Правительственная комиссия разрешила "Северстали" не замещать евробонды

"Северсталь" получила разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на отказ от выпуска замещающих облигаций вместо текущих евробондов.

Компания будет продолжать выполнять свои обязательства перед держателями еврооблигаций, следуя утвержденному большинством держателей порядку, как указано в ее заявлении.

"Северсталь" стала первым российским заемщиком, который получил официальное разрешение не менять евробонды.

В настоящее время у компании в обращении есть выпуск еврооблигаций на сумму в 800 млн долларов с погашением в сентябре 2024 года.

Согласно разрешению правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России, "Северсталь" продолжит выполнять свои обязательства перед владельцами еврооблигаций следующим образом: держатели, чьи права учитываются российскими депозитариями (НРД и другими), получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии; держатели, чьи права учитываются иностранными депозитариями, продолжат иметь возможность получать выплаты в рублях на свои счета в российских кредитных организациях (включая счета типа "Д"), при условии своевременного подачи заявления в компанию.

Выплаты для держателей еврооблигаций 2024 года, которые не подали заявление и другие необходимые документы для получения прямых выплат в рублях, будут осуществляться в соответствии с первоначальными условиями выпуска при наличии соответствующих регуляторных разрешений от иностранных и российских компетентных органов, подчеркивает компания.

Основываясь на указе президента, российские компании, выпускающие еврооблигации, обязаны к 1 января 2024 года разместить замещающие местные облигации. Если эмитент не собирается следовать этому сценарию, то он должен получить разрешение от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.

Минфин опубликовал критерии в конце июля, по которым заемщики могут получить разрешение не заменять свои евробонды местными облигациями.

Согласно документу, комиссия будет обычно учитывать целесообразность выдачи такого разрешения, если эмитент получил согласие не только инвесторов на отдельные выплаты, но и подтверждение волеизъявления держателей, распоряжающихся не менее чем 75% общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе выплат вместо выпуска замещающих облигаций. При этом еврооблигации должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Еще одно основание для исключения - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс