При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
В пятницу, 31 января, на мировых фондовых площадках снова преобладает оптимизм, подпитываемый отчетностью компаний и неплохой макроэкономической статистикой.
Накануне американские индексы умеренно выросли: DJIA повысился на 0,38%, S&P 500 поднялся на 0,53%, а Nasdaq Composite прибавил 0,25%. За усредненными показателями индексов скрывается высокая волатильность в бумагах лидеров технологического сектора, которые проходят сейчас пик квартальной финансовой отчетности.
Между тем, предварительная оценка ВВП США от Bureau of Economic Analysis. По данным BEA, экономика страны в 4 кв. 2024 г. выросла в годовом сопоставлении на 2,3%, по сравнению с 3,1% в 3 кв. и прогнозами в 2,6%. За полный 2024 г. рост американской экономики предварительно составил 2,8%.
Сезон отчетности находится в самом разгаре. Но реакция рынка на результаты компаний оказалась противоречивой. Производитель электромобилей Tesla увеличил квартальную выручку на 2%, однако его чистая прибыль упала в 3,4 раза. Результат оказался хуже средних ожиданий аналитиков. Тем не менее, акции Tesla показали рост на 2,87%. С другой стороны, компания Microsoft заявила о квартальной прибыли на акцию в размере $3,23, доходы составили $69,6B млрд. Хотя результаты превысили прогнозы, акции компании снизились на 6,18%.
Крупнейший интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения Comcast Corporation заявил о росте квартальной прибыли до $0,96 на акцию, доходы составили $31,92 млрд. И то, и другое оказалось лучше прогнозов. Кроме того, компания увеличила дивиденды на 6,5% до $1,32 на акцию в год и объявила новую программу обратного выкупа акций на сумму $15 млрд без ограничения срока действия. Несмотря на все это акции Comcast обвалились на 11,00%
Между тем, капитализация IBM подскочила на 12,96% после того, как прибыль на акцию за 4 кв. 2024 г. превзошла ожидания. Скорректированная без учета разовых факторов прибыль на акцию составила $3,92 против ожидаемых $3,78 на акцию. Инвесторов впечатлило, что компания прогнозирует рост выручки в постоянной валюте на уровне не менее 5% за весь год.
Кроме перечисленных выше, публикация квартальных отчетов на торгах в четверг направила вверх акции Las Vegas Sands (+11,08%), Lam Research (+7,43%), Mastercard (+3,14%) и Visa (+2,13%), но обрушила бумаги ServiceNow (-11,44%), Cigna (-6,70%), Caterpillar (-4,64%) и Blackstone (-4,10%).
Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 0,74% перед публикацией квартальных результатов, которая произошла уже после закрытия рынка. Компания сообщила о квартальной выручке в размере $124,3 млрд (+4% г/г) и квартальной прибыли на акцию в размере $2,40 (+10% г/г).
Между тем, Дональд Трамп снова взбудоражил товарные рынки, угрожая ввести 25% тарифы для Мексики и Канады уже в эту субботу. Это подняло котировки нефти, металлов и особенно золота, которое обновило исторический максимум.
По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 2,7 б.п. до уровня 4,539%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле повышается на 0,1% до $ 75,94 за баррель, а апрельский фьючерс на золото держится на уровне $ 2845,2 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладает позитивный настрой. Китай и Гонконг все еще празднуют Новый год по Восточному календарю. Австралийский ASX прибавил 0,45%. Японский Nikkei 225 повысился на 0,34%. Индийский BSE Sensex растет на 0,9%. Южнокорейский KOSPI, открывшись после новогоднего перерыва, упал на 0,77%.
Европейские биржи в начале торгов также преимущественно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,3%. В лидерах роста акции британской Smiths Group (+12,0%), германской Close Brothers (+5,7%), французской Atos(+4,5%). В отстающих – швейцарская Softwareone (-5,9%), финская Elisa (-4,5%) и бельгийская Umicore (-4,2%)
В декабре Розничные продажи в Германии, по данным Destatis, в декабре упали м/м на 1,6%, что стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали в среднем повышения на 0,2%.
Во Франции опубликована предварительная оценка январского CPI. Годовой уровень инфляции, рассчитанный по французским стандартам, вырос до 1,4% в январе по сравнению с 1,3% в декабре 2024 г., что немного меньше ожидаемых 1,5%. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, в январе увеличились в годовом выражении на 1,8%, оставшись на декабрьском уровне, против ожиданий аналитиками ускорения до 1,9%.
Из прочей пятничной экономической статистики в Германии днем также выйдет предварительная оценка индекса потребительских цен (CPI), в США опубликуют декабрьский базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index), а Baker Hughes обновит данные по числу активных буровых установок.
По состоянию на 11:45 МСК российские индексы растут на 0,5%. В лидерах индекса –«Газпром» (+1,9%), «Транснефть» а.п. (+1,7%) и «Алроса» (+1,5%). Умеренно снижается стоимость НЛМК (-0,7%), МКБ (-0,6%) и РУСАЛ (-0,5%).
Во втором эшелоне акции «Ашинского МЗ» падают на 2,9% после того, как стало известно, что АО «Урал-ВК» направило требование о выкупе его акций по цене 71 руб. за штуку, что заметно ниже текущих рыночных котировок.
Группа «О'Кей» выпустила операционные результаты за 2024 г., ее выручка выросла на 5,5% по сравнению с предыдущим годом, до 217,1 млрд руб. За 4 кв. чистая розничная выручка группы выросла на 5,3%, до 61,5 млрд руб. Депозитарные расписки компании подскочили на 3,6%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже остающегося пока неприступным уровня в 3000 пунктов. Возможно, что рынок копит силу, чтобы попробовать преодолеть сопротивление. Уровни поддержки образовались около 2850 и 2750 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает колебания неподалеку от исторических максимумов. Серьезного сопротивления росту не наблюдается. Уровень поддержки может сформироваться в районе 5900 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 развивает успех после того, как пробил сопротивление на 430. После длительной консолидации накоплена сила, инерция может привести к росту до 445 пунктов, где индекс может встретить более серьезное сопротивление. Отметим, что RSI уже обосновался глубоко в зоне перекупленности.
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия:
обсуждение