует из отчета, выручка компании за 9 месяцев увеличилась на 3% г/г до 302,6 млрд руб., а вот чистая прибыль снизилась в 2 раза до 26,7 млрд руб. Снижение прибыли связано с убытком от обесценения основных средств, а также со слабыми результатами по операционной деятельности.

В плюсе завершили торги акции «Полюса» (+2,3%), которые во многом являются защитным активом. Также лучше рынка торгуются «ТГК-1» (+1,6%), «Лента» (+1,1%), «Белуга» (+0,8%). Из числа менее ликвидных бумаг ньюсмейкером стала «Обувь России», акции которой второй день подряд прибавляют почти 40% на фоне сообщений, что дочерние компании группы хотят договориться с кредиторами и избежать банкротства.

Продолжается распродажа в акциях «Яндекса» после пятничной новости о предстоящем разделении бизнеса на российский и международный. Акции просели на 5,7% по итогам торгов.

Акции нефтегазового сектора «Новатэк» (-2,6%), «Роснефть» (-1,3%), «Лукойл» (-1,2%), корректируются на фоне затянувшегося снижения цен на нефть. Баррель Brent сегодня стоит уже $82,50 (-1,4%) на момент написания обзора.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ. Индекс МосБиржи

Последнюю неделю индекс консолидируется в диапазоне 2160-2220 пунктов. В целом, ожидаем, что боковое движение продолжится, но не исключаем и снижения ниже 2150 пунктов.

Американский рынок снижается на новостях из Китая

В понедельник, 28 ноября, американские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории в первой половине торгов. Негативные настроения обусловлены новостями из Китая – количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране находится на максимуме за этот год. Ухудшение эпидемиологической обстановки в стране и введение новых карантинных ограничений стали причиной протестов в нескольких городах.

По состоянию на 18:35 МСК индекс DJIA корректируется на 0,6% до 34 158,70 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,7% до 3 998,70 пункта, а индекс Nasdaq Composite аналогично опускается на 0,7% до 11 146,70 пункта.

На этой неделе инвесторам предстоит оценить значимую макроэкономическую статистику. Во вторник будет опубликован индекс доверия потребителей от Conference Board. В среду выйдут данные по занятости от ADP и вторая оценка ВВП за 3-й квартал, а в конце недели станут известны индексы деловой активности за ноябрь. Не обойдется и без комментариев от представителей ФРС.

По данным Adobe Analytics, в «черную пятницу» американцы потратили на онлайн-покупки рекордные $9,12 млрд, что на 2,3% больше, чем в 2021 году. Лидером продаж стала электроника, в частности, Apple Watch, Apple AirPod и Apple MacBook, а также игровые консоли от Microsoft и Sony. По предварительным оценкам, продажи в «киберпонедельник» вырастут порядка 5% г/г и превысят $11 млрд.

Капитализация китайской компании Pinduoduo растет на 14,4% после квартального отчета, показатели EPS и выручки ритейлера значительно превысили рыночные ожидания. Акции фармгиганта Biogen теряют 4,1% после сообщений СМИ, что скончался пациент, участвовавший в испытании препарата компании для лечения болезни Альцгеймера.

В лидерах роста из индекса S&P 500 по состоянию на 18:45 МСК торгуются Wynn Resorts (+4,6%), Vertex (+2,0%), Live Nation Entertainment (+2,0%), Target (+1,7%) и Regeneron Pharma (+1,6%).

В аутсайдерах значатся Transdigm (-4,0%), Lumen Technologies (-4,0%), Tyson Foods (-3,3%), APA Corp (-3,3%) и Seagate (-3,2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,8% и выглядят хуже рынка. По сообщениям Bloomberg, Apple может недосчитаться 6 млн смартфонов из-за протестов на заводе Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу. Компенсировать производство 6 млн смартфонов планируется в следующем году. Некоторые СМИ считают, что производство смартфонов может снизиться сильнее – вплоть до 10%.