Понедельник на российском рынке выдался спокойным

В понедельник, 24 октября, отечественные фондовые индексы завершили день в плюсе на нейтральном новостном фоне. Инвесторы отыгрывали преимущественно корпоративные события и новости.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 1,0% до 2063,95 пункта. Индекс РТС прибавил 1,2% до 1062,66 пункта.

СПБ Биржа с утра обрадовала инвесторов сообщением. С 31 октября биржа предоставит участникам торгов и инвесторам возможность заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо. Это станет возможно благодаря тому, что расчетный депозитарий биржи переведет часть иностранных ценных бумаг (680 эмитентов) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов. Для этого СПБ Биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД. Операции пройдут автоматически. Акции СПБ Биржи подрастают сегодня на 2,8%.

Минцифры продлило контракт с «Ростелеком» на оказание услуг по предоставлению мощностей для платформы «Гособлако». Новый контракт на сумму 7,7 млрд руб. действует до конца 2024 года. Обыкновенные акции «Ростелекома» реагируют на новость нейтрально, динамика акций близка к нулевой.

«Норильский никель» опубликовал производственные результаты за 9 месяцев 2022 года. За январь-сентябрь компания увеличила производство никеля на 23% (г/г) до 159,2 тыс. т, производство меди – на 10% (г/г) до 317 тыс. т, производство палладия – на 11% (г/г) до 2128 тыс. унций, производство платины – на 6% (г/г) до 491 тыс. унций. «Норильский никель» продолжает демонстрировать сильные операционные результаты во многом благодаря эффекту низкой базы, так как в прошлом году добыча на нескольких рудниках приостанавливалась из-за аварии. «Норникель» также подтвердил производственный прогноз на текущий год. Однако акции торгуются в небольшом минусе, на 0,2%. Ложку дегтя добавила материнская компания «РУСАЛ», которая подала в суд на Владимира Потанина. Ее акции укрепились на 5,3%.

Акции ретейлера «Лента» снижаются на 1,9% после публикации отчета по МСФО. За 9 месяцев ретейлер увеличил выручку на 16% (г/г) до 389 млрд руб., но на 56% (г/г) сократил чистую прибыль до 3,9 млрд руб.

ГДР «Русагро» наоборот прибавляют 2,1% после публикации операционного отчета, хотя тот оказался неоднозначным. За 9 месяцев общая выручка агрохолдинга выросла на 14% (г/г) до 189 млрд руб. Объем продаж масложирового сегмента снизился на 5% (г/г), мясного сегмента – вырос на 12% (г/г), сахарного сегмента – вырос на 18% (г/г), сельскохозяйственного сегмента – снизился на 10% (г/г).

СМИ сообщают, что VK Company ведет переговоры по покупке агентства Didenok Team, которое специализируется на продвижении товаров и услуг в соцсетях через блогеров-инфлюенсеров и менеджменте селебрити. Данная сделка, если она состоится, позволит укрепить экосистему VK, но радоваться пока рано, и инвесторы это понимают. ГДР сегодня снижаются на 0,6%.

Из числа ликвидных акций на Московской бирже наибольший рост по итогам основной торговой сессии, помимо «РУСАЛа», зафиксировали «Совкомфлот» (+7,5%), ТГК-1 (+3,3%), ММК (+3,0%), X5 Retail Group (+2,7%), «Группа Позитив» (+2,2%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Закрепившись выше 2000 пунктов, Индекс МосБиржи готовится штурмовать уровень 2100 пунктов. Отсутствие резко негативных новостей в ближайшие дни может этому поспособствовать.

В понедельник, 24 октября, американские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют единую динамику. По состоянию на 19:15 мск индекс DJIA прибавляет 1,2% до 31 466,20 пункта, индекс S&P 500 укрепляется на 1,0% до 3790,13 пункта, а индекс Nasdaq Composite подрастает на 0,4% до 10 906,65 пункта.

Текущая неделя может во многом повлиять на дальнейшую судьбу рынка. В четверг выйдет первая оценка ВВП США за III квартал, консенсус-прогноз по росту американской экономики составляет 2,4% (к/к) в годовом выражении.

Кроме того, на этой неделе отчитываются бигтехи – Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta (запрещена в РФ). Хорошие отчеты могут придать рынку дополнительный импульс, а слабые – спровоцировать очередную волну распродаж, которая будет очень некстати в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. В целом, ожидания от отчетов бигтехов неоднозначные.

Сегодня рынок оценивает предварительные данные по деловой активности за октябрь от S&P Global. PMI в производственной сфере США снизился до 49,9 пункта с 52 пунктов в сентябре, а PMI в сфере услуг США опустился до 46,6 пункта с 49,3 пункта в сентябре. Композитный индекс составил 47,3 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Деловая конъюнктура заметно ухудшается, особенно в сфере услуг.

Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Но даже если сделка снова сорвется, в компании все равно ожидают сокращений. Действующее руководство Twitter ранее сообщало, что до конца года может уволить до 25% сотрудников. В конечном итоге, сейчас инвесторов волнует только лишь одно – состоится сделка или нет. Акции Twitter прибавляют 2,5%.

Tesla снизила цены на электромобили в Китае на 5-9% из-за конкуренции с местными производителями – BYD, NIO, Xpeng и другими. Акции теряют в ходе торгов 3,7%.

После утреннего обвала акций в Гонконге на фоне слабой статистики и переизбрания Си Цзиньпина на новый срок распродажи китайских бумаг продолжаются и в США: Alibaba (-16,1%), Pinduoduo (-26,5%), JD.com (-15,4%), NetEase (-12,0%), Baidu (-14,3%), NIO (-18,3%), Li Auto (-21,1%), Trip.com (-14,8%), Xpeng (-14,2%), Tencent Music (-8,5%), Bilibili (-20,0%).

Также теряют позиции Las Vegas Sands (-12,7%) и Wynn Resorts (-5,8%), которые ведут деятельность в Макао.

В лидерах роста из индекса S&P 500 торгуются Tractor Supply (+6,4%), KeyCorp (+6,1%), HCA Holdings (+6,1%), Regions Financial (+5,3%), Dollar Tree (+4,4%), Pentair (+4,1%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,7%, несмотря на то, что вице-президент по промышленному дизайну Эванс Хэнки объявила о своем уходе.